5 қор нарығының көрсеткіштері
Акцияны сатып алғанда, сіз шешім қабылдау үшін деректерді қолданасыз ба? Сіз қор туралы ақпаратты іргелі талдау бөлімін қарап, өзіңізді жоғалтқан деп таптыңыз ба? Бұл мақалада біз кейбір маңызды көрсеткіштерді жинап, оларды неғұрлым негізделген шешімдер қабылдау үшін қалай қолдануға болатындығын түсіндіреміз.
Инвестиция қайтарымы
Инвестиция кірісі (ROI) – бұл жай компанияның инвестициялауға жұмсаған немесе жоғалтқан ақшасы. Егер жеке инвестор McDonald’s акцияларына 1000 доллар салуы керек болса және бес жылдан кейін оны 2000 долларға сатса, олар инвестициялардан немесе ROI 100% қайтарымына ие болды. Рентабельділік кірісті өндіруге жұмсалған инвестиция құнына бөлінеді. Бұл көрсеткіштің проблемасы – оны манипуляциялау оңай. Есептеу оңай болғанымен, компания инвестициялау шығындарына қосуды таңдайтыны өзгеруі мүмкін. Олар барлық шығындарды есептеуге немесе таңдалған шығындарға қосқан ба? ROI-ге сенбес бұрын, оның қалай есептелгенін түсініп алыңыз.
Акцияға шаққандағы пайда (EPS)
EPS – бұл компанияның пайдасының өлшемі. Пайданы алыңыз, дивидендтерді алып тастаңыз және осы санды орналастырылған акциялар санына бөліңіз. EPS инвесторға компанияның бір акциядан қанша ақша тапқанын айтса да, шығындар туралы ақпарат бермейді. Егер бір компания акция үшін 10 доллар, ал екіншісі бір акцияға $ 12 жасаса, екінші компанияның табысы сол немесе аз ақша жұмсаған кезде ғана табыс әкеледі. EPS капиталды қайтару сияқты басқа көрсеткіштермен бірге қолданыңыз.
Пайда мен пайдаға қатынасы
Табысым арақатынасы бағасы (P / E қатынасы) қоғамның салыстырады ағымдағы бағасы оның бір акцияға пайдаға. P / E коэффициенті акцияға шаққандағы пайдаға бөлу арқылы есептеледі. Бұл көрсеткіш – акциялардың құнын өлшеудің ең жақсы әдістерінің бірі. Егер сіз жаңа теледидар сатып алуды жоспарласаңыз, сіз бірнеше теледидардың ерекшеліктері мен бағаларын салыстырар едіңіз. Қосымша мүмкіндіктер үшін сіз көбірек төлейсіз деп күтуге болады. Егер бір теледидардың мүмкіндіктері аз болса және ескі технологиялары болса, бірақ олардың бағасы басқа салыстырылатын теледидарлармен бірдей немесе көп болса, онда бұл теледидар жақсы құндылық болмауы мүмкін. Акцияның P / E коэффициенті басқа ұқсас компанияларға қарағанда жоғары болған кезде, егер компанияның өсу перспективалары үлкен болмаса немесе жоғары P / E ақшаға лайық ететін басқа нәрсе болмаса, инвесторлар акцияны артық бағаланған деп санауы мүмкін. Акцияның нақты бағасы құнды көрсете алмайтынын ұмытпаңыз. P / E зерттелген кезде бағасы жоғары акциялардың бағасы аз болуы мүмкін.
Меншікті капитал қайтарымы
Меншікті капиталдың кірістілігі (ROE) корпорацияның кірістілігін өлшейді. Бұл компанияның пайда табудағы қаншалықты тиімді екендігін көрсетеді. ROE есептеу үшін пайданы меншікті капитал сомасына немесе компанияға салынған ақшаның жалпы сомасына бөліңіз. Егер А компаниясының пайдасы 2 миллион доллар болса, бірақ меншікті капиталы 1 миллион доллар алған болса, онда олар В компаниясына қарағанда тиімдірек болып саналады, олар сонымен бірге 2 миллион доллар тапқан, бірақ меншікті капиталы 1,5 миллион доллар болған. А компаниясы тиімдірек жұмыс істейді, өйткені олар аз қаражат жұмсап көп ақша табуға қабілетті. ROE әрдайым компанияның денсаулығы мен еңбек қабілетін бағалау үшін басқа көрсеткіштермен бірге қолданылуы керек.
CAGR
Құрама жылдық өсу қарқыны (CAGR), инвестицияның жылдық өсу қарқынын өлшейді. Кейбір жылдар үлкен табыстарға қол жеткізуі мүмкін, ал басқа жылдар зиянды қайтаруы мүмкін, инвесторға олардың кірістерін жыл сайын емес, уақыт бойынша орташа есеппен қарау тиімді болуы мүмкін. Егер сізде акциялар портфолиосы және бірнеше жалға берілетін мүлік болған болса, CAGR есептегеннен кейін, сіз CAGR мәнін қайтаратын инвестиция түріне инвестицияларыңызды көбейте аласыз. Есептеу сәл күрделі, бірақ оны осында есептеуге болады.
Төменгі сызық
Табысты инвесторлар жақсы біледі және осы және басқа көрсеткіштерді пайдаланып компанияны бағалай алады. Осы көрсеткіштерді акциялардың іргелі талдау бөлімінен іздеңіз және компания инвестициялауға тұрарлықтығын өзіңіз шешіңіз.