Қорғаныс инвестициялық стратегиясы

Қорғаныс инвестициялық стратегиясы дегеніміз не?

Қорғаныс инвестициялық стратегиясы — бұл негізгі қаражатты жоғалту қаупін азайтуға бағытталған портфельді бөлудің және басқарудың консервативті әдісі.

Қорғаныс инвестициялық стратегиясы активтердің жоспарланған орналастырылуын қолдау үшін үнемі портфельді қайта теңгерімдеуді талап етеді. Бұл сонымен қатар жоғары сапалы, қысқа мерзімді облигациялар мен көк чипті акцияларды сатып алуды көздейді; секторлар мен елдер бойынша әртараптандыру; ақша қаражаттары мен олардың баламаларын төмен нарықтарда ұстау. Мұндай стратегиялар инвесторларды нарықтың негізгі құлдырауынан болатын елеулі шығындардан қорғауға арналған.

Қорғаныс инвестициялық стратегиясын түсіну

Қорғаныс инвестициялық стратегиялары біріншіден қорғауды, ал екіншіден қарапайым өсуді қамтамасыз етуге арналған. Инвестициялық шабуылдың агрессивті немесе агрессивті стратегиясымен, керісінше, инвестор белгілі бір тәуекел мен құбылмалылық деңгейінен асып түсетін бағалы қағаздарды сатып алу арқылы өсіп келе жатқан нарықты пайдалануға тырысады.

Шабуыл стратегиясы опциондар саудасы мен маржалық сауданы да қамтуы мүмкін. Инвестициялық және қорғаныстық инвестициялардың стратегиялары белсенді басқаруды қажет етеді, сондықтан олар пассивті басқарылатын портфельге қарағанда жоғары инвестициялық төлемдер мен салықтық міндеттемелерге ие болуы мүмкін. A теңдестірілген инвестициялық стратегия шабуыл және қорғаныс стратегиялары де комбайндар элементтері.

Қорғаныс инвестициялық стратегиясы және портфолионы басқару

Қорғаныс инвестициялық стратегиясы портфельді басқару практикасындағы бірнеше нұсқалардың бірі болып табылады. Портфолионы басқару — бұл өнер де, ғылым да; портфолио менеджерлері нақты инвестициялық мақсаттарды ескере отырып және активтерді дұрыс орналастыруды, тәуекелді және әлеуетті сыйақыны теңестіруді ескере отырып, өздері немесе клиенттері үшін маңызды шешімдер қабылдауы керек.

Көптеген портфолио менеджерлері тұрақты жалақысы жоқ зейнеткерлер сияқты тәуекелге қарсы клиенттер үшін қорғаныс инвестициялық стратегияларын қолданады. Қорғаныс инвестицияларының стратегиялары көп капиталы жоқтар үшін де қолайлы болуы мүмкін. Екі жағдайда да, мақсат — қолданыстағы капиталды қорғау және орташа өсу арқылы инфляция деңгейіне ілесу.

Қорғаныс инвестициялық стратегиясына арналған инвестициялар

Қазынашылық ноталары және көк чипті акциялар сияқты қысқа мерзімді жоғары сапалы облигацияларға инвестицияларды таңдау қорғаныс инвестициялық стратегиясының сенімді тактикасы болып табылады. Қорларды жинау кезінде де қорғаныс портфолиосының менеджері жақсы жазба деректері бар үлкен, белгіленген атауларға сүйенеді. Бүгінгі күні бұл портфолио менеджері нарық индекстерін имитациялайтын биржалық саудалық қорларға ұмтылу ықтималдығы жоғары, өйткені олар барлық белгіленген акцияларға бір диверсификацияланған инвестицияға әсер етеді.

Қорғаныс стратегиясын қолданатын портфолио менеджері сонымен бірге инфляция деңгейіне ілесуге және төмен нарықтарда портфельді қорғауға көмектесетін қазынашылық вексельдер мен коммерциялық қағаздар сияқты қолма-қол ақша мен олардың баламалары болуы мүмкін. Алайда ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттерінде шамадан тыс көп ақша сақтау неге бірінші кезекте инвесторлар белсенді басқаруға төлейді деген сұрақтар туындауы мүмкін.