100% акциялар стратегиясы

100% акциялар стратегиясы дегеніміз не?

100% акциялар стратегиясы – бұл барлық қорланатын ақша қаражаттарын тек акцияларға бөлетін, мысалы, өзара қор сияқты жинақталған қорлар қабылдаған стратегия. Листингілік акциялар, биржадан тыс акциялар немесе жеке капиталдағы акциялар болсын, инвестициялау үшін тек қана эмиссиялық бағалы қағаздар қарастырылады.


Негізгі өнімдер

  • 100% үлестік қатысу стратегиясы барлық инвестицияланатын қолма-қол ақшаны тек акцияларға бөлетін өзара қорлар арасында кең таралған.
  • 100% меншікті капитал санатында көптеген қорлар туынды құралдар сияқты тәуекелділігі жоғары құралдарды немесе қысқа сату сияқты қауіпті стратегияларды тастайды.
  • Меншікті капиталдың 100% стратегиясымен қор санаттары капиталды ұлғайтуға, агрессивті өсуге, өсуге, құнға, капитализацияға және табысқа бөлінеді.

Акциялардың 100% стратегиясын түсіну

Акциялардың 100% стратегиясы меншікті капиталдан инвестицияларды ғана таңдайтын қорларды білдіреді. Әдетте, өте аз қорлар операциялар мен операциялық қызметтерге ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерін ұстамай, өзінің капиталын акциялар нарығына инвестициялай алады. Алайда, 100% үлестік стратегиялар нарықта әлі де кең таралған және ұсыныстардың басым көпшілігін қамтиды.

100% үлестік стратегиялардың көпшілігінде инвестициялық мақсат болады, онда қор кем дегенде 80% акцияларға салады. 80% -дық шегі – бұл нарықтағы акционерлік қорлардың басым бөлігін тіркеу құжаттамасында қолданылатын формальдылық, көптеген қорлар 90% -дан 100% -ке дейін үлеске дейін орналастырылған.

100% меншікті капитал санатында көптеген инвесторлар жоғары тәуекел құралдарын (мысалы, туынды құралдар ) немесе тәуекелді стратегияларды ( қысқа сату сияқты) біріктірмейтін қаражаттарды іздейді және оның орнына үлестік салымдарға анағұрлым шоғырланған, дәстүрлі тәсілді қолданады.

Акциялар әдетте облигациялар мен қолма-қол ақша сияқты басқа жетекші баламаларға қарағанда қауіпті активтер класы болып саналады. Барлық акциялардың жақсы әртараптандырылған портфелі компанияның жеке тәуекелінен, тіпті секторлық тәуекелден қорғай алады, бірақ меншікті капитал активтері класына әсер ететін нарықтық тәуекелдер сақталады. Осылайша, жүйелік және идиосинкратикалық тәуекелдер агрессивті капитал салымшылары үшін маңызды мәселелер болып табылады.

100% меншікті капитал стратегиясы санатында инвестор таңдауға болатын кіші сыныптардың кең спектрін табады, соның ішінде келесіге назар аударады: немесе капиталдың өсуі, агрессивті өсу, өсу, құн, капиталдандыру табыс. Төменде инвесторлардың кейбір 100% үлестік қатысу стратегияларынан күте алатын кейбір сипаттамалары келтірілген.

Өсу

Өсімді инвестициялау – бұл тәуекелділігі жоғары инвестицияларға бейім және өсіп келе жатқан компаниялардың артықшылықтарын пайдалануды көздейтін көптеген агрессивті үлестік инвесторлар қолданатын стиль. Рассел 3000 өсуі индексі өсімі санатын білдіретін көмектеседі кең нарық индексі болып табылады.

Өсу компаниялары дамып келе жатқан технологияларды, жаңа инновацияларды немесе сектордың айтарлықтай артықшылығын ұсынады, бұл оларға кірістер мен кірістердің өсуі бойынша орташа үміттерден жоғары болады.

Мән

Құнды қорлар көбінесе инвестор портфолиосының ұзақ мерзімді негізгі қоры ретінде белгілі. Бұл үлестік қорлар олардың негізгі құнымен салыстырғанда төмен бағаланған қорларды анықтау үшін іргелі талдауға сүйенеді.

Мән инвестициялау үшін Инвестициялық метрикалар жиі қамтиды үшін пайданың бағасын, баға үшін кітап, мен еркін ақша ағыны.

Кіріс

Табысқа инвестиция салу сонымен қатар портфолиодағы ұзақ мерзімді негізгі қорлар үшін жоғары санат болып табылады. Кіріс қорлары ағымдағы кіріске назар аудара отырып, акцияларға инвестиция салады. Үлестік салымдардан түсетін кіріс, ең алдымен, дивидендтің тұрақты мөлшерлемесін төлейтін жетілген компанияларға бағытталған.

Табыстар санатында жылжымайтын мүлікке инвестициялар тресттері және коммандиттік серіктестіктер – бұл акцияларға инвесторларға жоғары деңгейдегі кірістерді төлеуді талап ететін біріккен құрылымдық құрылымдары бар, қоғамда сатылатын екі акциялар санаты.1

Бас әріппен жазу

Капиталдандыру – бұл барлық капитал портфолиосы үшін танымал инвестициялық стратегия. Әдетте, бас әріптер үлкен қақпақпен, ортаңғы қақпақпен және кішкентай қақпақпен бөлінеді.

Ірі компаниялар ең төменгі тәуекелдерді ұсына алады, өйткені олар дивидендтер төлейтін бизнесі мен тұрақты кірістерін құрды. Шағын компаниялар әдетте ең жоғары тәуекелге ие деп саналады, өйткені олар әдетте дамуының бастапқы сатысында болады.