Лонг-трек жазбалары бар 10 американдық қорлар
Капитал тобының американдық қорлар отбасы 1930 жылдардың басынан бастап инвесторларға пай қорларын ұсына бастады. Қазіргі уақытта санаттардың кең ауқымын қамтитын 55 қор ұсыныстары бар. Қаражаттың көп бөлігін кәсіби талдаушылар мен менеджерлер белсенді басқарады. Төмендегі қорлар ең ұзақ жазбалармен мақтана алады.
Ескерту: барлық қаржылық деректер 2020 жылдың 8 шілдесіндегі ағымдағы болып табылады.
1) Американдық American Funds инвестициялық компаниясы
Американың инвестициялық компаниясы қоры (AIVSX) – бұл белсенді басқарылатын өсуге және кіріске бағытталған үлестік қор.1934 жылдан бастап оның орташа жылдық кірісі 12,01% құрайды, бұл S&P 500-дің орташа жылдық кірістілігін 2020 жылдың қаңтарындағы сол кезеңдегі 9,82% -дан едәуір асып түседі.3 Қордың жылдық кірісі 8,22% құрайды, шығындар арақатынасы 0,59%, ал дивидендтің кірістілігі 1,53%.
2) Американдық өзара қор
Американдық өзара қор (AMRMX) – бұл үлкен негіздіқор, бұл күшті іргетастар мен тұрақты дивидендтер ұсынатын акциялар таңдау арқылы капиталды сақтауға бағытталған.1950 жылы іске қосылғаннан бері қордың орташа жылдық кірісі 11,37% құрайды.Қордың жылдық жылдық кірісі 6,30% құрайды, шығындар коэффициенті 0,61%, дивидендтер кірісі 1,72% құрайды.
3) AMCAP қоры
1967 жылы басталған AMCAP қоры (AMCPX) жоғары кірісті үнемі көрсететін акцияларға бағыттау арқылы ұзақ мерзімді капитал өсімін іздейді.Соңғы он жылдағы қордың орташа жылдық кірісі 12,27% құрайды, оның жылдық бес жылдық кірісі 9,39%, ал шығындар коэффициенті 0,69% құрайды, бұл орташа санаттағы көрсеткіштен 1,19% төмен.Қазіргі уақытта дивидендтер кірісі жоқ.
4) жаңа перспективалық қор
Американдық қорлар жаңа перспективалық қорды (ANWPX) 1973 жылы наурызда іске қосты, инвестициялық мақсатта капиталды ұзақ мерзімді өсіруді мақсат етті.Қор менеджері негізінен көпұлтты көк чипті трансұлттық компанияларға қарапайым акциялар, артықшылықты акциялар, облигациялар немесе айырбасталатын бағалы қағаздар түрінде инвестиция салады.Құрылғаннан бергі орташа жылдық табыс 11,76% құрайды.Қордың бес жылдық жылдық кірісі 4,85%, ал шығындар коэффициенті 0,76% құрайды, 0,53% дивидендтік кірістілік.Бұл қорда 2020 жылдың шілдесіндегі дивиденд кірісі жоқ.
5) Американың өсу қоры
Желтоқсан 1973 жылы іске қосылған, Америка Growth Fund (AGTHX) циклдік бизнес, төмендетілген компаниялар, және әлеуетті инвестиция ұзақ мерзімді капитал өсімін ұмтылады жөндеу әңгімелер.Қордың соңғы 10 жылдағы орташа жылдық кірісі 12,82%, бес жылдық жылдық кірісі – 7,6%, шығындар коэффициенті – 0,65%.Қазіргі уақытта ол дивиденд кірісін ұсынбайды.
6) Американың кіріс қоры
1973 жылдың желтоқсанында енгізілген Американың кіріс қоры (AMECX) акцияларға, айырбасталатын бағалы қағаздар мен облигацияларғаинвестиция салу арқылы капитал өсіміне қол жеткізуге тырысады.Оның жылдық жылдық кірісі – 8,84%, бесжылдық кірісі – 3,67%, қордың шығындар коэффициенті – 0,58%.Қор дивидендтердің 2,61% кірістілігімен мақтана алады.
7) Американың облигациялық қоры
1974 жылдың мамырында басталған Американың облигациялық қоры (ABNDX) жоғары табыс пен капиталды сақтау мақсатында облигациялар нарығының өзгеріп отырған жағдайларына бейімделу арқылы әртараптандырылған тұрақты кірістер портфелін қолдайды.Қордың 10 жылдық жылдық кірісі 3,28%, ал бес жылдық жылдық кірісі 1,99% құрайды.Оның шығыстар коэффициенті 0,61% құрайды, кірістілік 1,7% құрайды.
8) Американдық теңдестірілген қор
1975 жылдың шілдесінде басталған Американдық теңдестірілген қор (ABALX) ұзақ мерзімді капитал мен кірістің өсуіне өзінің активтерінің кем дегенде 50% -ын қарапайым акцияларға және 25% -ын ақша нарығының бағалы қағаздары сияқты қарыздық бағалы қағаздарға салу арқылы іздейді.Қордың жылдық жылдық кірісі 6,88%, шығындар коэффициенті 0,59%, ал дивидендтер кірісі 1,53% құрайды.
9) Іргелі инвесторлар қоры
1978 ж. Тамызынан бастап негізгі инвесторлар қоры (ANCFX) жоғары сатылымдар мен кірістер әлеуетін көрсететін құнды мүмкіндіктер мен акцияларға бағытталған.Қордың 10 жылдық жылдық кірісі 11,71 пайызды құрап, оның жылдық бес жылдық кірісі 10,02 пайызды құрап отыр.Шығыстар коэффициенті – 0,62%, ал дивидендтер кірісі – 1,21%.
10) Американың салықтан босатылған облигациялық қоры
1979 жылдың қазан айында басталған Америка Салықтан босатылған облигациялар қоры (AFTEX) негізінен муниципалдық және мемлекеттік органдардың облигацияларына инвестиция салу арқылы салықтан босатылған кірісті барынша көбейтуге тырысады.Қор 10 жылдық жылдық кірісті 3,86% және бес жылдық 2,81% кірісті мақтан тұтады.Қордың 12 айлық кірісі – 2,47%, ал шығындар коэффициенті – 0,54%.