Шаруашылыққа иелік етпестен, оны қалай инвестициялауға болады
Ауыл шаруашылығына инвестиция салу жақсы стратегиялық қадам болып көрінуі мүмкін. Жалпы экономиканың құлдырауы немесе өрлеу кезеңінде болсын, адамдар тамақтануы керек. Осыған байланысты көптеген инвесторлар ауылшаруашылық және фермерлік инвестицияларды рецессияға қарсы деп санайды. Әрі қарай, әлем халқының саны артқан сайын, ауылшаруашылығы жаһандық қоғамдарды қолдау үшін маңызды рөлге ие болады.
Яғни, сөзбе-сөз ферманы сатып алу қарапайым инвестор үшін мүмкін стратегия емес. Ферманы сатып алу үлкен капиталды міндеттемені талап етуі мүмкін, сонымен қатар ферманы пайдалану немесе жалға беру уақыты мен шығындары едәуір болады. Бақытымызға орай, инвесторлар шаруашылыққа ақшаны батырудан басқа секторға әсер ету үшін көптеген басқа құралдарға ие.
Негізгі өнімдер
- Ауыл шаруашылығына инвестициялау дегеніміз – ақшаңызды азық-түлік пен өсімдік шаруашылығына, өңдеуге және таратуға артта қалдыру.
- Әлемде өсіп келе жатқан халықты және аз жерді тамақтандыру қажет болғандықтан, ауылшаруашылық өндірісіне әлем халқының санымен бірге инвестиция ретінде қызығушылық артты.
- Ауылшаруашылығына жанама инвестициялаудың бірнеше әдісі бар, фермерлік ЖСҚ-дан бастап, ауылшаруашылық ЭТФ-на дейін, тауар нарықтарына дейін.
Farm REITs
Инвестордың шаруа қожалығына иелік етуі үшін ең жақын жері – бұл ауыл шаруашылығына бағытталған жылжымайтын мүлікті инвестициялау сеніміне (REIT) инвестициялау. Кейбір мысалдарға Farmland Partners Inc. ( FPI ) және Gladstone Land Corporation ( LAND ) жатады.
Бұл РЭИТ әдетте ауылшаруашылық жерлерін сатып алады, содан кейін оны фермерлерге жалға береді. Ауылшаруашылық жерлерінің РЕИТ көптеген артықшылықтарды ұсынады. Біріншіден, олар бір шаруа қожалығын сатып алудан гөрі әртараптандыруды көбірек қамтамасыз етеді, өйткені олар инвесторға кең географиялық аймақ бойынша бірнеше шаруа қожалықтарында қызығушылық танытуға мүмкіндік береді.
Ауылшаруашылық жерлерінің РЭИТ-і физикалық ауылшаруашылық жерлеріне қарағанда үлкен өтімділікті ұсынады, өйткені осы РЕИТ-тердің көпшілігінде минималды инвестициялар тек бір РЕИТ акциясының бағасы болып табылады.
Ауыл шаруашылығы қорлары
Инвесторлар сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешенде жұмыс жасайтын, көпшілікке танымал компаниялардың ассортиментіне қол жеткізе алады. Бұл компаниялардың қатарына тікелей өсімдік өсіретін және өнім беретін компаниялардан бастап, фермерлерді қолдайтын әр түрлі салаларда жұмыс жасайтындар кіреді.
Өсімдік шаруашылығы
Инвестициялық мүмкіндіктің бірі – егін егетін, өсіретін және жинайтын фирмаларда. Осы фирмалардың көпшілігі тарату, өңдеу және орау сияқты қолдау қызметімен айналысады. Өкінішке орай, Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) және Cresud ( CRESY ) кіретін, көпшілікке сатылатын өсімдік шаруашылығы өнімдерін шығаратын фирмалардың саны шектеулі.
Өнеркәсіпті қолдау
Инвесторлар сонымен қатар ауылшаруашылықты қолдайтын әр түрлі саладағы акцияларды сатып ала алады. Ірі салалардың үшеуі – тыңайтқыштар мен тұқымдарды сататын компаниялар, ауылшаруашылық техникаларын өндірушілер, дақылдарды таратушылар мен өңдеушілер.
- Тыңайтқыштар мен тұқымдар. Көптеген фирмалар тыңайтқыштар мен тұқымдарды өндірумен және сатумен айналысады, және инвесторлар әр фирманың қанша кірісінің ауылшаруашылығынан алынатынын анықтағысы келеді, өйткені кейбіреулері басқа да бірқатар салаларға қызмет көрсетеді. Тыңайтқыш немесе тұқым сатумен айналысатын көпшілікке танымал компаниялардың арасында Nutrien Limited (NTR) және The Mosaic Co. ( MOS ) бар.
- Жабдық. Фермерлік – бұл құрал-жабдықты қажет ететін қызмет, сондықтан инвесторлар ауылшаруашылық бағытымен жабдықтар өндірушілеріне инвестиция жасау арқылы секторға әсер ете алады. Ауылшаруашылық жабдықтарымен қатты айналысатын екі фирма – Deere & Co. ( DE ) және AGCO Corp. ( AGCO ).
- Тарату және өңдеу. Көптеген компаниялар ауылшаруашылық дақылдарын жергілікті азық-түлік дүкеніне көшіретін инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді. Дәнді дақылдарды тасымалдайтын, өңдейтін және тарататындардың қатарына Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) және Bunge Limited ( BG ) жатады. Жабдық өндірушілеріндегі сияқты, кейбір дистрибьюторлар кірістерінің тек бір бөлігін ауылшаруашылығымен байланысты қызметтен алады.
Ag ETF
Биржалық сауда-саттық қорлары (ETF) инвесторлар үшін ауылшаруашылық секторына әртараптандырылған әсер алу үшін жақсы құрал болып табылады. Мысалы, нарықтың векторлары Агробизнес ETF ( MOO ) бизнестің әртараптандырылған жиынтығына қол жеткізуді ұсынады, олардың кірістерінің кем дегенде 50% -ын ауылшаруашылығынан алатын компанияларға инвестиция салады. 2020 жылғы көрсеткіштерге негізделген ең жақсы нәтижелі ауылшаруашылық тауарлары – бұл Teucrium Soybean ETF ( SOYB ).
ETF-тің кез-келген түріне инвестиция салған сияқты, инвесторлар да ETF-тің әр басқарушылық төлемін және қор қадағалайтын индекстің нәтижелерін мұқият қарастыруы керек.
Ag өзара қорлары
Сонымен қатар ауылшаруашылық және ауылшаруашылық салаларына инвестиция салатын өзара қорлар бар. Егер бұл көңілге қонымды болып көрінсе, алдымен қордың ауылшаруашылыққа қатысты фирмаларға ақша салатынын немесе тауарларға инвестиция салатынын анықтаған жөн. Сондай-ақ, бұл қорлардың көпшілігінің ауыл шаруашылығымен қатар басқа салаларға да әсер ететінін ұмытпаңыз. Сондықтан сіз таза фермерлік немесе ауылшаруашылық инвестицияларын жасауға көбірек мүдделі болсаңыз, активтер кластарының басқа түрлерімен айналысқаныңыз жөн.
Инвестициялық пай қорларына инвестициялау кезінде инвесторлар төлемдер мен өткен қызмет нәтижелерін ескеріп, оларды, мысалы, ETF-термен салыстыруы керек. Ауылшаруашылық фирмаларының немесе тауарларының қатысуымен болатын өзара қорларға Fidelity ғаламдық тауар қоры (FFGCX) және North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX) жатады.
Жұмсақ тауарлар
Толығырақ алыпсатарлық инвесторлар тікелей идеясы қызықтырған болуы мүмкін бағалардың өзгеруіне нарықта. Фьючерстік келісімшарттарды сатып алу арқылы сіз тауарлармен байланыста бола аласыз, сонымен қатар тауарларға әртүрлі қол жетімділікті қамтамасыз ететін бірқатар ETF және биржалық айналыстағы ноталар (ETN) бар.
Кейбір ETF және ETN инвесторларға белгілі бір тауарға әсер етеді (мысалы, жүгері ( себеті. Соңғысының мысалы ретінде Invesco DB Agriculture ETF ( DBA ) жүгері, бидай, соя және қант фьючерстері бойынша келісімшарттарға инвестиция салады.
Сонымен қатар iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( тауарлары себетіне инвестиция салатын Роджерс Халықаралық тауарлық ауылшаруашылығы ( фьючерстік келісімшарттар.
Төменгі сызық
Ауылшаруашылық саласына инвестиция құюды көздейтін инвесторлар ферманы нақты сатып алудың көптеген баламаларына ие. Ауылшаруашылық жерлерінің иелігін қайтаруды ең жақын көшіруге үміттенетін инвесторлар ауылшаруашылық жерлерін REIT сатып ала алады. Ауылшаруашылық секторына кеңірек әсер етуді қалайтындар үшін өсімдік өндірушілеріне, қолдаушы фирмаларға немесе ETF-ке үлестік салымдар салу олардың ең жақсы нұсқасы болуы мүмкін. Ауылшаруашылық тауарларының бағасының өзгеруінен пайда табуды көздейтіндердің қолында бірқатар фьючерстік келісімшарттар, ETF және ETN бар. Осы нұсқалардың барлығымен инвесторлар өздерінің қажеттіліктеріне сәйкес келетін инвестициялық құрал мен стратегияны таба алуы керек.