Жаһандық облигациялардың үздік 5 қоры
Жаһандық облигациялық қорлар жылдар өткен сайын инвесторлар арасында танымал бола бастады. Әдетте облигациялық қорлар дамыған елдердің корпоративтік және мемлекеттік қарыздық бағалы қағаздарына инвестиция салады. Алайда дамушы нарықтық экономикасы бар холдингтерден тұратын облигациялық қорлар да танымал бола түсті. Іздеп Инвесторлар табыстылық олар тұрақты табыс ағынының іздеу ретінде жиі облигациялық қорларына қонушы. Облигациялар – бұл компаниялар мен үкіметтер қаражат тарту үшін шығаратын және оның орнына әдетте инвесторларға белгіленген пайыздық мөлшерлемені төлейтін тұрақты табысты қарыз құралдары.
Өкінішке орай, 2020 жылы коронавирустық пандемияға байланысты туындаған рецессия немесе теріс экономикалық өсусалдарынан қиындықтар туындады.Федералды резервтік жүйе несиелік және несиелік бағдарламалары арқылы пайыздық мөлшерлемені төмендету, корпоративті облигациялар сатып алу және бизнеске жеңілдік беру арқылы ақша-несие саясатын кеңейтті.
Облигациялар мен облигациялар қорларына сұраныстың жоғарылауы жалғасуда, өйткені тәуекелді болдырмайтын инвесторлар облигациялар нарығына ақша құйып жатыр. Халықаралық деңгейдегі бірнеше облигациялық қорлар бар, олар инвесторларға жақсы мүмкіндіктер ұсына алады.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) бүкіл әлем бойынша шығарылған корпоративті облигацияларға инвестиция салады, онда қор активтерінің 80% барлық типтегі қарыздық бағалы қағаздарда болады. Fidelity Investments қоры бірінші кезекте инвестициялық деңгейдегі борыштық бағалы қағаздарға инвестиция салады, оның 74% -ы халықаралық, ал 26% -ы АҚШ-тың қарыз құралдарына жатады.
Қор сондай-ақ валюта айырбастау тәуекеліне ашық және форвардтық келісімшарттарды қолдана отырып, валюта бағамына тосқауыл қоя алатын келісімшарттардықолдана отырып, шетелдік валютадағы тәуекелдерді қорғайды.Төменде қордың сипаттамалары мен шығындарының кейбіреулері келтірілген:
- Шығыстар коэффициенті: 2020 жылғы 29 ақпандағы жағдай бойынша 1,10%
- 30 күндік ӘКК дивидендтік кірістілігі: 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1,46%
- Басқарудағы активтер: 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 119 млрд
- Түсу мерзімі: 22.05.2012
Қордың бөліну салмағының ел бойынша бөлінген бестігі (2020 ж. 30 қарашадағы жағдай бойынша):
- Америка Құрама Штаттары: 43.44%
- Германия: 20,58%
- Франция: 6,15%
- Ұлыбритания: 6,03%
- Швейцария: 4,15%
Қордың 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша орташа алынған өтеу мерзімі 6,50 жыл және 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 194 холдингтен тұрады. Инвестицияның минималды мөлшері жоқ.
2. Templeton Ғаламдық облигациялық қоры (TPINX)
Темплтон Жаһандық облигациялар қоры (TPINX) әлемдегі үкіметтік және агенттік облигацияларға активтердің кем дегенде 80% -ын салу арқылы ағымдағы кірістер мен капиталдың өсуін және өсуді қамтамасыз етуге тырысады. Franklin Templeton Investments портфолио менеджерлері валюта бойынша инвестициялық мүмкіндіктер мен ақылға қонымды кірістер үшін пайыздық мөлшерлемелерді, сондай-ақ портфельді едәуір әртараптандыруды іздейді.
Төменде қордың сипаттамалары мен шығындарының кейбіреулері келтірілген:
- Шығыстар коэффициенті: 2020 жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша.99%.
- 30 күндік ӘКК дивидендтік кірістілігі: 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2,13%.
- Басқарудағы активтер: 2020 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша 16 млрд
- Түсу мерзімі: 1986 жылғы 18 қыркүйек
Шығындар коэффициенті жоғары қаражат уақыт өте келе тиімді жұмыс істей алатындығын ескеріңіз. Алайда, 1,0% -дан төмен нәрсе, әдетте, көптеген инвесторларға сәйкес келеді.
Қордың орташа алынған өтеу мерзімі 2,42 жыл және 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 213 холдингтен тұрады. Қордың активтерінің 91,94% -ы халықаралық тіркелген кірістегі бағалы қағаздарға салынған, қалған сомасы қолма-қол ұсталған.
Бөлу салмағының ел бойынша бөлінген бестігі (2020 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша):
- Америка Құрама Штаттары: 24.30%
- Мексика: 17,33%
- Жапония: 12,25%
- Индонезия: 10,52%
- Оңтүстік Корея: 7,78%