Портфолио менеджерлеріне арналған 7 танымал бағдарламалық жасақтама
Сіздің инвестицияларыңыз көптеген жерлерде таралуда ма? Сіздің 401 (k) жоспарларыңыз, сауда шоттарыңыз және жинақ шоттарыңыз әртүрлі мекемелерде орналасқан ба? Егер солай болса, онда сіз шоттардың күйі туралы әрқайсысы үшін бөлек жаңартулар аласыз, олар шатастыруы мүмкін. Сондай-ақ, нақты құндылыққа қатысты қай жерде тұрғаныңызды білу қиын болуы мүмкін.
Кейбір инвесторлар бұл мәселені шешуге көмектесу үшін портфельді басқарудың бағдарламалық жасақтамасымен ант береді. Кейбір жағдайларда, бөлшек инвесторлар сияқты, бағдарламалық жасақтаманың осы түрімен айналысу қарапайым процесс болып табылады. Төменде біз жеке инвесторларға арналған портфолионы басқарудың бағдарламалық жасақтамасының, сонымен қатар ақша менеджерлеріне арналған портфолионы басқарудың әлдеқайда жетілдірілген бағдарламаларының синоптиктерін ұсынамыз. (Қатысты оқу үшін: Үздік робо-кеңес берушілерді қараңыз . )
Бөлшек инвесторларға арналған
Quicken Premier 2015
Бағасы: $ 149
Бұл жүйе жұмыс үстелі компьютерінде жұмыс жасайтындарға өте қолайлы. Quicken Premier 2015-тің негізгі мүмкіндіктері:
- Бірнеше портфолио көріністері: активтерді бөлу, географиялық аймақтар, секторлар, өнімділікті салыстыру
- Жақсарту туралы түсінік
- Банктерден және делдалдық есепшоттардан операциялық мүмкіндіктерді импорттау
- Шығындарды есепке алу
- Капиталдың өсуін бағалау
- Нарықтыққа қарсы өнімділік
- Өзара қорларды салыстыру
- Сатып алу / сату туралы шешім қабылдауға көмектеседі
Мобильді мүмкіндіктерге мыналар жатады:
- Шоттағы қалдықтарды тексеріңіз
- Бақылау бюджеті
- Жаңартулар мен ескертулер
- Түбіртектерді жапсырыңыз және сақтаңыз
Owl Softwareжеке портфолиосы менеджері (Windows XP және Windows 10 үшін)
Бағасы: $ 69. 30 күндік ақысыз сынақ нұсқасымен келеді. Егер сізге бағдарлама ұнамаса, төлемді болдырмау үшін 30 күн бұрын жоюға болады.
Негізгі ерекшеліктері:
- 999 портфолионы бақылай алады
- Зейнетақыны жоспарлау
- Брокерлік шоттар
- Колледж қорлары
- «Егер болса» талдау
- Капиталдан пайда / шығынды есептеу
- Техникалық талдау – стохастика, RSI, трендті талдау, жылжымалы орташа мәндер
(Осыған байланысты оқуды қараңыз: Технология қаржылық кеңесті қалай өзгертеді.)
Quant IX Software-тің инвестициялық шот менеджері 2.0
Бағасы: жылына $ 79 техникалық қолдаумен немесе акцияларға, ETF және пай қорларына арналған фундаменталды және сипаттамалы мәліметтер үшін Quote Media-мен деректер қорымен жылына $ 109.
Бұл бағдарламалық жасақтаманы кәсіби ақша менеджерлері ойлап тапқан және оны 1985 жылдан бастап инвесторлар қолданады. Көпшілігі бұл оңай консолидациялаудың басты құралы дейді. Оның портфолиосын орнату шебері бірнеше минут ішінде транзакциялар тарихы мен қалдықтарын импорттауға мүмкіндік береді.
Сіз сондай-ақ транзакцияны есепке аласыз:
- Акцияны сатып алу
- Акцияларды сату
- Дивидендтер
- Қызығушылық
- СҰРУ
- Қысқа сатылымдар