QQQ биржалық сауда-саттық тәуекелдері мен сыйақылар


Invesco QQQ ETF – бұл Nasdaq 100 индексін бақылайтын, биржалық сауда-саттық қоры ( ETF ) және оған инвестиция салудың айқын артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Ол бастап енжар мынадай индексі, QQQ қор бағасы технологиялық-ауыр Nasdaq 100 бірге төмен жүріп және.


Пассивті басқару төлемдерді төмен деңгейде ұстайды, ал егер инвесторлар көтерілсе, бұл құбылмалы индекстің барлық табыстарымен марапатталады. Алайда, олар Nasdaq 100 құлаған кездегі толық шығынды алады. Бұл мақалада біз QQQ ETF қалай жұмыс істейтінін түсіндіреміз, содан кейін QQQ биржалық сауда-саттығына байланысты тәуекелдер мен сыйақыларды қарастырамыз.

Негізгі өнімдер

  • Invesco QQQ ETF – Nasdaq 100 индексін бақылайтын танымал биржалық қор (ETF).
  • QQQ акцияларына Apple, Amazon, Google және Facebook сияқты ірі технологиялармен байланысты компаниялар ие.
  • QQQ ETF инвесторларға бұқа нарықтары кезінде үлкен сыйақы, ұзақ мерзімді өсу әлеуеті, өтімділіктің көп мөлшері және төмен төлемдер ұсынады.
  • Төменгі жағында, QQQ әдетте аю нарықтарында көбірек төмендейді, жоғары секторлық тәуекелге ие, көбінесе жоғары бағаланған болып көрінеді және шағын акцияларға ие емес.

Invesco QQQ ETF дегеніміз не?

QQQ – бұл Nasdaq қор биржасындатіркелген 100 ең ірі халықаралық және отандық компанияларды қамтитын ETF.  Индекс қаржы компанияларын қоспайды және ол нарықтық капиталдандыруға негізделген. Сондықтан QQQ акцияларының қоры ірі компанияларға үлкен салмақ түсіреді.

Invesco QQQ ETF бұрын PowerShares QQQ Trust ETF ретінде белгілі болған. Ол сондай-ақ бейресми түрде «үштік-Q» немесе «текшелер» деп аталады. QQQ ETF көбінесе технологиялық сектор қалай саудаланып жатқанының суреті ретінде қарастырылады.

Kurzübersicht

QQQ ETF сауда-саттығы – бұл жеке компанияларға ставка жасау тәуекелінсіз технологиялар қорларына инвестициялаудың тиімді әдісі.

Nasdaq 100 индексі QQQ акцияларының бағасы өзгертілген капиталдандыру әдіснамасында жасалған. Бұл өзгертілген әдіс нарықтық капиталдандыруға сәйкес енгізілген заттардың жеке салмақтарын қолданады. Салмақ өлшеу шектеулерге ірі компаниялардың әсерін шектеуге және индексті барлық мүшелермен теңестіруге мүмкіндік береді. Мұны орындау үшін Nasdaq индекс құрамын әр тоқсан сайын қарастырады және тарату талаптары орындалмаған жағдайда салмақтарды реттейді.

Invesco QQQ ETF, нақты Nasdaq 100 индексінен айырмашылығы, биржада сауда жасайтын бағалы қағаздар. Бұл трейдерлерге Nasdaq тізімінде тұрған ең ірі 100 қаржылық емес компанияларға ақша салудың әдісін ұсынады.

QQQ ETF секторлары

Invesco QQQ ETF көптеген әр түрлі секторларды қадағалайды. Оларға ақпараттық технологиялар (ақпараттық технологиялар), байланыс қызметтері, тұтынушылардың қалауы бойынша, денсаулық сақтау, тұтынушылардың негізгі өнімдері, өнеркәсіптер және коммуналдық секторлар кіреді. QQQ тоқсан сайын қайта теңдестіріліп, жыл сайын қалпына келтіріліп отырады.

Назар аударыңыз, адамдар технологиялармен байланыстыратын кейбір компаниялар, әдетте, басқа салаларда жіктеледі. Мысалы, Alphabet (Google-дің бас компаниясы) және Facebook байланыс қызметі секторына ол бастаған кезде көшті. Сондай-ақ, Amazon тұтынушылардың қалауы бойынша сектор болып табылады.

2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Invesco QQQ ETF секторының бөлінуі төмендегі кестеде келтірілген.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

QQQ ETF Top Holdings

Invesco QQQ ETF-тің алғашқы 10 акциясы 2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша барлық QQQ акцияларының шамамен 56% құрады. Олар төмендегі кестеде келтірілген.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек

Apple – QQQ инвесторлары үшін маңызды компаниялардың бірі. Бұл 2020 жылдың тамызында сатылымы мен жаңа нұсқаларын шығару арқылы жүзеге асырады.

Сондай-ақ, Microsoft, Google және Amazon-да операциялық ақша ағымдары күшті. Осы акциялардың көпшілігі үнемі төменгі деңгейге жеткізіледі, бұл инвесторларға өздерін қауіпсіз сезінуге көмектеседі. Амазонка өз тарапынан бизнесін кеңейтуге қомақты қаржы салады.

QQQ артықшылықтары мен кемшіліктері

Көптеген активтер сияқты, QQQ ETF-де де инвесторлар оны портфолиосына шығармас бұрын ескеру қажет күшті және әлсіз жақтары бар.

20,16%

QQQ орташа жылдық кірістілігі 2020 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған 10 жыл ішінде 20,16% құрады.

QQQ жақтары

  • Үлкен бұқалар нарығындағы сыйақылар : Егер сіз дәл қазір өзіңізді көтеріп алғандай сезінсеңіз немесе активтерді орналастыру үшін қымбат инвестиция қажет болса, QQQ ETF – бұл жақсы таңдау. QQQ акцияларының бағасы көбінесе бұқа нарықтары кезінде S&P 500-ден жоғары көтеріледі, бұл оны айналу стратегиялары үшін пайдалы етеді.
  • Ұзақ мерзімді өсу әлеуеті : QQQ акцияларына ұзақ мерзімді өсуге көбірек мүмкіндік береді. QQQ сонымен қатар кез-келген бір технологиялық компанияға қарағанда әлдеқайда әртараптандырылған, бұл ұзақ мерзімді перспективада олардың кез-келгеніне қарағанда қауіпсіз болады.
  • Өтімділік : Жиі саудагерлер арзан бағамен тез сатып алуға және сатуға мүмкіндік алуы керек, және QQQ ETF оларға осы өтімділікті ұсынады. QQQ үшінбасқарудағы активтер ( AUM ) 2020 жылы 100 миллиард доллардан асып, трейдерлер үшін үлкен нарықты қамтамасыз етті.
  • Төмен шығыстар : QQQ ETF шығындарының коэффициенті 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 0,2% -ды ғана құрады. Шығындар  коэффициентін төмендету кірісті арттырудың жалғыз кепілді әдісі болып табылады және уақыт өте келе шығындар көбейеді.

QQQ минусы

  • Аю нарығының жоғары тәуекелі : QQQ бұқа нарықтары кезінде S&P 500-тен асып түсуге ұмтылатыны сияқты, аю нарықтары кезінде де ол көбінесе нашар жұмыс істейді. Атап айтқанда, QQQ акцияларының бағасы dotcom көпіршігі құлаған кезде айтарлықтай төмендеді.
  • Секторлық тәуекел : QQQ ETF-тің жоғары тәуекелдері мен сыйақыларының негізгі себебі – бұл S&P 500-ге қарағанда тұрақсыз технологиялармен байланысты салаларға үлкен салмақ түсіреді. Сонымен қатар Nasdaq 100 акцияларының маңыздылығы төмендеуі сияқты секторлық қауіп бар. Dow Jones Transportation Average ( DJTA ) кезінде үстемдік еткен теміржол компаниялары. Инвесторлар қазірдің өзінде Nasdaq-тағы жаңа FAANG акцияларымен салыстырғанда
  • Бағалаудыңжоғары деңгейлері : QQQ қорлары құнды инвесторлар қолданатын стандарттардың көпшілігінде тым қымбат болады.Мысалы, QQQ2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша баға мен кірістің 47,48 қатынасы болды.
  • Кішкентай акциялар жоқ : QQQ ETF тек 100 ірі Nasdaq компаниясының иелігінде болғандықтан, бұл шағын акциялардан бас тартуы керек. Фама мен француздардың зерттеулеріне сәйкес, шағын қақпақтар ұзақ мерзімді перспективада ірі компаниялардан озып кетті. Сонымен қатар, өсімге инвестиция салу шағын компанияларға да назар аударады, өйткені олардың өсуіне кең орын бар.

Артықшылықтары

  • Үлкен бұқа нарығының сыйақысы

  • Ұзақ мерзімді өсу әлеуеті

  • Өтімділік

  • Төмен шығындар

Минус

  • Аюдың жоғары тәуекелдігі

  • Салалық тәуекел

  • Жоғары бағалау деңгейлері

  • Шағын акциялар жоқ

QQQ қорымен қойылатын сұрақтар

Сұрақ-жауап 1: QQQ ETF-ге қандай компаниялар кіреді?

QQQ акцияларына Apple, Amazon, Google және Facebook сияқты Nasdaq-тағы 100 ірі компаниялар кіреді.

Сұрақ-жауап 2: QQQ сатып алуға жақсы қор бола ма?

QQQ ETF – бұл тез көтерілетін трейдерлер үшін өте жақсы сатып алу, өйткені оның өтімділігі және бұқа нарықтарындағы жоғары өнімділігі. Екінші жағынан, белсенді трейдерлер QQQ төмендеген кезде S&P 500-тен көп жоғалтуы мүмкін екенін білуі керек. QQQ ETF ұсыныстар сатып тұрыңыз инвесторлар төмен шығындарды және жеткілікті ұзақ мерзімді өсу әлеуетін әртараптандыру бір компанияның бәс тәуекелдерін болдырмау үшін.

Өкінішке орай, QQQ ұзақ мерзімді инвесторлар сектор тәуекел, мүмкін айналысуы тиіс бағалауға, сондай-ақ шағын қақпақтардың болмаған. Жалпы алғанда, QQQ үлкен портфолионың бөлігі ретінде ұзақ мерзімді жақсы инвестиция бола алады.

3-сұрақ: QQQ-де дивиденд бар ма?

Ия, оның дивидендтері өте төмен, 2020 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша ӘКК кірістілігі 0,57% құрайды.

4-сұрақ: QQQ ең жақсы ETF ба?

Ең жақсы ETF табу сіздің нақты инвестициялық мақсаттарыңызға байланысты. QQQ – бұл ірі технологиялық компаниялармен жұмыс жасайтын белсенді трейдерлер үшін ең жақсы таңдау.

Төменгі сызық

Invesco QQQ ETF қысқа мерзімді трейдерлердің ETF-тен іздейтін көптеген жәшіктерін тексереді, сонымен қатар ұзақ мерзімді инвесторлар үшін оның маңызды артықшылықтары бар. ETF сұйық, үнемді, ірі қалпақшалы, инновациялық компаниялардың технологиялық ауыр себетіне әсер етеді. Сонымен қатар, инвесторлар QQQ акцияларының бағасының жоғарылауынан акциялар жинау мәселелерімен ауыртпалықсыз пайда көреді.