Фьючерстермен сауда жасау туралы кеңестер
Көптеген инвесторлар үшін фьючерстік нарықтар, әртүрлі шарттармен және сауда стратегияларымен бірге түсініксіз әрі қорқынышты болуы мүмкін. Фьючерстік нарықтарды пайдалану арқылы портфолиодағы шығындарды шектеуге немесе айтарлықтай пайда табуға мүмкіндіктер бар, бірақ сіз осы туынды өнімдердің қалай жұмыс істейтінін және осы табысқа қалай үнемі қол жеткізуге болатындығын түсінуіңіз маңызды. Бұл мақалада әр нарықтың қалай жұмыс істейтіні және ақша табудың әртүрлі стратегиялары түсіндіріледі.
Негізгі өнімдер
- Фьючерстік нарықтар адамдарға болашақта жеткізу үшін кейбір базалық активтерге талаптарды сатып алуға және сатуға мүмкіндік береді.
- Алыпсатарлар негізгі индекстерден тауарларға, валюта айырбастау бағамдарына дейінгі базалық бағалы қағаздардың бағасына бәс тігуді қолдана алады.
- Сіз сондай-ақ фьючерсті қолданыстағы портфельдегі шығындардан немесе белгілі бір өнім өндірушілері үшін жағымсыз бағаның өзгеруінен қорғану үшін пайдалана аласыз.
Сіз қалай табысқа жете аласыз?
Фьючерстік нарықтар — бұл хеджерлер мен алыпсатарлар болашақта тауардың, валютаның немесе белгілі бір нарық индексінің бағасының өсуін немесе төмендеуін болжау үшін кездесетін жерде.
Кез-келген нарық сияқты, сауда-саттық кезінде де тәуекел бар, бірақ қысқа және ұзақ мерзімді табыстарды көру мүмкіндігі айтарлықтай болуы мүмкін, өйткені ішінара осы нарықтар белгілі болған құбылмалылықтың арқасында. Мұнда әртүрлі фьючерстік нарықтардың кейбіреулері және оларда ақша табуға болатын әртүрлі стратегиялар бар.
Тауарлар
Тауар дегеніміз мәні ең алдымен дәнді дақылдар (жүгері, бидай және т.б.), энергия (мысалы, табиғи газ немесе шикі мұнай) және алтын немесе күміс сияқты қымбат металдар жатады.
Тауарлық фьючерстік келісімшарт — бұл белгілі бір тауардың болашақта белгілі бір күні белгілі бір бағамен алдын-ала белгіленген мөлшерін сатып алу немесе сату туралы келісім. Барлық фьючерстік келісімшарттар сияқты, тауар фьючерстері инвестициялық позицияны хеджирлеу немесе қорғау немесе базалық активтің бағытталған қозғалысына ставка жасау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Жеке тұлғалар үшін сіз тауар фьючерстерінің нарығына бірінші кезекте тауардың сауда кеңесшілері (CTA) деп аталатын мамандандырылған брокерлік фирмалар арқылы қол жетімді басқарылатын фьючерстік шот арқылы қол жеткізе аласыз.
Көптеген инвесторлар фьючерстік келісімшарттарды опциондық келісімшарттармен шатастырады. Фьючерстік келісімшарттармен иеленуші міндетті түрде әрекет етуге міндетті. Егер иесі мерзімдері аяқталғанға дейін фьючерстік келісімшартты шешпесе, олар базалық активті көрсетілген бағамен сатып алуға немесе сатуға міндетті.
Валюталар
Валюталар немесе форекс, сауда-саттық валюта бағамдарының қозғалысы арасында ақша табу немесе хеджирлеу тәуекелін қарастырады. Валюталармен сауда жасаудың жиі қолданылатын стратегиясының бірі — скальпинг. Скальперлер валюта құнының ұлғаюынан қысқа мерзімді пайда алуға тырысады. Мұны қайта-қайта жасау сіздің пайдаңыз уақыт өте келе жалғаса беретіндігін білдіреді және барлық кішігірім табыстарды қосқан кезде сізге айтарлықтай пайда әкеледі.
Жалпы, сіздің мерзіміңіз бір минутқа жетуі мүмкін немесе бірнеше күнге созылуы мүмкін. Скальпинг стратегиясы үлкен шығындардан аулақ бола отырып, шағын және қысқа мерзімді пайда табуды жалғастыру үшін қатаң тәртіпті қажет етеді.
Валюталық фьючерстік келісімшарттардың алуан түрлілігі қол жетімді. EUR / USD (еуро / АҚШ доллары бойынша фьючерстік келісімшарттар) сияқты танымал келісімшарттардан басқа, E-Micro Forex Futures келісімшарттары бар, олар тұрақты валюталық фьючерстік келісімшарттардың 1/10-ында,1-де , сонымен қатар RUB / USD (Ресей рублі / АҚШ долларының фьючерстік келісімі).
Әр түрлі келісімшарттар әртүрлі өтімділік деңгейімен сауда жасайды ; мысалы, EUR / USD келісімшартының күнделікті көлемі BRL / USD (Бразилиялық нақты / АҚШ доллары) сияқты дамушы нарық үшін 400 келісімшартпен салыстырғанда 400,000 келісімшартты құрауы мүмкін .
Валюталық фьючерстер — бұл биржалық фьючерстер. Трейдерлерде әдетте әр түрлі биржаларға валюталық фьючерстік келісімшарттарды сатып алу-сату бойынша тапсырыстар жіберетін брокерлерде шоттар болады. А маржа тіркелгі әдетте, валюталық фьючерстер сауда-саттығына пайдаланылады; әйтпесе, сауда-саттықты өткізу үшін көп ақша қажет болады. А маржа шотына, трейдерлер орны сауда-саттық, әдетте мультипликаторы үшін брокер ақша қарызға нақты қолма-қол ақша құнының шот.
Маңызды
Валюталық фьючерстерді жеке трейдерлер арасында көбірек танымал спот-форекс сауда-саттығы үшін шатастыруға болмайды.
Көрсеткіштер
Инвесторларға танымал фьючерстің тағы бір санаты — индекстелген фьючерстер, мысалы, S&P 500 индексінің фьючерстік келісімшарты.Алайда, әрбір фьючерстік өнім фьючерстік келісімшарттың бағасын анықтау үшін әртүрлі еселіктерді қолдануы мүмкін.Мысал ретінде S&P 500 фьючерстік келісімшартының мәні S&P 500 индексінің мәнінен 250 долларға артық. E-mini S&P 500 фьючерстік келісімшартының мәні индекстің мәнінен 50 долларға артық.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек
Индекстің фьючерстері Dow Jones Industrial Average (DJIA) және Nasdaq 100 үшін E-mini Dow (YM) және E-mini NASDAQ 100 (NQ) келісімшарттары үшін қол жетімді. Индекстің фьючерстері шетелдік нарықтарға қол жетімді, оның ішінде Германия, Франкфурт биржасы ( DAX ) — Dow Jones-қа ұқсас — Еуропадағы SMI индексі және Гонконгтағы Hang Seng индексі (HSI).
Индекстің фьючерстері — бұл индекстің барлығын бір келісімшартта иемдену арқылы және пассивті индекстелген стратегияға кірудің тәсілі және ETF ұсынғаннан гөрі көп левередж.Нью-Йорк қор биржасы (NYSE) де, Қаржы индустриясын реттеуші орган, Inc те (FINRA) ең төменгі шот қалдығы ретінде жалпы сауда құнының кем дегенде 25% -ын талап етеді. Алайда, кейбір делдалдар осы 25% маржадан жоғары талап етеді, сонымен қатар олар үлкен акциялар позицияларынан қорғану үшін қолданылады.
Пайыздық мөлшерлемелер
Сыйақы ставкалары бойынша фьючерстік келісімшарттар да өте танымал келісімшарттар болып табылады. Фьючерстердің осы түрлерімен сауда-саттықты жүргізу үшін жиі қолданылатын уақытқа негізделген сауда-саттықтың екі стратегиясы циклдік және маусымдық сауда болып табылады.
Циклдік сауда-саттық стратегиясы тарихи деректерді зерделеу және базалық актив үшін мүмкін болатын жоғары және төмен циклдарды табу арқылы жүзеге асырылады. Акциялар индексінің фьючерстері үшін жиі қолданылатын екі цикл — 23 апталық цикл және 14 күндік цикл. Циклдармен байланысты баға үрдістерін зерттеу зеректігі бар инвесторларға үлкен пайда әкелуі мүмкін.
Маусымдық сауда-саттық, керісінше, сіз фьючерстік нарықтарда орын алатын маусымдық эффектілермен сауда жасауға тырысқанда болады. Тарихи деректер көптеген нарықтар, секторлар мен тауарлар жыл бойына әртүрлі деңгейде сауда жасайды және жыл сайын ұқсас заңдылықтарды көрсетеді. Осы әртүрлі маусымдық үрдістерді білу — фьючерстермен сауда жасаудың тағы бір тиімді әдісі.
Байқап көріңіз
Әр түрлі фьючерстік нарықтарға кірісу қиын көрінуі мүмкін. Ақшаңыздың кез-келгенін қауіп-қатерге тінтпестен үйренудің бір жолы — қағаз саудасын бастау. Сауда-саттықты өзіңіз жасай аласыз (немесе нарықтық тренажермен), сіз өзіңізді нақты сауданы бастауға ыңғайлы екеніңізді сезінгенше.
Бастаудың жақсы тәсілі — осы төрт түрлі салаға шоғырлану. Бұл сіздің тәуекелдің жалпы мөлшерін көбейтпестен біліміңізді арттыруға көмектеседі. Содан кейін, сіз осы бағыттарды игергеніңізді сезініп, фьючерстің басқа түрлерімен сауда-саттықты кеңейтіп көріңіз.
Төменгі сызық
Фьючерстердің әртүрлі нарықтарымен сауда жасау өте пайдалы, сонымен қатар өте күрделі болуы мүмкін. Жас инвесторлар үшін сіз табысқа жету үшін қолдануға болатын көптеген әртүрлі нарықтар мен стратегиялар бар, соның ішінде біз осы жерде талқыладық. Зерттеулеріңізді жүргізіп, фьючерстердің қалай жұмыс істейтінін түсінгеніңізге сенімді болсаңыз, сіз фьючерстер нарығында көптеген сәттілік сауда-саттықтарын өткізуге мүмкіндік аласыз.