Жеңімпаз сауда жоспарын құруға арналған 10 қадам

21 Сәуір 2021 15:48

Spread the love

Кәсіпте ескі өрнек бар, егер сіз жоспарлай алмасаңыз, сіз сәтсіз болуды жоспарлайсыз. Бұл глиб сияқты көрінуі мүмкін, бірақ табысқа жетуге байсалды адамдар, оның ішінде трейдерлер бұл сөздерді тасқа жазылған сияқты ұстануы керек. Үнемі ақша табатын кез-келген трейдерден сұраңыз, олар сізге екі таңдау бар екенін айтатын шығар: 1) жазбаша жоспарды орындаңыз немесе 2) сәтсіздікке ұшырадыңыз.

Егер сізде сауданың немесе инвестициялардың жазбаша жоспары болса, құттықтаймын, сіз азшылықты құрасыз. Қаржы нарықтарында жұмыс істейтін тәсілді немесе әдістемені әзірлеу үшін уақыт, күш пен зерттеу қажет. Ешқашан сәттілікке кепілдік болмаса да, сіз егжей-тегжейлі сауда жоспарын құру арқылы бір үлкен жолды болдырмадыңыз.

Негізгі өнімдер

  • Жоспардың болуы сауда жетістіктеріне жету үшін өте маңызды.
  • Сауда-саттық жоспары таспен жазылуы керек, бірақ қайта бағалануға жатады және нарық конъюнктурасымен бірге түзетілуі мүмкін.
  • Сауда-саттықтың сенімді жоспары трейдердің жеке стилі мен мақсаттарын ескереді.
  • Сауда-саттықтан қашан шығу керектігін білу, позицияға қашан кіретінін білу сияқты маңызды.
  • Сауда-саттық жоспарына сауда-саттық шығындары мен кірістердің бағалары қосылып, әр сауда-саттықтың нақты шығу нүктелерін анықтау қажет.

Егер сіздің жоспарыңыз ақаулы техниканы қолданса немесе дайындық болмаса, сіздің сәттілігіңіз бірден келмейді, бірақ, ең болмағанда, сіз өз бағдарыңызды өзгерте алатын және өзгерте алатын жағдайға жеттіңіз. Процесті құжаттау арқылы сіз ненің жұмыс істейтінін және жаңадан келген трейдерлер кейде кездесетін қымбат қателіктерден қалай аулақ болуға болатындығын білесіз. Сізде қазір жоспар бар ма, жоқ па, процеске көмектесетін бірнеше идея бар.

101. Табиғи апаттың алдын-алу

Сауда-саттық – бұл бизнес, сондықтан сіз оған қол жеткізгіңіз келсе, солай қарауыңыз керек. Бірнеше кітап оқу, диаграмма бағдарламасын сатып алу, брокерлік есепшот ашу және нақты ақшамен сауда жасау бизнес жоспар емес – бұл апат рецепті сияқты.

Сауда-саттық кезінде, бірақ өзгертілмейтін, бірақ базарлар жабылған кезде қайта бағалауға болатын нақты сигналдармен жоспар жазу керек. Жоспар нарық конъюнктурасына байланысты өзгеруі мүмкін және трейдерлердің шеберлік деңгейінің жоғарылауына байланысты түзетулер енгізілуі мүмкін. Әрбір трейдер жеке сауда стильдері мен мақсаттарын ескере отырып, өз жоспарын жазуы керек. Басқа біреудің жоспарын пайдалану сіздің сауда сипаттамаларыңызды көрсетпейді.

Мінсіз Бас жоспарды құру

Екі бірдей сауда-саттық жоспары бірдей болмайды, өйткені екі бірдей трейдер бірдей болмайды. Әрбір тәсіл сауда-саттық стилі сияқты маңызды факторларды, сондай-ақ тәуекелге төзімділікті көрсетеді. Қатаң сауда жоспарының басқа маңызды компоненттері қандай? Әр жоспарға мыналар кіреді:

1. Дағдыларды бағалау

Сіз сауда жасауға дайынсыз ба? Сіз өзіңіздің жүйеңізді қағаз саудасы арқылы сынап көрдіңіз бе және оның тірі сауда жағдайында жұмыс істейтініне сенімдісіз бе? Сіз өзіңіздің сигналдарыңызды еш ойланбастан орындай аласыз ба? Базарларда сауда жасау – бұл беру және алу шайқасы. Нақты артықшылықтар дайындалады және жоспардың жоқтығынан, әдетте, қымбат қателіктерден кейін ақша беретін басқа адамдардан пайда алады.

2. Психикалық дайындық

Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Сіз жеткілікті ұйықтадыңыз ба? Сіз алда тұрған қиындықты сезінесіз бе? Егер сіз нарықта шайқас жасауға эмоционалды және психологиялық тұрғыдан дайын болмасаңыз, демалысты алыңыз, әйтпесе көйлегіңізді жоғалтып алу қаупі бар. Егер сіз ашуланған болсаңыз, бос уайымға салынсаңыз немесе басқа тапсырмадан бас тартсаңыз, бұған кепілдік беріледі.

Көптеген трейдерлерде оларды дайындық басталғанға дейін қайталайтын нарықтық мантра бар. Сізді сауда аймағында орналастыратын біреуін жасаңыз. Сонымен қатар, сіздің сауда аймағыңыз алаңдаушылық болмауы керек. Есіңізде болсын, бұл бизнес, ал алаңдаушылық сізге қымбатқа түсуі мүмкін.

3. Тәуекел деңгейін орнатыңыз

Бір сауда-саттықта сіздің портфолиаңыздың қанша бөлігін тәуекел ету керек? Бұл сіздің сауда стиліңізге және тәуекелге төзімділікке байланысты болады. Тәуекел мөлшері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ белгілі бір сауда күніндегі портфолионың шамамен 1% -дан 5% -на дейін болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, егер сіз күндізгі уақытта осы соманы жоғалтсаңыз, сіз нарықтан шығып, сыртта боласыз. Үзіліс жасап, содан кейін басқа күнде төбелескен жақсы, егер сіздің ойыңызша болмаса.

4. Мақсаттар қойыңыз

Сауда-саттыққа кіріспес бұрын нақты пайда жоспарларын және тәуекел / сыйақы коэффициенттерін орнатыңыз. Сіз алатын ең төменгі тәуекел / сыйақы қандай? Потенциалды пайда тәуекелден кемінде үш есе артық болмаса, көптеген трейдерлер сауда жасамайды. Мысалы, егер сіздің шығындарыңыз бір акция үшін $ 1 болса, сіздің мақсатыңыз пайда үшін $ 3 болуы керек. Пайда алудың апталық, айлық және жылдық мақсаттарын доллармен немесе портфолионың пайызымен белгілеп, оларды үнемі қайта бағалаңыз.

5. Үй тапсырмасын орындау

Базар ашылмас бұрын сіз әлемде не болып жатқанын тексересіз бе? Шетелдік нарықтар жоғары немесе төмен ме? S&P 500 индексінің фьючерстері нарыққа дейін немесе төмен ме? Индекстік фьючерстер – бұл нарық ашылғанға дейінгі көңіл-күйді өлшеудің жақсы тәсілі, өйткені фьючерстік келісімшарттар күндіз-түні саудаланады.

Төлем мерзімі қандай экономикалық немесе кіріс туралы қандай деректер болады? Тізімді қабырғаға іліңіз де, маңызды есеп беруден бұрын сауда жасағыңыз келетін-келмейтіндігіңізді шешіңіз. Көптеген трейдерлер үшін есептерге тұрақсыз реакциялар кезінде сауда-саттықпен байланысты қажет емес тәуекелдерді қабылдағаннан гөрі, есеп шығарылғанша күткен дұрыс. Процедуралар ықтималдылыққа негізделген. Олар ойын ойнамайды. Маңызды есептің алдында сауда жасау көбінесе құмар ойындарға айналады, өйткені нарықтардың қалай әрекет ететінін білу мүмкін емес.

6. Сауда-саттыққа дайындық

Сіз қандай сауда жүйесі мен бағдарламасын қолдансаңыз да, диаграммалардағы негізгі және кіші қолдау мен қарсылық деңгейлерін белгілеңіз, кіру және шығу сигналдары туралы ескертулер орнатыңыз және барлық сигналдардың көрнекі немесе есту сигналымен оңай көрінетініне немесе анықталатындығына көз жеткізіңіз.

7. Шығу ережелерін орнатыңыз

Көптеген трейдерлер өздерінің күштерінің көп бөлігін сатып алу сигналдарын іздеуге шоғырландыруда қателеседі, бірақ қашан және қайда шығуға өте аз назар аударады. Көптеген трейдерлер шығынға батқысы келмегендіктен, олар құлдырап кетсе сата алмайды. Одан шығыңыз, шығындарды қабылдауға үйреніңіз, әйтпесе сіз оны трейдер ретінде жасай алмайсыз. Егер сіздің аялдамаңыз ұрып кетсе, бұл сіз қателескеніңізді білдіреді. Мұны жеке қабылдауға болмайды. Кәсіби трейдерлер сауда-саттықты жеңгеннен гөрі көп жоғалтады, бірақ ақшаны басқару және шығындарды шектеу арқылы олар бәрібір пайда табады.

Сауда-саттыққа кіріспес бұрын, сіз өзіңіздің шығу жолдарыңызды білуіңіз керек. Әр сауда үшін кем дегенде екі шығу мүмкіндігі бар. Біріншіден, егер сауда сізге қарсы болса, сіздің тоқтату шығындарыңыз қандай? Мұны жазу керек. Психикалық аялдамалар есепке алынбайды. Екіншіден, әр сауданың пайда көздеуі болуы керек. Ол жерге жеткеннен кейін, сіздің позицияңыздың бір бөлігін сатыңыз, егер сіз қаласаңыз, сіздің қалған позицияңыздағы шығындарыңызды залалсыздандыру нүктесіне ауыстыра аласыз.

8. Кіру ережелерін орнатыңыз

Бұл шығу ережелері туралы кеңестерден кейін пайда болады: шығу жазбалардан әлдеқайда маңызды. Кірудің әдеттегі ережесін келесідей түрде айтуға болады: «Егер А сигналы өртеніп, минималды мақсат менің тоқтағанымнан кемінде үш есе көп болса және біз қолдау көрсететін болсақ, онда X келісімшарттарын немесе акцияларын сатып алыңыз.»

Сіздің жүйеңіз тиімді болу үшін жеткілікті күрделі болуы керек, бірақ тез шешім қабылдауға ыңғайлы болуы керек. Егер сізде 20 шарт орындалуы керек болса және олардың көпшілігі субъективті болса, сауданы нақты жүргізу қиын болады (мүмкін емес болса). Шын мәнінде, компьютерлер адамдарға қарағанда жақсы саудагерлер жасайды, бұл қазіргі кезде Нью-Йорк қор биржасында болатын барлық сауда-саттықтың 50% -ының компьютерлік бағдарламалармен жасалатынын түсіндіруі мүмкін.

Сауда-саттықты жасау үшін компьютерлер жақсы ойлаудың қажеті жоқ. Егер шарттар орындалса, олар кіреді. Сауда дұрыс емес жолмен жүрсе немесе пайда алу мақсатына жетсе, олар шығады. Олар бірнеше жақсы сауда жасағаннан кейін нарыққа ашуланбайды немесе жеңілмейтін сезінеді. Әр шешім эмоцияға емес, ықтималдыққа негізделген.

9. Өте жақсы жазбаларды сақтаңыз

Көптеген тәжірибелі және табысты трейдерлер де есеп жүргізуге шебер. Егер олар сауда-саттықты жеңіп алса, олар неге және қалай екенін білгісі келеді. Ең бастысы, олар ұтылған кезде де осыны білгісі келеді, сондықтан қажетсіз қателіктерді қайталамайды. Нысаналар, әр сауданың кіруі мен шығуы, уақыты, қолдау және қарсылық деңгейлері, күнделікті ашылу ауқымы, нарық ашық және жабық күн сияқты егжей-тегжейлерді жазып, сауданы не үшін жасағаныңыз туралы пікірлерді, сондай-ақ алынған сабақтарды жазыңыз..

Сіз сондай-ақ өзіңіздің сауда жазбаларыңызды белгілі бір жүйеге кірісті немесе шығынды, шығындарды (сауда жүйесін қолдана отырып, бір саудаға кеткен шығындар), бір саудадағы орташа уақытты талдауға болатындай етіп саудалауыңыз керек (сауда тиімділігін есептеу үшін қажет) ) және басқа да маңызды факторлар. Сондай-ақ, осы факторларды сатып алу мен ұстау стратегиясымен салыстырыңыз. Есіңізде болсын, бұл бизнес және сіз есепшісіз. Сіз өзіңіздің бизнесіңіздің мүмкіндігінше табысты және пайдалы болғанын қалайсыз.

80%

Барбер, Ли, Лю және Одеанның «Күндізгі трейдерлер өздерінің қабілеттері туралы ұтымды білуі керек пе?» Атты 2010 жылғы мақаласына сәйкес екі жыл ішінде жұмыс істемейтін күндізгі трейдерлердің пайызы.

10. Өнімділікті талдаңыз

Әрбір сауда күнінен кейін пайда немесе шығынды қосу, бұл не үшін және қалай екенін білу үшін екінші деңгейге шығады. Сіздің сауда журналыңызға өз қорытындыларыңызды жазыңыз, сонда оларға кейінірек сілтеме жасай аласыз. Есіңізде болсын, сауда-саттық әрдайым болады. Сізге не қажет – бұл ұзақ мерзімді жеңетін сауда жоспары.

Төменгі сызық

Сәтті тәжірибе сауда-саттығы нақты ақшамен сауданы бастаған кезде сәттілік табуға кепілдік бермейді. Міне, осы кезде эмоциялар пайда болады. Бірақ сәтті тәжірибе сауда-саттығы, егер жүйе практика жағдайында оң нәтиже беріп жатса, трейдерге олар қолданатын жүйеге сенімділік береді. Жүйе туралы шешім қабылдау екінші шешімге күмән келтірмей, сауда-саттық жасау үшін жеткілікті шеберлікке ие болудан гөрі маңызды емес. Сенім – бұл маңызды нәрсе.

Сауда-саттық ақша жасауға кепілдік берудің ешқандай мүмкіндігі жоқ. Саудагердің мүмкіндігі олардың шеберлігі мен жеңу мен ұтылу жүйесіне негізделген. Ұтылмай жеңу деген ұғым жоқ. Кәсіби трейдерлер сауда-саттыққа кіріспес бұрын коэффициенттер олардың пайдасына болатындығын немесе олар болмайтынын біледі. Саудагер өз пайдасына жүруге мүмкіндік беріп, шығындарды қысқартса, кейбір шайқастарда жеңіліске ұшырауы мүмкін, бірақ олар соғыста жеңіске жетеді. Көптеген трейдерлер мен инвесторлар керісінше әрекет етеді, сондықтан олар үнемі ақша жасамайды.

Жеңіске жеткен трейдерлер сауданы бизнес ретінде қарастырады. Сіздің ақша табатындығыңызға кепілдік болмаса да, егер сіз үнемі табысты болып, сауда ойынында аман қалғыңыз келсе, жоспар құру өте маңызды.