Жаңадан бастағандарға арналған техникалық талдау стратегиялары
Көптеген инвесторлар олардың негізінде қорларын талдау негіздері осындай өз кiрiстерiнiң, бағалау, немесе салалық үрдістер ретінде – – бірақ іргелі факторлар әрдайым нарықтық бағасы көрініс емес. Техникалық талдау тарихи деректерді, негізінен баға мен көлемді зерттеу арқылы бағаның өзгеруін болжауға тырысады.
Бұл трейдерлер мен инвесторларға ішкі құндылық пен нарықтық баға арасындағы алшақтықты статистикалық талдау және мінез-құлық экономикасы сияқты әдістерді қолдану арқылы бағдарлауға көмектеседі. Техникалық талдау трейдерлерге өткен ақпарат кезінде не болуы мүмкін екенін анықтауға көмектеседі. Көптеген инвесторлар шешім қабылдау үшін техникалық және іргелі талдауды қолданады.
Негізгі өнімдер
- Техникалық талдау немесе диаграммаларды пайдаланып, сауда сигналдарын және баға құрылымын анықтауға болады, алдымен үлкен немесе эзотерикалық болып көрінуі мүмкін.
- Жаңадан бастаушылар алдымен техникалық талдаудың пайда табудың мүмкіндіктерін анықтау үшін нарықтық психологияның терезесі ретінде жұмыс істейтіндігін түсінуі керек.
- Сауда-саттықтың белгілі бір тәсіліне назар аударыңыз және сіз эмоцияларға жол бермей, екінші болжамға кедергі келтірмейтін тәртіптік стратегияны жасаңыз.
- Жоспарды қол жетімді түрде орындауға көмектесетін және сауда алаңын сізге қажетті құралдар жиынтығымен қамтамасыз ете алатын брокерді табыңыз.
Тиісті тәсілді таңдаңыз
Техникалық талдауға жалпы екі түрлі тәсіл бар: жоғарыдан төмен қарай және төменнен жоғары тәсіл. Көбінесе қысқа мерзімді трейдерлер жоғарыдан төменге, ал ұзақ мерзімді инвесторлар төменнен жоғарыға қарай бағыт алады. Бұған қоса, техникалық талдауға кірісудің бес негізгі қадамы бар.
Жоғарыдан төмен
Жоғарыдан төмен қарай бағыт дегеніміз – жеке бағалы қағаздарға назар аудармас бұрын жалпы экономиканы қарастыратын макроэкономикалық талдау. Трейдер алдымен экономикаға, содан кейін секторларға, содан кейін акцияларға қатысты компанияларға назар аударады. Осы тәсілді қолданатын трейдерлер ұзақ мерзімді бағалаудан гөрі қысқа мерзімді пайдаға назар аударады. Мысалы, трейдер сатып алу мүмкіндігі ретінде олардың 50 күндік жылжымалы ортасынан шыққан акцияларға қызығушылық танытуы мүмкін.
Төменнен жоғары қарай
«Төменнен жоғарыға» деген көзқарас макроэкономикалық көзқарасқа қарағанда жеке қорларға бағытталған. Бұл кіру және шығу нүктелері үшін негізінен қызықты болып көрінетін акцияны талдаудан тұрады. Мысалы, инвестор төмен бағамен бағаланбаған акцияны төмендегі тенденциядан таба алады және қор төменге түсіп кетуі мүмкін болған кезде нақты кіру нүктесін анықтау үшін техникалық талдауды қолдана алады. Олар шешімдерінен құндылық іздейді және өз сауда-саттықтарына ұзақ мерзімді көзқараспен қарауға ниетті.
Осы ойлардан басқа, трейдерлердің әр түрлі түрлері техникалық талдаудың әртүрлі формаларын қолдануды жөн көруі мүмкін. Күндізгі трейдерлер шешім қабылдау үшін қарапайым тренд сызықтары мен көлем индикаторларын қолдана алады, ал свинг немесе позициялық трейдерлер диаграмма үлгілері мен техникалық индикаторларды ұнатуы мүмкін. Автоматтандырылған алгоритмдерді жасаушы трейдерлерде шешім қабылдау үшін көлемдік көрсеткіштер мен техникалық көрсеткіштердің тіркесімін қолданатын мүлдем басқа талаптар болуы мүмкін.
1. Стратегияны таңдаңыз немесе сауда жүйесін дамытыңыз
Бірінші қадам – стратегияны анықтау немесе сауда жүйесін дамыту. Мысалы, жаңадан келген трейдер жылжымалы орташа кроссовер стратегиясын ұстануға шешім қабылдауы мүмкін, мұнда олар акциялар бағасының белгілі бір қозғалысы бойынша екі жылжымалы орташа мәнді (50 және 200 күндік) бақылайды.
Бұл стратегия үшін, егер қысқа мерзімді 50 күндік жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді 200 күндік орташа мәннен асып кетсе, бұл бағаның өсу тенденциясын көрсетеді және сатып алу сигналын тудырады. Керісінше сату сигналына қатысты.
2. Бағалы қағаздарды анықтаңыз
Акциялардың немесе бағалы қағаздардың барлығы бірдей жоғары емес, тұрақсыз акциялардың орнына жоғары өтімді және құбылмалы акциялар үшін өте қолайлы стратегиямен сәйкес келмейді. Әр түрлі акциялар немесе келісімшарттар үшін әр түрлі параметрлер таңдау қажет болуы мүмкін – бұл жағдайда әр түрлі жылжымалы орташа мәндер 15 және 50 күндік орташа мәндер сияқты.
3. Дұрыс делдалдықты табыңыз
Қауіпсіздіктің таңдалған түрін қолдайтын дұрыс сауда шотын алыңыз (мысалы, қарапайым акциялар, пенни акциялар, фьючерстер, опциондар және т.б.). Ол таңдалған техникалық индикаторларды қадағалау және бақылау үшін қажетті функционалдылықты ұсынуы керек, сонымен қатар пайдаға жегізбеу үшін шығындарды аз ұстау керек. Жоғарыда аталған стратегия үшін шамдар кестелерінде орташа мәндері бар негізгі есептік жазба жұмыс істейді.
4. Сауда-саттықты бақылау және бақылау
Трейдерлер өздерінің стратегияларына байланысты әртүрлі деңгейдегі функционалдылықты талап етуі мүмкін. Мысалы, күндізгі трейдерлер II деңгейдегі баға белгілеулеріне қол жеткізуді және маркет-мейкердің көрінуін қамтамасыз ететін маржалық шотты талап етеді. Бірақ жоғарыда келтірілген мысалға қарағанда, арзан опция ретінде негізгі есептік жазба қолайлы болуы мүмкін.
5. Қосымша бағдарламалық жасақтаманы немесе құралдарды қолданыңыз
Өнімділікті арттыру үшін қажет басқа мүмкіндіктер болуы мүмкін. Кейбір трейдерлер мобильді ескертулерді немесе қозғалыстағы сауда-саттыққа қол жетімділікті талап етуі мүмкін, ал басқалары олардың атынан сауда-саттықты жүргізу үшін автоматтандырылған сауда жүйелерін қолдана алады.
Кеңестер және тәуекел факторлары
Сауда-саттық қиынға соғуы мүмкін, демек, үй тапсырмаларын жоғарыда көрсетілгендерден тыс орындау өте маңызды. Басқа негізгі ойларға мыналар жатады:
- Техникалық талдаудың негізін және логикасын түсіну.
- Бұрын олар қалай жұмыс істегенін көру үшін саудалық стратегияларды кері тестілеу.
- Нақты капиталды жасамас бұрын демо-шотта сауда жасау.
- Қымбат шығындар мен тосын сыйларды болдырмау үшін техникалық талдаудың шектеулігі туралы білу.
- Масштабталуға және болашақтағы талаптарға мұқият және икемді болу.
- Тегін сынақ нұсқасын сұрау арқылы сауда шотының мүмкіндіктерін бағалауға тырысу.
- Басында кішкентайдан бастап, тәжірибе жинай отырып кеңейту.
Төменгі сызық
Көптеген инвесторлар инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде іргелі және техникалық талдауды пайдаланады, өйткені техникалық талдау білімнің олқылықтарын толтыруға көмектеседі. Техникалық талдау туралы түсінікті дамыта отырып, трейдерлер мен инвесторлар өздерінің ұзақ мерзімді тәуекелге бейімделген кірістерін жақсарта алады, бірақ қымбат қателіктерден аулақ болу үшін нақты капиталды жасамас бұрын осы әдістерді түсініп, қолданған жөн.