Қажетті қорлар мен секторларды табу
төменге бағытталған инвестициялық стратегия экономиканың саулығын, әр түрлі секторлардың күшін анықтауға, содан кейін кірістерді максимумға жеткізу үшін осы секторлардағы ең мықты қорларды таңдауға негізделген. Егер экономика жақсы жұмыс істеп тұрса, инвесторлар өсіп жатқан секторлардағы акциялармен қатар секторларды да таңдай алады. Экономика жақсы жұмыс істемесе де, тенденцияны тежейтін секторлар мен компаниялар болуы мүмкін.
Инвесторлар нарыққа жоғары әкелетін ең ыстық секторларды анықтап, сол секторлардағы ең жақсы қорларды анықтай отырып, нарықтан гөрі жақсы кірістер ала алады.
Негізгі өнімдер
- Трендде нарықтың жоғарылауына әкелетін ең ыстық секторларды анықтаңыз және осы секторлардағы ең жақсы қорларды анықтаңыз.
- Секторды немесе акцияны таңдамас бұрын, инвесторлар диаграммалар шеңберінде бірнеше уақыт шеңберін қолдана отырып, трендті анықтауы керек.
- Жалпы нарықтан асып түсетін секторларды анықтаңыз.
- Үлгерімі жоғары секторлар ішіндегі ең жақсы нәтижелі акцияларды анықтаңыз және сатып алыңыз.
Қалай дұрыс қорлар мен секторларды табуға болатындығын түсіну
Нарығы отыр, бұл сіздің талдау шоу болса алға тренд бір аталатын бұқа нарықты ол біраз уақыт жалғастыру ұқсайды күйге ұшырайды, сіз үлкен жеңімпаздары болуы үшін ең жақсы әлеуеті көрсететін акциялар сатып алу үшін келеді. Алайда, нарықтың жоғарылауы тек барлық акциялардың жақсы жұмыс істейтінін білдірмейді, ал кейбіреулері басқаларынан асып түседі.
Егер біз аю нарығында болсақ немесе баға төмендесе – инвестор қысқа сатылымға түсуі мүмкін. Қысқа сатылым – бұл акциялардың арзандауы туралы болжам жасайтын озық стратегия және оны тек тәжірибелі инвесторлар қарастыруы керек. Қысқа сатушылар ең нашар нәтиже көрсететін акцияларды анықтайды және сатады және баға төмендеген сайын пайда табады. Алайда, осы мақалада фокус трендтерге бағытталатын болады, бірақ төмендегі тенденцияларға дәл осындай принциптер қолданылады.
Бірнеше уақыт аралығы
Секторды немесе акцияны таңдамас бұрын, инвесторлар диаграммалар шеңберінде бірнеше уақыт шеңберін қолдана отырып, трендті анықтауы керек. Инвесторлар кестенің көмегімен сектордың немесе акциялардың үрдісін анықтауға көмектеседі. Тренд болған уақыт шеңберін немесе уақыт мөлшерін білу маңызды. Трендтерді бастапқы, аралық және қысқа мерзімді деп топтастыруға болады .
Алайда бірнеше уақыт аралығы қарастырылуы керек. Мысалы, апталық немесе айлық кестеде өсу үрдісі көрсетілуі мүмкін, ал қысқа мерзімдер, мысалы, күнделікті түзетулер көрсетілуі мүмкін. Нәтижесінде бірнеше уақыт шеңберін талдау кезінде сектордағы немесе қордағы қайшылықты тенденцияларға назар аударыңыз. Бастапқы тенденцияны және оның күшті болып көрінетінін немесе буы таусылатынын анықтағаныңызға сенімді болыңыз. Трендті анықтау үшін ұзақ мерзімді диаграмманы қолдану және кіру мен шығу деңгейлерін дәл анықтауға көмектесетін аралық және қысқа мерзімді диаграммаларды қолдану пайдалы.
Дұрыс секторларды таңдаңыз
Белгілі бір секторлар басқаларға қарағанда жақсы жұмыс істейді, сондықтан егер нарық жоғары бағытта болса, біз ең жақсы жұмыс істейтін секторлардан акциялар сатып алғымыз келеді. Басқаша айтқанда, біз жалпы нарықтан асып түсетін салаларға инвестиция салғымыз келеді. Мысалы, S&P 500 индексі сияқты эталонмен өлшенетіндей, технологиялар секторы жалпы нарықтағы 3% өсумен салыстырғанда 10% көтерілуі мүмкін.
Бірнеше уақыт аралықтарын талдай отырып, біз қазір жақсы жұмыс істемейтін, бірақ ұзақ уақыт бойына күш көрсетіп келе жатқан ең ыстық секторларды таңдай аламыз. Инвесторлар таңдайтын уақыт аралығы олардың инвестициялау уақытының көкжиегіне байланысты болады. Әрі қарай, біз ең жақсы жұмыс істейтін секторлардың бірі болып табылатын секторды таңдаймыз. Әртараптандыруды құру үшін инвесторлар бірнеше таңдаулы секторларды таңдай алады.
Біз сондай-ақ белгілі бір секторға арналған биржалық қордың (ETF) кестесін көре аламыз. ETF-де сектор ішіндегі қорларды бақылайтын бағалы қағаздар себеті болуы керек. Тренд тренд сызығымен анықталуы керек, ал ETF сызықтан көтерілген кезде күш көрсетеді. Тренд сызығы тек жоғарылау тенденциясындағы барлық төмен деңгейлерді (немесе түзетулердегі ең төменгі нүктелерді) байланыстырады. Трендтің төмендеуінде әрбір түзету төмен қарай көлбеу тренд сызығына тиіп тұруы керек. Егер тренд жалғасатын болса, тренд сызығынан және тренд бағытында серпіліс болуы керек.
Акцияны дұрыс таңдаңыз
Нарықтан асып түсетін сектордағы өсу үрдісін анықтағаннан кейін, біз сатып алу үшін сектор ішіндегі қорларды анықтауымыз керек. Біз жай секторды көрсететін қорлар қоржынын сатып ала алдық, олар тиімді жұмыс істей алады. Алайда, біз осы сектордағы ең жақсы қорларды шие жинау арқылы жақсырақ жасай аламыз. Сектордың жоғарылауы тек осы сектордағы акциялардың барлығы жақсы көрсеткіштер болады дегенді білдірмейді. Дегенмен, бұл акциялардың бірнешеуі озып кетуі мүмкін, ал біздің портфолиода қалағандарымыз бар.
Жеке қорларды сәйкестендіру процесі секторды талдау үдерісімен бірдей. Әрбір сектордың ішінде бағаны жоғарылататын акцияларды бірнеше уақыт аралықтарын қолданып анықтаңыз, қор уақыт өте келе жақсы жұмыс істеп жатқанына сенімді болу үшін. Екі немесе үш уақыт аралығында ең жақсы нәтиже көрсеткен акциялар – біз қалаған акциялар. Үздік орындаушылардың диаграммаларын зерттеп, диаграммаға тренд сызықтарын қойыңыз, оларда баға тренді нақты анықталуы керек. Диаграммаға негізделген пайда мақсаттары ықтимал бағаның өсуін анықтау, сонымен бірге шығындар қаупін ескеру үшін белгіленуі керек.
Ерекше мәселелер
Акцияны сатып алу кезінде басқа факторларды ескеру қажет екенін ескеру маңызды. Қарауға болатын қосымша критерийлерге мыналар кіреді:
Өтімділік
Өтімділік дегеніміз – бұл акцияны кідіртпей сатып алуға немесе сатуға болатындай етіп сатылатын акциялар саны. Егер өтімділік болса, сатып алушылар мен сатушылар өте көп. Акциялардың көлемі аз болса, оларды тез жою қажет болса, әділ бағамен сату қиынға соғады. Егер сіз тәжірибелі инвестор болмасаңыз, сауда-саттық көлемі күніне екі жүз мыңнан асатын акцияларға ақша салыңыз.
Бағасы
Көптеген инвесторлар жоғары бағалы акциялардан қашады және төмен бағалы акцияларға тартылады. 5 доллардан жоғары немесе жақсырақ жоғары акциялармен сауда жасау жақсы. Бұл «жақсы» арзан акциялар жоқ немесе «жаман» емес »дегенді білдірмейді, бірақ тек қымбат болғандықтан акциялардан аулақ болыңыз немесе доллармен есептегенде арзан болғандықтан акция сатып алыңыз.
ETF
ETF сауда-саттығы жылдар бойы ұзақ жолдан өтті. Егер сіз бірнеше жеке акцияларға ие болғыңыз келмесе, онда сізге жақын нәтижелер беретін ETF таба аласыз. Нақты ETF сатып алуда проблема жоқ, егер бұл артықшылығы бар болса, бұл қандай акциялар таңдалатындығын ақылға қонымды түрде көрсете алады.
Шығу және айналу
Әрине, сіз керемет кірістер әкелетіндігіңізге кепілдік жоқ, бірақ бұл стратегия нарықтан гөрі жақсы табыс табуға мүмкіндік береді. Секторлар мен акциялардың нарыққа жағымды екендігіне көз жеткізу үшін позициялардың кейбір мониторингі қажет. Сондай-ақ, артық сауда жасауды ескеріңіз, бұл артық комиссияларға әкелуі мүмкін; сондықтан біз бірнеше тайм-фреймдерді қолданамыз.
Егер сіздің акцияларыңыз немесе секторларыңыз бірнеше уақыт аралығында ұнамсыз болып шыға бастаса, онда нәтижелі жұмыс істейтін секторларға ауысудың уақыты келді – бұл секторды айналдыру деп аталатын процесс. Сіздің нарықты талдау позициялардан шығу кезінде сізге бағыт беруі керек. Акциялардағы немесе бақыланатын секторлардағы негізгі тренд сызықтары бұзылған кезде, шығу және жаңа сауда үміткерлерін іздеу уақыты келді.
Төменгі сызық
Бұл стратегия сауда-саттықтың біраз айналымын қажет етеді, өйткені уақыт өткен сайын секторлар мен сол секторлардағы жетекші қорлар өзгереді. Мақсаты – бұқалар нарығында нарықта жоғары сатыда тұрған акцияларда болу, ал егер сіз қысқа сатуға қарсы болмасаңыз, аю нарықтары кезінде нарықты төмендететін әлсіз акцияларда қысқа болу керек. Біз мұны белгілі бір уақыт аралығында ең ыстық секторларды (бұқа нарығы үшін) табу және сол сектордағы ең жақсы нәтижелі қорларды анықтау арқылы жасаймыз. Активтерді үздік нәтижелі акцияларға үнемі аудару арқылы біз орташадан жоғары кірістер алуға жақсы мүмкіндігіміз бар.