Хеджирлеу қорында жұмыс жасағыңыз келе ме? Бұл кіріспе деңгейіндегі ең жақсы жұмыс орындары

Хеджирлеу қорына кіру деңгейіндегі жұмыстар қаржы сараптамасында ең жақсы ақы төленетіндердің қатарына кіреді,  ал кейбір деңгейлерде алты көрсеткіш алған алғашқы деңгейдегі аналитиктер. Өнеркәсіпті бұзғысы келетіндер үшін хедж-қор фирмалары тек бастапқы деңгейдегі аналитиктерден гөрі көп жалдайды. Бұл мақалада хедж-қорлардағы функционалды рөлдер және бастапқы деңгейдегі балама позициялар туралы айтылады.

Хедж-қор фирмаларындағы кең жұмыс категорияларына инвестициялау, сауда, тәуекелдерді басқару, маркетинг, бухгалтерлік есеп, заңдылық пен сәйкестік және жалпы қолдау (мысалы, ақпараттық технологиялар, адами ресурстар және әкімшілік) жатады. Соңғы екі жұмыс санатына тыйым салу, барлық басқа функционалдық рөлдер қаржыға жатады және хедж-қордағы қаржылық рөлде жұмыс істеуге кірісу нүктесі ретінде қолданыла алады.

Инвестициялар жөніндегі мамандар

Бұл кәсіпқойлар инвестициялық стратегияны зерттеуге негізделген модельдер мен сауда стратегияларын ойлап табу және портфолионы басқару бойынша міндеттерді орындау арқылы анықтайды. Хеджирлеу қорлары жоғары  левереджге ие. Бұл ақша менеджерлеріне, трейдерлерге және кванттарға көптеген қауіпті сауда-саттықтар мен стратегияларды қолдануға мүмкіндік береді.

Бастапқы деңгейдегі инвестициялар бойынша кәсіпқойлар модельдік немесе зерттеушілерден бастайды, олар сандық рөлге ие. Мұндай бастапқы деңгейдегі жалдау қолданыстағы сауда стратегияларын білуден басталады. Бастапқы деңгейден өткен кезде, инвестициялық мамандар  пайдалы арбитраж  мен сауда мүмкіндіктерінен пайда табу мақсатында  зерттеу және деректерді іздеу арқылы сауда модельдерін зерттей және дамыта бастайды . Толығырақ тәжірибе идеяларды қалыптастырудағы рөлдерге әкеледі және үміткерге  жоғары деңгейдегі портфолио менеджері бола алады .

Саудагерлер 

Трейдерлер анықталған стратегияларды қордың инвестициялық жоспарынан және инвестициялар саласындағы мамандардың жалпы бағытынан кейін орындайды. Әдетте кіру деңгейіндегі трейдерлер инвестициялар бойынша кәсіпқойларға арналған сауда-саттықты жүзеге асырады. Біраз тәжірибе жинағаннан кейін трейдерлер стратегияға өзгертулер ұсына алады. Хедж-қорларға арналған бастапқы деңгейдегі трейдерлер қарапайым ванильді акциялардан, облигациялардан немесе фьючерстерден басталады және біртіндеп опциондық комбинациялар,  жоғары жиілікті сауда, арбитраждық сауда немесе автоматтандырылған модельге негізделген сауда сияқты күрделі сауда-саттыққа ауысады .

Тәуекелдерді басқару жөніндегі мамандар

Тәуекел менеджерлері лимиттерді белгілеу және тәуекелге әкелуі мүмкін сауда лимиттеріндегі кез келген ауытқуларды бақылау үшін бақылаушылар ретінде әрекет етеді. Хеджирлеу қорлары – бұл тәуекелі жоғары, табысы жоғары инвестициялар. Хеджирлеу қорын басқаратын әр түрлі мамандар тиісті түрде орындайтын тәуекел шараларын сақтау маңызды. Тәуекел менеджерлері екі негізгі функцияны орындайды:

1. Олар инвестициялар мен сауда-саттықтың шекараларын анықтайды; және
2. Олар осы шекаралардың бұзылмауын қамтамасыз ету үшін дамуды белсенді түрде бақылайды.

Тәуекелдерді басқарудағы деңгейдегі позиция тәуекелдерді талдаушы атағына ие болуы мүмкін. Олар сандық есептеулерге қатысады ( VaR сияқты  ),  DCF талдауы және тәуекелді бағалау. Тәжірибе жеткілікті болғаннан кейін, рөл және сауда-саттық пен инвестициялаудың тәуекелдік шегі мен құрылымын анықтаумен байланысты жоғары лауазымдарға дейін кеңейеді. Тәуекел менеджерлері сатып алуды іздеу үшін бірнеше қатысушымен ынтымақтастықта болуы керек. Оның құрамына хедж-қордың инвестициялық мақсаттарына жету үшін қиындықтар туғызбай, тәуекелдер шегі туралы сенімді болу керек трейдерлер мен инвестициялық мамандар кіреді. Заңды және реттеуші персоналмен байланыс ретінде әрекет ету тәуекелдерді басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады.

Маркетинг

Бұл қызметкерлер инвесторлармен қарым-қатынасты, клиенттерге қызмет көрсетуді және қаражат жинау қызметін басқаруға жауапты. Қалыптасқан қор үйі мен беделді портфолио менеджерлері де өздерінің инвестициялық жобаларына сәттілікке жету үшін тиімді маркетингті қажет етеді. Хедж-қорлардың көпшілігі  HNWI  инвесторларына бағытталған, ал маркетинг тобы осы инвесторлармен қарым-қатынасты басқаруға және қаражат жинауды қамтамасыз ету үшін клиенттерге қызмет көрсетуге арналған. Хедж-қор маркетингіне кіру деңгейіндегі үміткерлер жақсы коммуникациялық және презентациялық дағдылары мен озық қаржылық білімі болуы керек, өйткені олар клиенттер үшін хедж-қордың беті ретінде әрекет етуі керек. Бастапқы міндеттер клиенттермен кездесулер кезінде қарапайым жазбалар жүргізу, олардың қажеттіліктерін бағалау үшін клиенттермен сұхбаттасу, инвестициялық шешімдер ұсыну және HNWI клиенттерімен байланыс орны ретінде әрекет етуді қамтиды. Біртіндеп рөл фандрайзингке және синдикат сияқты байланысты функцияларға дейін кеңейеді .

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерлік есеп бөліміне бухгалтерлік есепке қатысты барлық маңызды міндеттер кіреді, оларға NAV есептеу және қорлар, инвесторлар мен сандарға арналған кітаптар мен жазбаларды жүргізу кіреді . Тапсырмалардың көпшілігіне арнайы компьютерлік бағдарламалар және  бухгалтерлік бағдарламалар көмектеседі. Мониторинг және қателерді тексеру – бұл жұмыстың ажырамас бөлігі.

Сауда-саттықты қолдау

Бұл сегмент хедж-қордың басқа бөліктері қолданатын барлық сауда және аналитикалық жүйелерді құрастырады. Мұнда АТ мамандары әр нақты сауда стратегиясына, тіпті әрбір жеке трейдерге қажет және теңшелген сауда жүйелері мен бағдарламалық жасақтама платформаларын құрастырады. Көмекші қызметкерлер жүйелер бұзылған кезде немесе күткендей жұмыс істемеген кезде шақыртуда болады.

Төменгі сызық

Хеджирлеу қорында жұмыс істеу өте пайдалы болуы мүмкін, өйткені жалақы жоғары және онымен байланысты жеңілдіктер де айтарлықтай болуы мүмкін. Бірақ осы бәсекеге қабілетті салада жұмысқа орналасу үшін көп қырлы дағдылар, білім және дұрыс темперамент қажет. Жұмысты жақсы орындау жеткіліксіз; үнемі жетілдіріп отыру керек. Хедж-қордағы өмір ұзақ жұмыс уақытын, қарқынды саяхатты, мақсатты орындау және мақсатқа жету үшін тұрақты қысым мен тамаша коммуникативтік дағдыларды қамтиды. Бұл талаптар жиі жоғары тозуға әкеледі, соның ішінде бірнеше жылдан кейін мүлдем басқа салаға ауысу.