Расселл 3000 индексі

Russell 3000 индексі дегеніміз не?

Russell 3000 индексі – бұл бүкіл АҚШ қор нарығына әсер етуді қамтамасыз ететін, FTSE Russellқолдайтын нарықтық капиталдандырылған меншікті капитал индексі.Индекс АҚШ-та сатылатын 3000 ірі акциялардың жұмысын қадағалайды, олар АҚШ-тағы барлық эмиссиялық бағалы қағаздардың шамамен 98% құрайды.   

Негізгі өнімдер

  • Расселл-3000 индексі – бұл капиталдандыру бойынша өлшенген меншікті капитал индексі.
  • Индекс АҚШ-та саудаланатын 3000 ең ірі акциялардың жұмысын қадағалайды, олардың үлесі жалпы АҚШ акцияларының шамамен 98% құрайды.
  • Рассел 3000 индексі ірі индекс Рассел 1000 және кіші қалпақ Рассел 2000 индексі сияқты кең нарық индекстерінің негізі болып табылады.2
  • Ірі көлемді акциялар индекстің басым бөлігін басқарады, ал басқа сегменттердің кірістілігі ескерілмейді.




Рассел 3000 индексін түсіну

Рассел 3000 индексі үлкен қаржылық Рассел 1000 мен кіші қалпақ Рассел 2000 индексін қамтитын қаржылық өнімдердің кең спектрі үшін құрылыс материалы ретінде қызмет етеді.Расселл 3000-да индекстелген ең ірі 1000 акциялар Расселл 1000 құрайды, ал Рассел 2000 ең кіші 2000 компоненттердің жиынтығы болып табылады.2  Басқа қорлардан айырмашылығы, Расселл 3000 нарықтар артық бағаланған кезде эталоннан асып түсуге немесе қорғаныс позициясын ұстануға тырыспайды. Оның орнына ол толық пассивті стратегияны қолданады.

Маңызды

2020 жылдың наурызында FTSE Рассел өзінің Расселл АҚШ индекстерін жыл сайынғы қалпына келтірудің немесе қайта теңгерудің 2020 кестесін жариялады.2020 жылдың 15 маусымында «құлыптау» кезеңі басталды, ол кезде АҚШ индекстері тізімдерді қосу және жою соңғы болып саналады.26 маусымда Расселді қайта құру АҚШ акциялар нарығы жабылғаннан кейін аяқталады.29 маусымда акциялар нарығы АҚШ-тың Расселл индексімен жаңадан қалпына келтірілді.Баланстың артуы ірі компанияларға ұсақ, өсім бағалы компанияларға және басқа салаларға қатысты технологиялық / денсаулық сақтау салаларына рекордтық қисаюды тудырады деп күтілуде.


Рассел 3000 индексіндегі акциялар жылына бір рет маусымның соңғы жұмасында қалпына келтіріледі.Осы уақытта барлық жарамды бағалы қағаздар олардың ағымдағы нарықтық капиталдануы бойынша рейтингтеледі.Бұл өсіп келе жатқан немесе қысқаратын компаниялардың жалпы индексте дәл көрсетілуін қамтамасыз етеді.Кез келген уақытта, егер белгілі бір бағалы қағаз бұдан былай мүшелікке қабылданбайтын болса, оны ауыстыру келесі жоспарланған қайта құру кезінде аталады.Осылайша, индекстегі бағалы қағаздар саны бірігу, бірігу немесе жекеменшікке өту сияқты корпоративті әрекеттерге сәйкес өзгеріп отырады. 

Негізгі индекстің едәуір бөлігі қаржы, тұтынушылардың қалауы бойынша, денсаулық сақтау және технологиялар секторындағы бағалы қағаздармен ұсынылған.Соңғы онжылдықта технологиялар секторының салмақтылығы тұрақты түрде өсті, өйткені көптеген компаниялар барған сайын экономикаға бейімделді.Әрине, ең ірі холдингтерге Microsoft (MSFT ), Facebook (FB ) және Google (GOOGL )сияқты технологиялық алыптар кіреді.2020 жылдың шілдесіндегі жағдай бойынша индекстегі акциялардың орташа нарықтық капитализациясы 367 миллиард долларды құрайды.

Маңызды

Russell 3000-дің едәуір бөлігі қаржы, тұтынушылардың қалауы бойынша, денсаулық сақтау және технологиялар саласындағы құнды қағаздардан тұрады.

Расселл 3000 индексінің шектеулері

Көптеген инвесторлар Расселл 3000-ді ірі, орта және шағын қорлардыңәртараптандырылған қоспасын қамтамасыз ету тәсілі ретінде сатып алу кезінде қателеседі.Алайда, шындық мынада: ірі акциялар индекстің басым бөлігін басқарады, ал басқа сегменттердің кірістілігі ескерілмейді.Нәтижесінде, Russell 3000 өнімділігі көбінесе S&P 500-мен жоғары корреляция көрсетеді және жалпы қор нарығын тиімді түрде қамтымайды.  Әртараптандырылған портфолио құрудың анағұрлым тиімді тәсілі – ішкі акциялар, шетелдік бағалы қағаздар және кіріс құралдары сияқты әртүрлі санаттар бойынша бірнеше қорларға инвестиция салу.