Абу-Даби инвестициялық басқармасы (ADIA)

Абу-Даби инвестициялық органы дегеніміз не?

Абу-Даби инвестициялық басқармасы – Біріккен Араб Әмірліктері, Абу-Дабидің тәуелсіз байлық қорын басқаратын үкіметтік инвестициялық ұйым.


Ұлттық әл-ауқат қоры институтының рейтингісіне сәйкес ADIA тәуелсіз байлық қоры 2019 жылы 696,6 миллиард доллар активтерімен әлемдегі үшінші орынға ие болды. Бұл әлемдегі ең ірі институционалды инвесторлардың бірі. Норвегияның егемендік қоры әлемдегі ең ірі қор болып табылады және оның активтері 1,18 трлн доллардан асады, ал Қытай инвестициялық корпорациясы 940,6 миллиард долларымен екінші орында.

Абу-Даби инвестициялық органы (ADIA) туралы түсінік

ADIA басқаратын ауқымды байлық ең алдымен Абу-Дабидің ірі мұнай қорынан алынған. ADIA құпия болуды қалайды, сондықтан оның инвестициялық әдістемесі немесе холдинг портфолиосы туралы көп нәрсе білмейді. 

АҚШ долларында ADIA портфелінің 20 және 30 жылдық жылдық кірістілік деңгейі  сәйкесінше 5,4% және 6,5% құрады, бұл 2018 санына сілтеме жасай отырып, нәтижелер аудиттелген қаржылық деректерге негізделген және уақыт бойынша өлшенген негізде есептелген; қор хабарлады.

Негізгі өнімдер

  • Абу-Даби инвестициялық органы (ADIA) – Біріккен Араб Әмірліктері, Абу-Дабидің тәуелсіз байлық қорын басқаратын үкіметтік инвестициялық ұйым. 
  • ADIA 2019 жылы әлемдегі ең ірі тәуелсіз байлық қоры ретінде үшінші орынды иеленді, активтері 696,6 млрд.
  • ADIA өзінің нақты қорларын жарияламауды жөн көреді, сондықтан оның инвестициялау әдістемесі немесе портфелі туралы аз мәлімет бар.

«ADIA-ның міндеті – тәртіпті инвестициялық үдеріс және ADIA мәдени құндылықтарын бейнелейтін адал адамдар арқылы капиталды абайлап өсіру арқылы Абу-Дабидің ұзақ мерзімді өркендеуін қолдау», – деді билік өзінің 2017 жылғы жылдық есебінде. «ADIA жиырмадан астам актив сыныптары мен кіші санаттары бойынша әртараптандырылған әлемдік инвестициялық портфолионы басқарады.»

Қор туралы

Қорда 65-тен астам ұлттың 1700 қызметкері бар. «Ұзақ мерзімді инвестор ретінде ADIA нарықтық тенденцияларды талдауға және ойластырылған, әдейі және болашаққа бағытталған шешімдер қабылдау үшін түсініктер қалыптастыруға үлкен мән береді», – деп қордан мәлімдеді.

ADIA өзінің нақты инвестицияларын көпшілікке жария етпейді. Инвестициялық стратегияға келер болсақ, ол былай дейді: «ADIA-дағы инвестициялық стратегия тәуекелге деген нақты тәбеттен басталады. Бұл анықталған портфолио деп аталатын, көпшілікке сатылатын бағалы қағаздардың қоспасы арқылы калибрленген. ұзақ мерзімді қабылдауға болатын нарықтық тәуекел… жиырмадан астам актив сыныптары мен кіші санаттары бойынша ADIA Стратегиялық активтерін бөлуді (SAA) сақтау және мезгіл-мезгіл қарап отыру ».

Ол инвестициялайтын активтердің кең санаттарына: индекстелген қаражат; ішкі капитал; сыртқы капитал; тұрақты кіріс және қазына; балама инвестициялар; жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым; және жеке акциялар.

Қор шамамен 45% активтерін басқарады, шамамен 55% «акциялар, тұрақты кірістер, ақша нарықтары, альтернативті инвестициялар, жылжымайтын мүлік, инфрақұрылым және жеке капиталды қоса алғанда, сырттан басқарылады . Біз менеджерлерді тәуекел спектрі бойынша тартамыз, бастап белсенді басқарылатын мандаттарға индексті қайталайды және әр инвестицияларды біздің қажеттіліктерімізге және ішкі нұсқауларға сәйкес келтіреді ».