Американдық қорлар AMCAP қорына (AMCPX) шолу

Американдық қорлар1934 жылдан бастап үлестік қорлар ұсыныпкеледі. Лос-Анджелесте орналасқан ол капитал тобының дүниежүзілік менеджері болып табылады. Capital Group – бұл Америка Құрама Штаттарындағы активтерді басқаратын жетінші ірі компания, ол басқарудағы активтері (AUM) $ 1.7 триллион, 2020 жылғы маусымдағы жағдай бойынша.  Ол жоғары кірісі бар адамдарға, коммерциялық емес қорларға, үкіметтерге байлықты басқару және қаржылық кеңес беру қызметтерін ұсынады. корпоративтік зейнетақы жоспарлары, зейнетақы қорлары және жеке инвесторлар.

American Funds Amcap қоры

Американдық қорлар Amcap қоры (AMCPX)ұзақ мерзімді капиталды арттыру мақсатыменэмиссиялық бағалы қағаздарға инвестиция салады.Портфолио менеджерлері, ең алдымен, ірі капиталды капиталдандыратын АҚШ тың көгілдір чиптік компанияларынаинвестиция салады, бірақ олардың өсу әлеуеті жақсы болған жағдайда және олар шетелдік акцияларға да назар аударатын кез-келген көлемдегі компанияларға инвестициялай алады.Бұл 1967 жылы құрылған өте құрметті қор.


Талдаушылар тобы он портфолио менеджерін қолдайды.Қор менеджерлері Capital Group-та 26 жыл жұмыс істейді және Amcap қорында орташа 8 жыл жұмыс істейді.Бұл ұзақ өмір сүру деңгейі қордың жүйелілігіне ықпал етеді.

Capital Group портфолиосының менеджерлері командалық келісім негізінде инвестиция салмайды.Керісінше, қормен жұмыс жасайтын әрбір портфолио менеджері мен талдаушыға инвестициялау үшін қордың 76,67 миллиард долларының AUM-дағы бөлігі (2021 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша) тағайындалады.  Нақты нәтиже фирманың ойлауына сәйкес, әр адам қордың жұмысына жауапкершіліктің жоғарырақ, жеке деңгейіне ие болады.

Портфолио

2021 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша қордың таза активтерінің 87,6% -ы АҚШ-тың акцияларына, 6,8% -ы АҚШ-қа жатпайтын акцияларға (ең алдымен Еуропа мен Азия және Тынық мұхиты бассейні), ал 5,6% -ы қолма-қол ақша түрінде салынған. Ірі-Cap фирмалар портфелі, 75,1% құрайды ортасында-Cap 23,7% құрайды, ал орташа капиталдандыру мөлшері $ 91,72 млрд.Инвестициялардың үш ірі секторы – активтердің 21,5% -ындағы ақпараттық технологиялар, активтердің22,6% -ындаденсаулық сақтау және 15,1% -ында байланыс қызметтері.Басқа ұсынылған секторларға тұтынушылардың қалауы бойынша, өнеркәсіп, энергетика, қаржы, тұтынушылар үшін негізгі материалдар, материалдар, коммуналдық қызметтер және жылжымайтын мүлік жатады.

Қор 140-тан астам компанияның акцияларына ие.Холдингтердің алғашқы ондығына оның таза активтерінің 25,2% келеді.Оның үш ірі холдингі – Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) және Facebook (FB ), Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) және Amazon.com (AMZN ) алғашқы алтылықтыаяқтайды.Қордың айналым коэффициенті 27%, шығындар коэффициенті – 0,69% және бета-нұсқасы – 0,96.

Өнімділік

American Funds Amcap қоры Morningstar-дан үш жұлдызды рейтинг алады.Оның бір жылдық кірісі 13,23%, бес жылдық орташа кірістілігі 12,04%, ал 10 жылдық кірісі 13,15% құрайды.  Бұл сандар Lipper-тің айтуы бойынша, көп капиталды негізгі қорлар санатындағы басқа қаражаттан түсуге бейім.