3 Шағын қысқа акцияларға кері ETF
Шағын қорлар тартымды кірістерге мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге олар үлкен капиталдандырылған акцияларға қарағанда тұрақсыз болады. Шағын қақпақты ғаламның бір бөлігі болып саналатын компаниялардың нарықтық құны 300 миллионнан 2 миллиард долларға дейін бар. АҚШ-тың ірі корпорацияларынан айырмашылығы, шағын компаниялар көбінесе ішкі экономиканы өсуге бағыттайды. Кішігірім компаниялардың болашақтағы өсуіне оптимистік тұрғыдан қарайтын инвесторлар шағын қор биржасында сатылатын қорды ( ETF ) пайдалана отырып, әр түрлі шағын акциялар қоржынына ақша сала алады. Бірақ инвесторлар экономикалық шоктан немесе АҚШ-тың қазіргі құлдырауы жақын арада аяқталмауы мүмкін деп алаңдап, ETF кері қақпағы арқылы шағын қақпақты қысқарта алады.
Негізгі өнімдер
- Қысқа қысқа қақпаққа дейінгі үш кері қақпақ ETF – MYY, SBB және RWM.
- Бұл ETF индекс своптарын негізгі эталондарға кері әсер ету үшін қолданады.
Коронавирустық пандемияға байланысты қорқыныштың күшеюінен туындаған акциялардың бағасы жыл басында АҚШ-тың 2020 жылы акциялар нарығын ресми түрде аю нарығына шығарды. S&P 500 үстіміздегі жылдың 19 ақпаны мен 23 наурызы аралығында 33,8% төмендеді. Бірақ шағын қорларға қысқа әсер етуді қамтамасыз ету үшін әр түрлі қаржылық туынды құралдарды қолданатын кері шағын қақпақты ETF сол кезеңде айтарлықтай өсті.
Маңызды
Кері ETF-ге қарағанда, кері ETF-ге қарағанда қауіпті инвестициялар болуы мүмкін, өйткені олар тек өздерінің эталондық бір күндік кірістеріне кері әсер етуге қол жеткізуге арналған. Сіз мұны ұзақ мерзімді кірістерде жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, кері ETF өзінің эталоны -1% түскен күні 1% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны -10% төмендеген жылы сіз оны 10% қайтарады деп күтуге болмайды. Толығырақ осы ӘКК ескертуін қараңыз.
Шағын қорларды қысқартуға арналған 3 кері ETF бар.Осы жылдың басындағы қысқа аюлар нарығының құлдырауы кезінде бұл ETF бағалары едәуір жоғарылағанымен, олар соңғы 12 айда күрт төмендеді, өйткені акциялар құлағаннан кейін қалпына келді. S&P 500 өткен жылы 22,4% жалпы кірісті қамтамасыз етті. Биылғы жылдың аюлар нарығындағы көрсеткіштерге негізделген ең жақсы нәтижелі кері қақпақ ETF – ProShares Short Midcap 400 (MYY ).Төмендегі қысқа кері қорларға арналған 3 кері ETF-ті қарастырамыз.Бұл сюжеттегі барлық сандар 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша.
Маңызды
Активтері өте төмен (AUM), 50 миллион доллардан аспайтын ETF, әдетте, үлкен ETF-ке қарағанда төмен өтімділікке ие. Бұл сіздің сауда-саттық шығындарыңыздың жоғарылауына әкелуі мүмкін, бұл сіздің кейбір инвестициялық кірістеріңізді жоққа шығаруы немесе шығындарыңызды арттыруы мүмкін.
ProShares Short Midcap 400 (MYY)
- 2020 жылдың 19 ақпанынан 23 наурызына дейін жұмыс: 59,3%
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -17.3%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтердің жылдық кірісі: 0,66%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 15,382
- Басқарудағы активтер: $ 24,1 млн
- Қабылдау күні: 2006 жылғы 21 маусым
- Эмитент: ProShares
MYY S&P MidCap 400 индексі бойынша бақыланатын шағын және орта шоғырланған акцияларға қысқа әсер етеді.Техникалық тұрғыданалғанда, орта деңгейдегі компаниялар нарықтық капиталдандыруды 2 миллиардтан 10 миллиард долларға дейін құрайды.Алайда, шағын бөрік пен орта қақпақтың арасында қатаң бөлу сызығы жоқ, өйткені көптеген брокерлер екі санаттың арасында өздерінің сызықтарын сызады.Осылайша, бұл ETF орташа қорлардан басқа көптеген ұсақ қорларға әсер етеді. ETF индексінің күнделікті өнімділігіне -1 есе әсер етуді қамтамасыз ету үшін әртүрлі индексті своптарды қолданады.Қордың кірісі күнделікті негізде қалыптасады, бұл бір тәуліктен ұзақ мерзімге ұсталған кезде мақсатты кірістен айтарлықтай ерекшеленетін нәтижелерге әкелуі мүмкін. MYY қысқа мерзімді горизонты бар күрделі инвесторларға арналған.3
ProShares қысқа шағын қақпағы 600 (SBB)
- Өнімділік 2020 жылдың 19 ақпанынан 23 наурызына дейін: 57,3%
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -15.6%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтердің жылдық кірісі: 0,59%
- Күнделікті орташа 3 айлық көлем: 18,705
- Басқарудағы активтер: $ 12,5 млн
- Қабылдау күні: 2007 жылғы 23 қаңтар
- Эмитент: ProShares
SBB S&P SmallCap 600 индексі бойынша бақыланатын акцияларға қысқа мерзімді экспозицияны ұсынады, бұл АҚШ-тың шағын акцияларынан тұратын индекс. ETF өзінің индексінің күнделікті қайтарымы -1 есе болатын кірісті қамтамасыз етуге тырысады.Шағын қорларға кері әсер етуді қамтамасыз ету үшін әр түрлі индексті своптар қолданылады.Қордың кірістілігі күн сайын күрделеніп отырады, нәтижесінде нәтижелер мақсатты кірістен айтарлықтай ауытқуы мүмкін. SBB күнделікті қорларын бақылауға қабілетті күрделі инвесторларға арналған.5
ProShares Short Russell 2000 (RWM)
- Өнімділік 2020 жылдың 19 ақпанынан 23 наурызына дейін: 55,4%
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -19.8%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтердің жылдық кірісі: 1,02%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 2 418 570
- Басқарудағы активтер: 459,7 млн
- Қабылдау күні: 2007 жылғы 25 қаңтар
- Эмитент: ProShares
RWM Рассел 2000 индексі бойынша бақыланатын акцияларға қысқа мерзімді экспозицияны ұсынады, бұл АҚШ-тың шағын акцияларынан тұратын индекс. ETF өзінің негізгі эталонының күнделікті өнімділігі -1 есе болатын қайтарымды қамтамасыз етуге тырысады.Ол АҚШ-тың акциялар нарығындағы кейбір ұсақ акцияларға қысқа мерзімді әсер ету үшін әртүрлі индекстердің своптарын қолданады.Қордың кірістілігі күнделікті негізде қалыптасады, бұл мақсатты кірістен айтарлықтай ерекшеленетін нәтижелерге әкеледі. SBB ұзақ мерзімді сатып алу және ұстау стратегиясыбар инвесторларға арналмаған.
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.