2020 жылға арналған ең жоғары кірісті корпоративті облигациялар қорлары
Инвестициялық деңгейдегі облигациялармен салыстырғанда жоғары кірісті корпоративті облигациялар жоғары несиелік рейтингтерге ие болғандықтан жоғары пайыздық мөлшерлемені ұсынады. Ретінде қазынашылық шығымдылығы құлап, жоғары облигациялар тартымды көрінуі мүмкін. Алайда, жоғары кірісті облигациялардың төленбеу қаупі инвестициялық деңгейдегі корпоративті облигациялар мен қазыналарға қарағанда жоғары. Облигациялық қорлар жоғары тәуекелді облигациялардың кең қоржынына оңай иелік етуге мүмкіндік беру арқылы осы тәуекелді төмендетуге көмектеседі. Демек, кез-келген әдепкі портфолиоға зиян тигізбейді.
Төменде біз 1 жылдық кірістілік бойынша 2020 жылға арналған жоғары кірісті корпоративті облигациялар қорының үштігін таңдадық. Өткен жылдағы көрсеткіштерге негізделген ең жақсы нәтижелі корпоративті облигациялар қоры – бұл Metropolitan West High Reield Bond Fund (MWHYX). Барлық сандар 2020 жылғы 14 сәуірдегі жағдай. Біз 100 миллион доллардан төмен активтерді басқарудан шығардық (AUM), өйткені төмен AUM қорлары кейде оңай салынатындай өтімділікке ие болмайды. Сол сияқты, жаңа инвесторлар үшін ашық емес және ең аз инвестициясы 10 000 доллардан асатын қаражат алынып тасталды.
Митрополиттік жоғары кірісті облигациялар қоры (MWHYX)
- Жалпы жылдық пайда: 4,1%
- 1 жылдық дивидендтік кірістілік: 4.10%
- Шығыстар коэффициенті: 0,85%
- Басқарудағы активтер: 436,9 млн
- Қабылдау күні: 30 қыркүйек 2002 ж
- Қор отбасы: Митрополиттік Батыс қорлары
Бұл қор тәуекелге бейімделген өнімділікті жақсы басқару үшін несиелік цикл барысында өзін қайта орналастыра отырып, жоғары кірісті облигациялардың толық әсерін қамтамасыз етуге бағытталған.Қордың негізгі холдингі – денсаулық сақтау қызметтері HCA Healthcare Inc. (HCA )компаниясының облигациялары;Reynolds Consumer Products (REYN )тамақ және сусын орамдарын жеткізуші;және денсаулық сақтау қызметтерін жеткізуші, Centene (CNC ).1
Fidelity жоғары кірісті фактор ETF (FDHY)
- Жалпы жылдық пайда: 2,8%
- 1 жылдық дивидендтік кірістілік: 5,21%
- Шығыстар коэффициенті: 0,45%
- Басқарудағы активтер: 104,3 млн
- Түсу күні: 12.06.2018 ж
- Қор отбасы: Fidelity Investments
FDHY әдетте кірістер мен капиталды жоғарылатудың жоғары деңгейіне жету мақсатымен активтерінің кем дегенде 80% -ын жоғары кірісті облигацияларға салады.Қазіргі уақытта қордың холдингі – денсаулық сақтау қызметтерін ұсынатын Centene облигациялары;сымсыз инфрақұрылым компаниясы, SBA Communications Corp. (SBAC );және несиелік скорингтік компания, Fair Isaac Corp. (FICO ).3
Xtrackers төмен Beta жоғары кірістілік облигациясы (HYDW)
- Жалпы жылдық пайда: 1,5%
- 1 жылдық дивидендтік кірістілік: 4,74%
- Шығыстар коэффициенті: 0,20%
- Басқарудағы активтер: $ 151,3 млн
- Түсу мерзімі: 2018 жылғы 11 қаңтар
- Қор отбасы: Xtrackers
XTRackers төмен Beta жоғары кірісті облигациясы ETF Solactive USD жоғары кірісті корпоративтердің жалпы нарықтық төмен бета индексінің көрсеткіштеріне сәйкес келеді.Бұл мөлшерленген индекс АҚШ долларымен шығарылатын корпоративті облигациялар нарығының төмен кірісті сегментінің жұмысын көрсетуге арналған. Қордың негізгі холдингі – TransDigm Group (TDG )аэроғарыштық компоненттер өндірушісінің облигациялары;медиа компаниясы, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO );және медициналық қызметтер компаниясы, Centene Corp.6
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.