2021 жылғы 2-тоқсанға арналған кері REIT ETF
Кері REIT ETF мақсаты инвесторларға жылжымайтын мүлік саласындағы бағалы қағаздар себетіне қысқа әсер етуді қамтамасыз етуге бағытталған. Жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық трестер ( РЕИТ ) – бұл кірістер әкелетін жылжымайтын мүлікті иеленетін, басқаратын немесе қаржыландыратын компаниялар, және инвесторларға жылжымайтын мүлік секторына мүлікті өздері сатып алмай немесе басқармай-ақ инвестициялау әдісін ұсынады. Жылжымайтын мүлік секторында өскен инвесторлар REIT себетіне ақша салу үшін REIT биржалық қорын ( ETF ) пайдалана алады. Бірақ аюы төмен инвесторлар өз ақшаларын кері REIT ETF-ге орналастыру мүмкіндігіне ие.
Негізгі өнімдер
- Кері REIT ETF жыл сайын кең нарықта төмен нәтиже көрсетті. Алайда оларды алғашқы пайдалану қысқа мерзімді инвестициялар болып табылады.
- Жалпы кірістіліктің 1 жылдық ең жақсы көрсеткіштері – REK, SRS және DRV.
- Бұл ETF бағалы қағаздар Dow Jones АҚШ жылжымайтын мүлік индексі немесе MSCI US IMI жылжымайтын мүлік индексі 25/50 индексі бойынша бақыланады.
Дәстүрлі ETF индексі қымбаттаған кезде пайда табады. Алайда, кері ETF индексі төмендеген кезде пайда болады. Олар мұндай индексі сияқты туынды қаржы құралдары, жұмысқа своптар секторындағы құлдырау кезеңінде пайда ұмтылатын инвесторлар үшін қысқа экспозиция қамтамасыз ету мақсатында, немесе круче сияқты Төменгі тартудың аю нарығында.
Маңызды
Кері ETF-ге қарағанда, кері ETF-ге қарағанда қауіпті инвестициялар болуы мүмкін, өйткені олар тек өздерінің эталондық бір күндік кірістеріне кері әсер етуге қол жеткізуге арналған. Сіз мұны ұзақ мерзімді кірістерде жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, кері ETF өзінің эталоны -1% түскен күні 1% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны -10% төмендеген жылы сіз оны 10% қайтарады деп күтуге болмайды. Толығырақ осы ӘКК ескертуін қараңыз.
Кейбір кері REIT ETF негізгі индекстің қысқа әсерін күшейтетін левередж пайдаланады. -2 есе левередж ұсынатын кері REIT ETF базалық индекс 1% төмендегенде 2% өседі. Бірақ шығындар да күшейеді, яғни индекс 1% көтерілгенде, кері REIT ETF ұсынысы -2 есе левередж 2% төмендейді.
Маңызды
Левереджді ЭТФ, олар ұсынатын базалық бағалы қағаздардың күнделікті қозғалысына жауап беретіндігін ескере отырып, левереджсіз ЭТФ-ге қарағанда, қауіпті инвестициялар болуы мүмкін және бағалардың қолайсыз қозғалысы кезінде шығындар көбейтілуі мүмкін. Сонымен, левереджді ETF бір күндік кірісте көбейтуге арналған, бірақ олар ұзақ мерзімді кірісте оны жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, 2х ETF эталондық көрсеткіші 1% көтерілген күні 2% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны 10% көтерілген жылы 20% қайтарады деп күтуге болмайды. Толығырақ осы ӘКК ескертуін қараңыз.
АҚШ-та сауда жасайтын 3 нақты кері REIT ETF бар, ал бұл қорлардың әрқайсысының мақсаты күнделікті инвестициялау нәтижелеріне қол жеткізу болып табылады және ұзақ мерзімді инвестициялар ретінде қарастырылмайды, олардың үшеуі де жыл сайын кең нарықта нашар жұмыс істеді.Соңғы 12 ай ішінде S & P 500 жалпы қайтару 16 ақпандағы жағдай бойынша 18,4% құрайды, 2021 үздік-орындау REIT ETF кері, соңғы жылда өнімділік негізінде, ProShares Қысқа Жылжымайтын мүлік (болып табыладыАЭК ).Төменде осы 3 кері REIT ETF-терін қарастырамыз.Төмендегі барлық нөмірлер 2021 жылғы 17 ақпанда көрсетілген.
Маңызды
Активтері өте төмен (AUM), 50 миллион доллардан аспайтын ETF, әдетте, үлкен ETF-ке қарағанда төмен өтімділікке ие. Бұл сіздің сауда-саттық шығындарыңыздың жоғарылауына әкелуі мүмкін, бұл сіздің кейбір инвестициялық кірістеріңізді жоққа шығаруы немесе шығындарыңызды арттыруы мүмкін.
ProShares қысқа жылжымайтын мүлігі (REK)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -8.5%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтің жылдық кірісі: 0,07%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 17,698
- Басқарудағы активтер: 10,5 млн
- Қабылдау күні: 16 наурыз 2010 ж
- Эмитент: ProShares
REK компаниясы Dow Jones АҚШ жылжымайтын мүлік индексі бойынша күнделікті қысқа экспозицияны ұсынады, оның құрамында 82 құрамдас бөлігі бар, ол нарықтық капиталдандыру деңгейіне ие. ETF аюлы инвесторларға күнделікті кірісті индексінен -1 есе артық қамтамасыз ету үшін жылжымайтын мүлік индексінің әртүрлі своптарын қолданады.Егер индекс белгілі бір күнде 1% -ға түсіп кетсе, онда REK 1% көтеріледі деп күтілуде.Қор күнделікті негізде қалпына келтіріледі, нәтижесінде бірнеше кезеңге кірістер көбейеді.Бұл тәуекелге және құбылмалылыққа төзімділік деңгейі жоғары инвесторларға арналған және ұзақ мерзімді инвестиция ретінде қарастырылмайды.4
ProShares ультра қысқа жылжымайтын мүлік (SRS)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -28.3%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтердің жылдық кірісі: 0,21%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 95,844
- Басқарудағы активтер: $ 24,5 млн
- Түсу мерзімі: 2007 жылғы 30 қаңтар
- Эмитент: ProShares
SRS Dow Jones АҚШ жылжымайтын мүлік индексіне күнделікті 2 есе қысқа әсер ұсынады. ETF аюлы инвесторларға оның индексінен -2 есе кірісті қамтамасыз ету үшін жылжымайтын мүлік индексінің әртүрлі своптарын қолданады.Егер индекс белгілі бір күні 1% -ке түсіп кетсе, онда қор сол күні төлемдер мен шығыстардан бұрын 2% қайтарады деп күтілуде. SRS күн сайын қалпына келтіріледі, нәтижесінде бірнеше кезеңдердегі кірістердің жиынтығы пайда болады.Бұлжылжымайтын мүлікке әсеретуді хеджирлеуге тырысатыннемесе жылжымайтын мүлік нарығындағы құлдырау туралы алыпсатарлыққаарналған күрделі инвесторларға арналған.6
Direxion күнделікті жылжымайтын мүлік аюы 3x акциялар (DRV)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -58.4%
- Шығыстар коэффициенті: 1,08%
- Дивидендтің жылдық кірісі: 0,70%
- 3 айлық орташа күндік көлем: 136 077
- Басқарудағы активтер: $ 23,7 млн
- Қабылдау күні: 2009 жылғы 16 шілде
- Эмитент: Direxion
DRV MSCI US IMI жылжымайтын мүліктің 25/50 индексіне күнделікті 3 есе қысқа экспозицияны ұсынады, бұл АҚШ-тың жылжымайтын мүлік секторының барлық нарық сегменттерінің индексі. ETF аюлы инвесторларға күнделікті кірісті қамтамасыз ету үшін жылжымайтын мүлік индексінің әртүрлі своптарын пайдаланады, бұл оның индексінің күнделікті көрсеткішінен -3 есе құрайды.Егер индекс белгілі бір күнде 1% -ке түсіп кетсе, сол күні DRV 3% көтеріледі деп күтілуде.Қор күнделікті негізде қалпына келтіріледі, нәтижесінде бірнеше кезеңдердегі кірістердің жиынтығы пайда болады.Ол сатып алу мен ұстау стратегиясыныңбөлігі ретінде емес, қысқа мерзімді хеджирлеу және алыпсатарлық мақсаттарға арналған.8
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.