АҚШ индексінің бес жақсы қоры

Шағын қақпақты индекс қорлары – бұл инвесторларға нарықтық капитализациясы аз акциялар индексінің жұмысын көрсететін кірісті қамтамасыз етуге арналған инвестициялық құралдар. Шағын қалпақ санатынакіретін компаниялардың,әдетте, нарықтық шегі 300 миллионнан 2 миллиард долларға дейін болады.Индекстік қорлар – бұл портфолиосы белгілі бір нарық индексін бақылауға арналған, мысалы, S&P 500 немесе шағын қорлар жағдайында, Рассел 2000 индексі үшін құрылған, арнайы қорлардың түрлері.


Міне, АҚШ-тың индекстік қорлары бойынша 5 жылдық қоры 1 жылдық кірістілікке сәйкес келеді. Төмендегі қаражаттың барлығы өткен жылы теріс жиынтық кіріске ие болды, бірақ олар өткен айда күрт құлдырап кеткен акциялар нарығында үздік көрсеткіштер болып табылады. Активтері 50 миллион доллардан аз қаражат ( AUM ) жеткіліксіз өтімділікке байланысты алынып тасталды. Барлық нөмірлер – 2020 жылдың маусым айындағы жағдай.

Негізгі өнімдер

  • Жеке шағын қорлар өсудің жоғары әлеуетін ұсынады, ал кішігірім құн индексі қорлары ұзақ мерзімді перспективада S&P 500-тен асып түседі.
  • Шағын қақпақтар да жоғары құбылмалылықты сезінеді, ал жекелеген шағын компаниялар ірі фирмаларға қарағанда банкроттыққа ұшырауы ықтимал, сондықтан кішігірім қақпақтардың мүмкіндіктері жоғары әлеуетті пайда алудың орнына көп тәуекел қабылдауға дайын инвесторларға жақсы сәйкес келеді.
  • Мұнда біз шағын көлемді индекстерді бақылайтын 5 пай қорын қарастырамыз.




Ivy ProShares Russell 2000 дивиденд өсіру индексі I (IRUIX)

  • 1 жылдық артта қалған кірістер: -10.57%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,65%
  • Басқарудағы активтер: $ 85,6 млн
  • Дивиденд кірісі: 2,65%
  • Қабылдау күні: 2017 жылғы 20 сәуір
  • Қор отбасы: Ivy Funds

IRUIX – бұл өсімге де, құнды қағаздарға да инвестициялайтын аралас стратегияны ұстанатын өзара қор.Қор төлемдер мен шығыстардан бұрын Рассел 2000 дивидендтерінің өсу индексінің нәтижелерін бақылайтын нәтижелерді іздейді.Индекс Рассел-2000 индексі шеңберінде дивидендтерді ұдайы өсіріп отыратын шағын және орта нарық капиталдары бар компаниялардың қызметін көрсетуге арналған.  IRUIX холдингінің қатарына Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) және Quaker Chemical Corp. (KWR ) кіреді.

Fidelity Small Cap индексі (FSSNX)

  • 1 жылдық артта қалған кірістер: -1,6%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,025%
  • Басқарудағы активтер: $ 10,7 млрд
  • Дивиденд кірісі: 1,54%
  • Қабылдау күні: 2011 жылғы 8 қыркүйек
  • Fund Family: Fidelity Investments

FSSNX – бұл өсімге де, құнды қағаздарға да инвестиция құйып, араласқан стратегияны ұстанатын өзара қор.Қор АҚШ-тың шағын компаниялары акцияларының жалпы кірістілігін көрсететін инвестициялық нәтижелерді ұсынуға тырысады. FSSNX әдетте өзінің активтерінің кем дегенде 80% -ын Рассел-2000 индексіне енгізілген бағалы қағаздарға салады, бұл АҚШ-тың шағын акцияларының тиімділігін көрсетуге арналған нарықтық капиталдандырумен өлшенген индекс.  Қордың үш негізгі қоры – E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) және NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 кіші қақпақ индексі I (MCJZX)

  • 1 жылдық артта қалған кірістер: -2%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,21%
  • Басқарудағы активтер: $ 262,5 млн
  • Дивиденд кірісі: 1,79%
  • Түсу мерзімі: 2012 жылғы 26 шілде
  • Fund Family: MassMutual

MCJZX АҚШ-тың шағын акцияларының өсуіне де, құндылығына да инвестиция салады.Қор Рассел-2000 индексінің жалпы кірісіне жуықтайтын нәтижелер ұсынуға тырысады.Қор өзінің таза активтерінің кем дегенде 80% -ын индекстегі акцияларға және Russell 2000 Index фьючерстік келісімшарттарына салады.  MCJZX холдингтері Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) және Generac Holdings Inc. (GNRC ) болып табылады.

Солтүстік шағын қақпақ индексі (NSIDX)

  • 1 жылдық артта қалған кірістер: 1,46%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,15%
  • Басқарудағы активтер: 1,1 млрд
  • Дивиденд кірісі: 1,29%
  • Түсу уақыты: 3 қыркүйек 1999 ж
  • 11. Отбасы қоры: солтүстік қорлар

NSIDX пассивті басқарылады және АҚШ-тың шағын компанияларының өсуіне де, құнды қорларына да инвестиция салады.Қор Рассел 2000 индексінің жалпы кірісін көрсететін инвестициялық кірістерді ұсынуға тырысады.Әдетте ол өзінің таза активтерінің 80% -дан астамын индекске енгізілген құнды қағаздарға, сондай-ақ Russell 2000 Index фьючерстеріне салады.Портфолио шешімдерін қабылдау үшін NSIDX компьютерлік бағдарламалар мен статистикалық процедураларды қолданады.  Қордың негізгі холдингі болып NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. және Generac Holdings Inc. (GNRC) табылады.

Praxis шағын қақпақ индексі (MMSIX)

  • 1 жылдық артта қалған кірістер: -5.66%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,45%
  • Басқарудағы активтер: 114,8 млн
  • Дивиденд кірісі: 1,13%
  • Түсу мерзімі: 2007 жылғы 1 мамыр
  • Қор отбасы: Praxis өзара қорлары

MMSIXқоршаған орта, әлеуметтік және басқару ( ESG ) скринингтік элементтерін қоса отырып, S&P 600 кішігірім индексін қадағалап отыруға тырысады.Оның проспектісі оның негізгі құндылықтарымен қайшы келетін компаниялардан аулақ болуға тырысатындығын, олардың арасында «барлық адамдардың қадір-қасиеті мен құндылығын құрметтеу», «басқарудың жауапты тәжірибесін көрсету» және «қоршаған ортаны қорғауға машықтандыру» туралы айтады.  Қор активтерінің бір пайызы « қоғамды дамытуға инвестиция құюға» арналған, оның басты холдингі – Қоғамдық денсаулық сақтау траст ( 

Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.