Портфолио менеджері
Портфолио менеджері дегеніміз не?
Портфолио менеджері – бұл өзара, биржалық немесе жабық қордың активтерін инвестициялауға,оның инвестициялық стратегиясын жүзеге асыруғажәне күнделікті портфельдік сауданы басқаруғажауапты адам немесе адамдар тобы.Портфолио менеджері – бұл қаражат салуды қарау кезінде ескеру керек маңызды факторлардың бірі.Портфолио менеджменті белсенді немесе пассивті болуы мүмкін, ал тарихи көрсеткіштер көрсеткендей, белсенді қор менеджерлерінің аздығы ғана нарықты үнемі жеңіп отырады.
Негізгі өнімдер
- Портфолио менеджері – бұл қор активтерін инвестициялауға, қордың инвестициялық стратегияларын іске асыруға және күнделікті портфельді басқаруға жауапты адам немесе адамдар тобы.
- Портфолио менеджерлері белсенді немесе пассивті басқару рөлін ала алады.
- Идеяларды қалыптастыру қабілеті және керемет зерттеу дағдыларын қолдану портфолио менеджерінің жетістігіне әсер ететін екі фактор ғана.
Портфолио менеджерінің рөлін түсіну
Портфолио менеджері қорға үлкен әсер етеді, бұл қор жабық немесе ашық пай қоры, хедж-қор, венчурлық қор немесе айырбас-сатылатын қор болса да. Қор портфолиосының менеджері қордың жалпы кірісіне тікелей әсер етеді. Портфолио менеджерлері әдетте тәжірибелі инвесторлар, брокерлер немесе трейдерлер болып табылады, олар қаржылық басқаруда жақсы білімдері бар және тұрақты табыстарды тіркейді.
Портфолио менеджері, фонына қарамастан белсенді немесе пассивті менеджер болып табылады. Егер менеджер пассивті тәсіл қолданса, олардың инвестициялық стратегиясы нақты нарық индексін көрсетеді. Нарық индексін эталон ретінде пайдалану өте маңызды, өйткені инвестор ұзақ мерзімді перспективада осындай кірісті күтеді.
Керісінше, менеджер инвестициялауға белсенді көзқараспен қарауы мүмкін, демек, олар нарықтағы орташа кірісті үнемі жеңіп отыруға тырысады. Бұл сценарийде портфолио менеджері өте маңызды, өйткені олардың инвестициялау стилі қордың кірісіне тікелей әкеледі. Потенциалды инвесторлар инвестициялық тәсіл туралы көбірек ақпарат алу үшін белсенді қордың маркетингтік материалына жүгінуі керек.
Жақсы портфолио менеджерінің сипаттамалары
Инвестициялық тәсілге қарамастан, барлық портфолио менеджерлерітабысқа жету үшін ерекше қасиеттергеие болуы керек.Біріншісі – идея.Егер портфолио менеджері белсенді болса, онда инвестициялар туралы түпнұсқа түсінікке ие болу мүмкіндігі бірінші кезекте тұрады.7000-нан астам белсенді қаражатты таңдауға болатындықтан, белсенді инвесторлар қай жерде көрінетінін білуі керек. Егер менеджер пассивті тәсілге жүгінетін болса, бастапқы түсінік олар көрсетуге шешім қабылдаған нарық индексі түрінде болады. Пассивті менеджерлер индекске қатысты ақылды таңдау жасауы керек.
Сонымен қатар, портфолио менеджерінің зерттеу жүргізу тәсілі өте маңызды. Белсенді менеджерлер мыңдаған компаниялардың тізімін жасайды және оны бірнеше жүздіктердің тізіміне қосады. Осыдан кейін қысқа тізім тізімге талдаушыларға ықтимал инвестициялардың негіздерін талдау үшін беріледі, содан кейін портфолио менеджері компанияларды бағалайды және инвестициялық шешім қабылдайды. Пассивті менеджерлер сонымен қатар әр түрлі нарық индекстерін қарастыру және қорға ең қолайлы нұсқаны таңдау арқылы зерттеулер жүргізеді.