Портфолио менеджерлеріне арналған 7 танымал бағдарламалық жасақтама

Сіздің инвестицияларыңыз көптеген жерлерде таралуда ма? Сіздің 401 (k) жоспарларыңыз, сауда шоттарыңыз және жинақ шоттарыңыз әртүрлі мекемелерде орналасқан ба? Егер солай болса, онда сіз шоттардың күйі туралы әрқайсысы үшін бөлек жаңартулар аласыз, олар шатастыруы мүмкін. Сондай-ақ, нақты құндылыққа қатысты қай жерде тұрғаныңызды білу қиын болуы мүмкін. 


Кейбір инвесторлар бұл мәселені шешуге көмектесу үшін портфельді басқарудың бағдарламалық жасақтамасымен ант береді. Кейбір жағдайларда, бөлшек инвесторлар сияқты, бағдарламалық жасақтаманың осы түрімен айналысу қарапайым процесс болып табылады. Төменде біз жеке инвесторларға арналған портфолионы басқарудың бағдарламалық жасақтамасының, сонымен қатар ақша менеджерлеріне арналған портфолионы басқарудың әлдеқайда жетілдірілген бағдарламаларының синоптиктерін ұсынамыз. (Қатысты оқу үшін: Үздік робо-кеңес берушілерді қараңыз . )

Бөлшек инвесторларға арналған

Quicken Premier 2015

Бағасы: $ 149

Бұл жүйе жұмыс үстелі компьютерінде жұмыс жасайтындарға өте қолайлы. Quicken Premier 2015-тің негізгі мүмкіндіктері:

  • Бірнеше портфолио көріністері: активтерді бөлу, географиялық аймақтар, секторлар, өнімділікті салыстыру
  • Жақсарту туралы түсінік
  • Банктерден және делдалдық есепшоттардан операциялық мүмкіндіктерді импорттау
  • Шығындарды  есепке алу
  • Капиталдың өсуін  бағалау
  • Нарықтыққа қарсы өнімділік
  • Өзара қорларды салыстыру
  • Сатып алу / сату туралы шешім қабылдауға көмектеседі

Мобильді мүмкіндіктерге мыналар жатады:

  • Шоттағы қалдықтарды тексеріңіз
  • Бақылау бюджеті
  • Жаңартулар мен ескертулер
  • Түбіртектерді жапсырыңыз және сақтаңыз

Owl Softwareжеке портфолиосы менеджері (Windows XP және Windows 10 үшін)

Бағасы: $ 69. 30 күндік ақысыз сынақ нұсқасымен келеді. Егер сізге бағдарлама ұнамаса, төлемді болдырмау үшін 30 күн бұрын жоюға болады.

Негізгі ерекшеліктері:

(Осыған байланысты оқуды қараңыз: Технология қаржылық кеңесті қалай өзгертеді.)

Quant IX Software-тің инвестициялық шот менеджері 2.0

Бағасы: жылына $ 79 техникалық қолдаумен немесе акцияларға, ETF және пай қорларына арналған фундаменталды және сипаттамалы мәліметтер үшін Quote Media-мен деректер қорымен жылына $ 109.

Бұл бағдарламалық жасақтаманы кәсіби ақша менеджерлері ойлап тапқан және оны 1985 жылдан бастап инвесторлар қолданады. Көпшілігі бұл оңай консолидациялаудың басты құралы дейді. Оның портфолиосын орнату шебері бірнеше минут ішінде транзакциялар тарихы мен қалдықтарын импорттауға мүмкіндік береді.

Сіз сондай-ақ транзакцияны есепке аласыз:

Қор менеджері

Жеке нұсқа (жаңа): $ 129

Pro нұсқасы (жаңа): $ 295

Кеңесшінің нұсқасы (жаңа): $ 1 495

Бұл портфолионы басқарудың бағдарламалық жасақтамасы бөлшек инвесторларға, ақша менеджерлеріне және белсенді трейдерлерге өте қолайлы. Ол барлық сауда-саттықты бақылайды және портфолионың қысқаша мазмұнын, сондай-ақ портфолио жұмысының қысқаша мазмұнын ұсынады. (Осыған байланысты оқуды қараңыз: Қаржылық кеңесшілер робо-кеңесшілерге қалай бейімделе алады ).

Портфолионың қысқаша мазмұны мыналарды қамтиды:

  • Бастапқы нарықтық құны
  • Жарналар
  • Шығару
  • Тарату
  • Шот үшін төлемдер төленді
  • Пайда / шығын
  • Нарықтық құны аяқталады

Өнімділік индексі туралы қысқаша мәліметтерден басқа, Портфолионың жұмысының қысқаша сипаттамасы келесі уақыт шеңберлерінде жұмыс істейді: тоқсан сайын, жыл басынан бастап, бір жыл, үш жыл, бес жыл және он жыл. 

Басқа негізгі ерекшеліктерге мыналар жатады:

  • Импорттау мүмкіндігі
  • Жаңартулар мен ескертулер
  • Графика
  • Портфолионы салыстыру
  • Экспорттық капитал салықтық бағдарламалық қамтамасыздандыруға ақпарат алады
  • Теңшелетін есептер
  • Көпвалюталық қолдау
  • 45 график түрі
  • 21 есеп түрі

Кәсіби ақша менеджерлеріне арналған

softTarget’s  iBalance

Бағасы: айына 8000 доллар

Бұл бағдарламалық жасақтама басында күрделі болып көрінуі мүмкін, егер сіз жалпы портфолио бағдарламалық жасақтамасымен тәжірибесіз болсаңыз. Алайда, оны түзету көп уақытты қажет етпейді.

Ұсынылатын мүмкіндіктер:

  • Комплаенс-менеджмент
  • Модельдеу
  • Сценарийді модельдеу
  • Портфолионы қайта теңгеру
  • Жұмыс процесін автоматтандыру
  • Күні-түні тірі қолдау (байланысты оқу үшін қараңыз: Робо-кеңесшіні қалай бағалауға болады. )

Vestserve

Бағасы: жылына $ 27,500

Ұсынылатын мүмкіндіктер:

Салаға арналған идеялар

FundCount портфолиосы

Бағасы: FC портфолиосымен байланысу керек

Бұл бағдарламалық жасақтама хедж-қорларға, қор әкімшілеріне және жеке капиталдар қорларына жақсы сәйкес келеді. (Осыған байланысты оқуды қараңыз: 2019 жылға арналған ең жақсы брокерлік-дилерлік 15 фирма. )

Негізгі ерекшеліктері:

Басқа функцияларға мыналар кіреді:

eFront’s FrontPM

Бағасы: eFront-ке хабарласу керек (тегін сынақ нұсқасы бар)

Бұл бағдарламалық қамтамасыз ету ең жақсы консистенциясы автоматтандыру негізгі міндеттерді қамтамасыз ету үшін келеді жеке үлестік фирмалар қолайлы, терең талдау жүргізу, және жетілдіру бақыланатын. Бұл бағдарламалық жасақтама 1999 жылдан бері жұмыс істейді және оны 700 компания қолданады. Бағдарламалық жасақтаманы жеке капиталы бар фирмалардан басқа, жылжымайтын мүлікке инвестициялық фирмалар, банктер, сақтандыру компаниялары қолданады. Тренинг веб-семинарлар, тікелей онлайн қолдау және жеке қабылдау арқылы қол жетімді.

Негізгі ерекшеліктері:

Мүмкіндіктер тізімі ұзақ емес, бірақ бұл бағдарламалық қамтамасыз ету деректерді тез жинауға және растауға және жоғары құнды талдауға бағытталған, бұл жақсы инвестициялық шешімдерге әкеледі деп күтілуде. Сіз eFront Front PM-ді жергілікті жерде немесе бұлт арқылы пайдалана аласыз.

Төменгі сызық

Портфолионы басқарудың ең жақсы бағдарламалық жасақтамасы сіздің жағдайыңыз бен мақсаттарыңызға байланысты. Біреуге арналған портфолионы басқарудың дұрыс бағдарламасы сіз үшін ең жақсы шешім болмауы мүмкін. Сатып алулардың алдында әр нұсқаны оқып, тереңдеп кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ кез-келген қол жетімді тегін сынақтардың артықшылығын қарастырыңыз.

Adblock
detector