2020 жылғы ең жақсы 3 канадалық REIT ETF

Жылжымайтын мүлікке инвестицияларға сенім білдіруге (REIT) мамандандырылған биржалық сауда-саттық қорлары (ETF) жеке инвесторлар үшін өте жақсы ойын болуы мүмкін: ұзақ келісімшарттық қатынастарға түспей, ипотека алуға немесе қомақты капитал ойлап табуға мүмкіндік бермей, олар кең ауқымды әсерге ие бола алады. қасиеттердің әртараптандырылған портфолиосы тез және арзан. Экзотикалық жайылымдарды іздейтіндер 20 жыл бұрын пайда болған канадалық REIT ETF-ті қарастыруы мүмкін. Әдеттегі артықшылықтардан басқа, бұл қаражат өтімділігі жоғары, Торонто қор биржасында (TSX) саудаланады және олар ай сайын төленетін үлестіріммен сенімді кірістер ұсынады.

Соңғы үш жылда канадалық REIT ETF үштігі жақсы нәтиже көрсетті. Барлық деректер 2020 жылдың 2 қаңтарында қолданыста. NAV бағалары канадалық долларда.

негізгі өнімдер

  • Канаданың REIT ETF-тері жылжымайтын мүліктің әртүрлі портфолиосына тез және арзан әсер ете алады.
  • Үш жетекші ETF – iShares S & P / TSX қақпақпен жабылған REIT индексі қоры, BMO тең салмақ REITs индексі ETF және Vanguard FTSE канадалық қақпақты REIT индексі ETF.

iShares S & P / TSX қақпағы бар REIT индексі

IShares S & P / TSX қақпақты REIT индексі ETF (XRE. TO) – бұл S & P / TSX қақпақпен жабылған REIT индексін қадағалау арқылы капиталдың ұзақ мерзімді өсімін құруға бағытталған саланың көшбасшысы. XRE бірнеше кіші секторлар бойынша шамамен 16 REIT әсерін қамтамасыз етеді: портфолионың нарықтық құнының 30,38% бөлшек сауда объектілерінде (ең үлкен категория), 26,52% тұрғын үй объектілерінде, 16,46% әртараптандырылған REIT-да, 12,83% коммерциялық / кеңседе және 10,74% өнеркәсіпте.

XRE осы түрдегі қорлардағы басқарудағы активтердің арыстан үлесін талап етті, өйткені оның AUM-ы 1,48 миллиард долларды құрады. Бұл көрсеткіш келесі ең ірі бәсекелесінің активтерін ергежейлейді, оның AUM-да 400 миллион доллардан аз қаражаты бар. Бәсекелестерінен гөрі үлкен активтерге ие болуымен қатар, XRE-дің меншікті мерзімі айтарлықтай жоғары, өйткені ол 2002 жылдан бері – кез келген басқа канадалық REIT ETF-тен сегіз жылға артық. Құрылған сәттен бастап оның жалпы кірісі: 10,36% – нақты эталондық көрсеткіштен, басқару шығындарының коэффициентін алып тастағанда 0,61%.

3.93% кірістілік үшін $ 19.50 айналасында сауда жасау, XRE жыл басынан бастап (YTD) күнделікті кірістіліктің 20.85% құрайды, ал үш жылдық күнделікті кірістілік 11.76% құрайды. Оның таралу өнімділігі 14,02% құрайды.

BMO тең салмақ индексі ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) Solative Equal Weight Canada REIT индексінің бағалық қозғалысын қайталау арқылы өсімді қамтамасыз етуге бағытталған. Тең салмақты стратегияны қолдана отырып, ZRE жеке бағалы қағаздармен байланысты тәуекелдерді азайтуға тырысады.

2010 жылы құрылған ZRE-дің 23 REIT-да акциялары бар, олар Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) сияқты ірі компаниялардан бастап Crombie REIT (CRR-UN. TO) сияқты кішігірім жылжымайтын мүлік фирмаларына дейін инвестиция салады. ETF бұл холдингтерге біркелкі инвестиция салады, өйткені белгілі бір холдингтің ең үлкен салмағы 5,09% құрайды.

Активтерін кең ауқымды РЕИТ-ке таратудан басқа, ZRE әртараптандырылған, кеңсе, тұрғын үй, өндірістік, бөлшек сауда және денсаулық сақтауды қамтитын алты салаға әсер етеді. Кіші сектор бойынша бөлшек және тұрғын үй нысандары (портфолионың 22% -ы) және әртараптандырылған және өнеркәсіптік РЭИТ (әрқайсысы шамамен 18%) басым.

ZRE-дің AUM-і 651,93 миллион долларды құрайды, және ол тарату кірістілігі 4,01% үшін 24 доллар шамасында сауда жасайды. Оның күнделікті жиынтық кірісі 26,48% және үш жылдық кірісі 14,25% құрайды. оның шығындар коэффициенті 0,61% құрайды.

Vanguard FTSE канадалық қақпақты REIT индексі ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) шағын, орта және ірі канадалық жылжымайтын мүлік компанияларына әсер етеді және бұл ETF үшін де аз шығындармен жүзеге асырылады – бұл шығындар коэффициенті 0,35% құрайды. VRE Канаданың жылжымайтын мүлік фирмаларының кең ауқымында орналасқан FTSE Canada All Cap жылжымайтын мүлік 25% индексі бойынша жүреді.

2012 жылдың ақпан айында құрылғаннан бері VRE 246,23 миллион АҚШ долларын құрады. Қазіргі кезде бұл активтер 18 РЕИТ-ке таралған, олардың ішіндегі ең жақсы 10 қор активтерінің 77,2% құрайды. Ірі салмақ бойынша өнеркәсіптік және кеңсе РЭИТ портфельдің үштен бірін құрайды (33%), содан кейін тұрғын үй (23,1%) және бөлшек сауда (19,2%).

Акцияның жабылу бағасын 34,31 АҚШ долларын пайдаланып, қор 3,16% кірістілікке ие. Оның YTD күнделікті кірістілігі 18,94% және үш жылдық кірістілік 10,03% құрайды.