Қаржы энциклопедиясы

S&P 500 және Russell 2000 индекстері қалай ерекшеленеді

Қор нарығы немесе меншікті капитал индекстері – бұл компоненттік акциялар бағасының өзгеруін көрсететін жиынтық өлшемдер. Инвесторлар индекстерді портфолионың көрсеткіштерін бағалау үшін және жалпы нарықтық көңіл-күй үшін барометр ретінде пайдаланады. Акция индекстері тенденцияның жоғарылауы кезінде бұқа нарығын көрсетеді; олар төмендеген кезде аюлар нарығын білдіреді. Құрама Штаттарда қор нарығының ең танымал екі индексі – S&P 500 және Russell 2000.

Негізгі өнімдер

  • S&P 500 индексі – бұл 500 ірі капитализациялық компаниядан тұратын меншікті капитал индексі.
  • Рассел-2000 индексі – бұл 2000 шағын капиталдандырушы компаниялардан тұратын қор нарығының индексі.
  • Екі индекс те нарықтық бағамен өлшенеді, S&P 500 үлкен қақпақты эталон ретінде, ал Рассел 2000 шағын қақпақты прокси ретінде пайдаланылады.

S&P 500 индексі

Standard & Poor’s 500 немесе S&P 500 индексі – бұл АҚШ-тың биржаларында листингке шығарылған 500 ірі капиталдандырушы компаниялардан тұратын меншікті капитал индексі. А ірі капиталдандыру, немесе үлкен-Cap, компания әдетте $ 10 млрд астам нарықтық құны Үлкен бар. S&P 500 – бұл АҚШ-тың кең қор нарығына сәйкес келетін ең көп қолданылатын эталондардың бірі. 500 компанияның құрамына байланысты S&P 500 әйгілі Dow Jones Industrial Average (DJIA) -дан 30 акциядан тұратын әлдеқайда кең және мүмкін дәлірек өлшем болып табылады.

S&P 500 1923 жылы енгізіліп, 1957 жылғы 4 наурызда қазіргі түріне енген. S&P Dow Jones Indices комитеті – S&P Global Inc. ( SPGI ), CME Group ( CME ) және News Corporation ( NWSA ) Индекс құрылтай компанияларға -select. Мақсат – АҚШ экономикасын көрсететін салалардағы және нарық сегменттеріндегі компанияларды таңдау.

S&P 500 салмақ өлшеу

Акциялар нарықтық капиталдандыру бойынша өлшенеді, нәтижесінде нарықтық құны үлкен компаниялар салыстырмалы түрде үлкен салмақ алатын шекті немесе өлшенген индекс пайда болады. Нақтырақ айтсақ, S&P 500 сонымен қатар өзгермелі түрде өлшенеді, ол компанияның нарықтық капитализациясын қоғамның сауда-саттығына қол жетімді акциялардың санын ғана есептейді. Бұл фирманың инвестициялық құнын дәл көрсетуге көмектеседі. S&P сонымен қатар әр түрлі, өйткені ол өсу бағалы қағаздарын да ұстайды.

Уақыт өте келе индекстің құрамы біріктіру мен бірігу, банкроттық, арнайы дивидендтер, акцияларды қайта сатып алу және акциялардың жаңа шығарылымдарын есепке алу үшін түзетіліп отырады. Компаниялар АҚШ экономикасының ландшафтының өзгеруіне байланысты немесе компаниялар листингтік критерийлерге, мысалы нарықтық бағалау және қаржылық өміршеңдікке сәйкес келмегендіктен, қосылуы немесе жойылуы мүмкін.

S&P 500-ге инвестиция

S&P 500 – бұл инвестициялық индекс, оны бүкіл АҚШ қор нарығы үшін эталон ретінде пайдаланады. Инвесторлар мен трейдерлер S&P 500-ті индекстегідей салмақтарды қолдана отырып, компоненттік қорларды сатып алу арқылы қайталай алады. 500 түрлі акциялардағы позицияларды жинақтау шығынды және ұзақ уақытты қажет етеді, сондықтан индексте инвестицияларды жеңілдетудің баламалары бар, соның ішінде S&P 500 фьючерстері, индекстелген пай қорлары және SPDR S&P 500 ETF Trust сияқты индекстелген биржалық саудалық қорлар (ETF). ( Тыңшы ). Сондай-ақ, S&P 500 фьючерстері мен SPY ETF бойынша белсенді және өтімді опциондар нарығы бар, бұл әр түрлі ірі портфельдерді хеджирлеуге мүмкіндік береді.

S&P 500 үздік компоненттері

Ақпан 9, 2021 жағдай бойынша, (S & P 500 индексі үшін прокси SPDR® S & P 500® ETF Trust, негізінде) нарықтық капиталдандыру бойынша S & P 500 үздік 10 холдингтер қамтиды:

  1. Apple Inc. ( AAPL )
  2. Microsoft ( MSFT ),
  3. Amazon.com Inc. ( AMZN )
  4. Facebook Inc. ( FB ),
  5. Тесла ( TSLA )
  6. Alphabet Inc. ( GOOGL )
  7. Alphabet Inc. ( GOOG )
  8. Беркшир Хэтэуэй ( BRK. B )
  9. Джонсон және Джонсон ( JNJ )
  10. JPMorgan Chase ( JPM )

Рассел 2000

1984 жылы Фрэнк Рассел компаниясы құрған Рассел-2000 индексі – бұл 2000 шағын капиталдандырушы компаниялардан тұратын қор нарығының индексі. Бұл Рассел 3000 индексінің төменгі үштен екі бөлігінен тұрады, бұл АҚШ-тың инвестицияланатын қор нарығының 98% -ын құрайтын, көпшілікке сатылатын 3000 компанияның үлкен индексі.

S&P 500 – үлкен қалпақшалар портфолиосы үшін қолайлы эталон болса, Russell 2000 – шағын қалпақшалар үшін ең кең таралған эталон. Инвесторлар әдетте бұл индексті кішігірім, отандық бизнестің тиімділігін өлшеу үшін бақылайды. Расселл 2000-дегі ең кішкентай 1000 компания Рассел 1000 микрокап индексін құрайды. Рассел 2000 индексі АҚШ-тағы листингтегі ең кіші 2000 компанияның өкілі болу үшін жасалған

Рассел 2000 салмақ өлшеу

Рассел 2000 нарықтың басқа-капиталдандыру-бағамы индексі болып табылады, бірақ мұндай бір акцияға $ 1,00 төмен сол сауда-саттық, сол сауда-саттық сияқты ол мыналар кірмейді белгілі аталған акциялар, биржадан тыс $ 30 бойынша нарықтық капиталдандыру бар (биржадан тыс) нарықтық, мен компаниялар миллион. S&P 500-тен айырмашылығы, Расселл 2000 индексінің компоненттерін комитет емес, формула бойынша таңдайды – Расселл 3000-дің төменгі 2000 бөлігі.

Рассел-2000-ға инвестиция салу

S&P 500 сияқты, Russell 2000 индексі индексті компоненттер акцияларының көмегімен немесе индекс фьючерстерінің, пай қорларының және iShares Russell 2000 индексінің ETF ( листингілік нарығы да бар.

Russell 2000 үздік компоненттері

2021 жылдың 11 ақпанындағы жағдай бойынша нарықтық капиталдандыру бойынша Рассел-2000-дің үздік 10 холдингіне мыналар кіреді:

  1. Caesars Entertainment ( CZR )
  2. Пенн ұлттық ойын ( ПЕНН )
  3. Штепсельдік қуат ( АЖ )
  4. Сунрун ( RUN )
  5. Mirati терапевтика ( MRTX )
  6. Дарлинг ингредиенттері ( DAR )
  7. Ultragenyx Pharma ( RARE )
  8. Сыртқы палубалар ( палуба )
  9. Arrowhead Pharmaceuticals Inc ( ARWR )
  10. II-VI Inc ( IIVI )

Төменгі сызық

S&P 500 және Russell 2000 – бұл портфолио менеджерлері мен инвесторлардың эталондары ретінде қолданылатын, инвестициялауға болатын, нарықтық капиталдандырылған АҚШ индекстері. Екі индекс арасында бірнеше айырмашылықтар бар. S&P 500 тек ірі капиталдандырушы компаниялардан тұрады және ең кең таралған ірі эталон ретінде қызмет етеді. Комитет Рассел-2000 тізімінде тұрған компаниялар санының төрттен бір бөлігін ғана құрайтын акцияны таңдайды. Сонымен қатар, Рассел-2000 – бұл кішігірім портфолио үшін тиісті эталон болып табылады, оның формуласы комитетке емес, мүшелік акцияларды анықтайды.

 

Ұқсас посттар: