Acadian Asset Management-ке жақын көзқарас

Бостонда орналасқан Acadian Asset Management – бұл 1986 жылы құрылған халықаралық инвестициялық менеджмент компаниясы. Фирманың штаб-пәтерінен басқа, Сингапур, Сидней, Токио және Лондонда кеңселері бар. Фирма өзінің клиенттеріне инвестицияны түсіну және сәттілік үшін ең құнды ресурс болуды мақсат етеді.

Акадиан инвестициялық мүмкіндіктерді анықтау үшін іргелі түсініктерді қолданады. Бұл шешімдер эмпирикалық дәлелдерге негізделген, қайталанатын және ашық процестер қолданылады. 

Негізгі өнімдер

  • Acadian Asset Management – 1986 жылы құрылған Бостондағы инвестициялық компания.
  • Әлемде жұмыс істейтін Acadian компаниясының Сингапур, Лондон, Токио және Сиднейде кеңселері бар.
  • Қор өзінің инвестициялық стратегиялары үшін іргелі талдауды да, сандық талдауды да қолданды.
  • Acadian көптеген левередж, әсер ету қаупі және тәуекелмен 44 инвестициялық стратегияны қолданады.
  • 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қор басқарудағы 101 миллиард доллар активтерін басқарады.

Компанияға шолу

Фирманың алдындағы акадиялық қаржылық зерттеулер 1977 жылы Гари Бергстроммен құрылды. Ол State Street Corporation ( индекстерді сәйкестендіру стратегиясын жасады және жүзеге асырды. Он жылдан кейін, акадиялық қаржылық зерттеулер Стейт-стриттен шығып, активтерді тікелей басқара бастады.

Бүгінгі күні Acadian Asset Management компаниясы акцияларға арналған бүкіләлемдік фирма ретінде жұмыс істейді, бәрін қамтитыннан гөрі бутик. Ол ауыр зерттеулерге, портфолионың жеке көмегіне және ұзақ / қысқа стратегияларға барынша назар аударады. Acadian Asset Management іргелі және сандық талдауды қолданады және портфолиосын жоғарыдан төменге және төменнен жоғары акциялар жинау арқылы басқарады.

Acadian Asset Management сандық екпінін байқау қиын емес. Компания өзінің «инновацияға ғылыми көзқарасы» туралы және инвестициялаудың өзінің инвестициялық тәсіліне қаншалықты жауапты инвестиция салатындығы туралы ашық мақтана алады. Үйдегі зерттеу тобы Acadian жүйесімен жұмыс жасайтын ішкі зерттеулерді жасайды.

Философиялық тұрғыдан Acadian Asset Management тиімді нарықтық гипотезаны жоққа шығарады және инвестицияларды басқарудың белсенді мектебінде берік орналасқан. Оның іргелі негіздері бағалы қағаздар нарығындағы «қате бағаларды» пайдалануға арналған, әсіресе дүниежүзілік нарықтар, Америка Құрама Штаттарына қарағанда, әлдеқайда төмен дамыған. Acadian жүйесінің бірегей аспектісі оның тайып кетуді қысқартатын және транзакциялық шығындар мен басқа да кеңес ақыларын төмендететін алгоритмдерге бағышталуы болып табылады.

Атқарушы құрам және инвестициялық топ

Акадиянды фирмада 200 жылға жуық жұмыс істеген топ басқарады. Acadian Asset Management-тің басқарушы құрамы жақсы бекітілген. Оның бірнеше жоғары шенді офицерлері компанияда жиырма жылдан астам уақыт жұмыс істеді.

Джон Чишолм – акадияндық сандық стратегиялардың алғашқы нұсқаларын жасаған, сонымен бірге бір уақыт инвестициялардың бас директоры (CIO) болып жұмыс істеген фирманың және қазіргі атқарушы директордың (CEO) бірлескен құрылтайшыларының бірі.

Чисхольммен бірге бас директор ретінде бірігіп, бұған дейін Acadian’s Global Client Group-ті басқарған Росс Дауд болып табылады. Атқару комитетінің тағы 10 мүшесі бар.

Kurzübersicht

Acadian компаниясының қызметкерлері экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық (ESG) инвестицияларға ерекше назар аударады, оны өздерінің инвестициялық тұжырымдамаларына енгізді.

Брендан Брэдли, ол CIO, Ph. D докторы. қолданбалы математика және физика бакалавры. Марк Миничиелло – 2000 жылы фирмаға кірген бас операциялық директор (COO). 

Инвестициялық топтың тағы бір маңызды мүшесі – Малкольм П.Бейкер, Гарвардтың қаржы профессоры, Ph. D. Гарвардтан, Кембриджден философия магистрі және Брауннан бакалавр. Бейкер Acadian компаниясының ғылыми-зерттеу директоры ретінде инвестициялық зерттеулердің күн тәртібін құруға жауапты.

Активтер кластары, инвестициялық стратегиялар және өнімдер

Акадианның инвестициялық тобы өзінің «жиынтық факторларын» бағалауды ұнатады, оны статистикалық талдау, меншікті капитал туралы түсініктер, экономикалық ғылым және мінез-құлық қаржысы сияқты бірқатар пәндер бойынша нақты бақылаулар қолдайтын айнымалылар ретінде сипаттайды. Әрбір фактор талданғаннан кейін активтің төрт негізгі санатының біріне жіктеледі: құн, сапа, өсу және техникалық.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Acadian Asset Management және оның филиалдары өз клиенттері үшін басқарудағы (AUM) активтерді 101 миллиардтан астам долларға басқарды, олардың көпшілігі зейнетақы қорларын, қорларды, қорларды және басқа ірі институттарды басқарады.

Акадалық қорларға арналған негізгі актив сыныптары – бұл дамушы нарықтар, меншікті капитал, жаһандық АҚШ капиталы, аймақтық меншікті капитал және ұсақ шектер. Қорлар сонымен қатар «кірістіліктің» жоғарырақ деңгейіне ұмтылатын клиенттерге «шоғырланған» деп аталатын өнімдерді ұсынады, олар әдетте Шарп коэффициенттері арқылы бақыланатын абсолюттік тәуекел мен жоғары тәуекелге негізделген кірістерге назар аударады.

Қорда 44 инвестициялық стратегия бар, бұл инвесторлардың қалауына және тәуекелге төзімділігіне байланысты таңдай алады. Стратегияға мыналар кіреді:

  1. Барлық ел басқарылатын құбылмалылық меншікті капитал
  2. Қытай акциялар
  3. Австралияның кеңейтілген капиталы
  4. Дамушы нарықтар Альфа меншікті капиталға бағытталған
  5. Еуропалық теңдік
  6. Жапон капиталы
  7. АҚШ-қа кірмейтін шағын капитал

Төменгі сызық

Acadian Asset Management – ондаған жылдық тәжірибесі бар ірі инвестициялық қор. Қор әртүрлі инвестициялық қажеттіліктерге сәйкес келетін әр түрлі инвестициялық стратегияларды қолдана отырып, әлем бойынша жүздеген клиенттер үшін миллиардтаған доллар басқарады.