АҚШ индексінің бес жақсы қоры
Шағын қақпақты индекс қорлары – бұл инвесторларға нарықтық капитализациясы аз акциялар индексінің жұмысын көрсететін кірісті қамтамасыз етуге арналған инвестициялық құралдар. Шағын қалпақ санатынакіретін компаниялардың,әдетте, нарықтық шегі 300 миллионнан 2 миллиард долларға дейін болады.Индекстік қорлар – бұл портфолиосы белгілі бір нарық индексін бақылауға арналған, мысалы, S&P 500 немесе шағын қорлар жағдайында, Рассел 2000 индексі үшін құрылған, арнайы қорлардың түрлері.
Міне, АҚШ-тың индекстік қорлары бойынша 5 жылдық қоры 1 жылдық кірістілікке сәйкес келеді. Төмендегі қаражаттың барлығы өткен жылы теріс жиынтық кіріске ие болды, бірақ олар өткен айда күрт құлдырап кеткен акциялар нарығында үздік көрсеткіштер болып табылады. Активтері 50 миллион доллардан аз қаражат ( AUM ) жеткіліксіз өтімділікке байланысты алынып тасталды. Барлық нөмірлер – 2020 жылдың маусым айындағы жағдай.
Негізгі өнімдер
- Жеке шағын қорлар өсудің жоғары әлеуетін ұсынады, ал кішігірім құн индексі қорлары ұзақ мерзімді перспективада S&P 500-тен асып түседі.
- Шағын қақпақтар да жоғары құбылмалылықты сезінеді, ал жекелеген шағын компаниялар ірі фирмаларға қарағанда банкроттыққа ұшырауы ықтимал, сондықтан кішігірім қақпақтардың мүмкіндіктері жоғары әлеуетті пайда алудың орнына көп тәуекел қабылдауға дайын инвесторларға жақсы сәйкес келеді.
- Мұнда біз шағын көлемді индекстерді бақылайтын 5 пай қорын қарастырамыз.
Ivy ProShares Russell 2000 дивиденд өсіру индексі I (IRUIX)
- 1 жылдық артта қалған кірістер: -10.57%
- Шығыстар коэффициенті: 0,65%
- Басқарудағы активтер: $ 85,6 млн
- Дивиденд кірісі: 2,65%
- Қабылдау күні: 2017 жылғы 20 сәуір
- Қор отбасы: Ivy Funds
IRUIX – бұл өсімге де, құнды қағаздарға да инвестициялайтын аралас стратегияны ұстанатын өзара қор.Қор төлемдер мен шығыстардан бұрын Рассел 2000 дивидендтерінің өсу индексінің нәтижелерін бақылайтын нәтижелерді іздейді.Индекс Рассел-2000 индексі шеңберінде дивидендтерді ұдайы өсіріп отыратын шағын және орта нарық капиталдары бар компаниялардың қызметін көрсетуге арналған. IRUIX холдингінің қатарына Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) және Quaker Chemical Corp. (KWR ) кіреді.
Fidelity Small Cap индексі (FSSNX)
- 1 жылдық артта қалған кірістер: -1,6%
- Шығыстар коэффициенті: 0,025%
- Басқарудағы активтер: $ 10,7 млрд
- Дивиденд кірісі: 1,54%
- Қабылдау күні: 2011 жылғы 8 қыркүйек
- Fund Family: Fidelity Investments
FSSNX – бұл өсімге де, құнды қағаздарға да инвестиция құйып, араласқан стратегияны ұстанатын өзара қор.Қор АҚШ-тың шағын компаниялары акцияларының жалпы кірістілігін көрсететін инвестициялық нәтижелерді ұсынуға тырысады. FSSNX әдетте өзінің активтерінің кем дегенде 80% -ын Рассел-2000 индексіне енгізілген бағалы қағаздарға салады, бұл АҚШ-тың шағын акцияларының тиімділігін көрсетуге арналған нарықтық капиталдандырумен өлшенген индекс. Қордың үш негізгі қоры – E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) және NovoCure Ltd. (NVCR ).
MM Russell 2000 кіші қақпақ индексі I (MCJZX)
- 1 жылдық артта қалған кірістер: -2%
- Шығыстар коэффициенті: 0,21%
- Басқарудағы активтер: $ 262,5 млн
- Дивиденд кірісі: 1,79%
- Түсу мерзімі: 2012 жылғы 26 шілде
- Fund Family: MassMutual