Индекстің ең жақсы 3 қоры

21 Сәуір 2021 16:09

Spread the love

Пассивті басқарылатын индекс қорлары – бұл инвесторлар үшін салыстырмалы түрде төмен тәуекелді инвестициялардан тұрақты пайда алудың танымал тәсілі. Индекс қорларының танымалдығы артқан сайын, қорлардың түрлері де көбейе түсті. Нәтижесінде қазір инвестициялардың көптеген секторлары мен активтер кластарын қамтитын қорлар пайда болды. Шын мәнінде, қазіргі кезде көпшілік қорлардың отбасыларында шетелдік және АҚШ-тан тыс инвестицияларға негізделген индекстерден кейінгі әлемдік индекс қорлары бар. АҚШ инвестицияларын халықаралық инвестициялармен біріктіретін жаһандық қорлар аз. Инвесторлар АҚШ индекстік қорлары мен халықаралық индекс қорлары арасында қаражат бөлу арқылы бірдей активтер құра алады.

Әлемдік индекстердің арасынан үш маңызды индекс қоры шығады. Үш қордың барлығы инвесторларға төмен шығындар әкеледі және олар бақылап отырған индекстермен салыстырғанда айтарлықтай табысқа ие болды.

Vanguard Total World Index Fund адмирал акциясы (VTWAX)

Vanguard Total World Index Fund адмирал акциялары инвесторларға әлемдегі барлық қарапайым қор нарықтарына әсер ету үшін жасалған.2020 жылдың 21 шілдесіндегі жағдай бойынша, қор дамыған және дамушы нарықтардағы 8 734 бағалы қағаздарды қамтитын 19,6 миллиард долларлық активтерге ие болды.

Қор FTSE Global All Cap индексінің көрсеткіштерін бақылауға тырысады.Көрсеткіш бүкіл әлемдегі ірі, орта және шағын қорлардан тұрады.Дамыған және дамушы нарықтарды қоса алғанда, шамамен 47 ел ұсынылған.Майкрософт (MSFT ), Apple (AAPL ), Amazon (AMZN ), Facebook (FB ) және Alphabet (GOOG )сияқты технологиялық компаниялар жетекшілік ететін 10 активтер жиынтық активтердің 14,5% құрайды.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Total World Index қорының инвесторлары шығындар коэффициенті 0,1% -бен төмен инвестициялық шығындардан пайда көреді.  Қордың бір жылдық кірісі 7,07% және құрылғаннан бері 10,19% кірісі бар.  Инвесторлар бұл кеңейтілген, пассивті басқарылатын қордан өте ұзақ мерзімді кірістер күтпеуі керек. Ұзақ уақыт кезеңіндегі жиынтық кіріс әлемдік инфляция деңгейіне қосылған әлемдік нақты экономикалық өсіммен теңесуі керек.

Тұрақтылықтың солтүстік жаһандық индексі қоры (NSRIX)

Тұрақтылықтың солтүстік жаһандық индексі қоры қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік және басқару (ESG) критерийлерін шешім қабылдау үдерісінеенгізу арқылы әлемдік индекстің инвестицияларын бұрады.Қор MSCI World ESG Leaders Index қызметін өнімділіктің эталоны ретінде пайдаланады.Индекстегі 761 компания -әлеуметтік жауапкершілік, этика және қоршаған ортағақатысты стандарттарға сәйкес келетін ірі және орта деңгейдегі компаниялар.

Жаһандық тұрақтылық индексі қоры – бұл инвесторлар үшін арзан қор.Бұл шығындар коэффициенті 0,3% -ды құрайтын бос қор.Өтеу үшін 2% алым бар, бірақ бұл тек 30 күннен аз уақыт ішінде инвестицияларын тарататын инвесторларға қатысты.  Сатып алу төлемі қор акцияларының нарықтық уақыттағы саудасын болдырмауға арналған.

2020 жылдың 20 маусымындағы жағдай бойынша бұл Morningstar төрт жұлдызды қорының жылдық кірісі үш жыл ішінде 7,53% және бес жыл ішінде 7,37% құрайды.  Бұл Vanguard-дің ESG емес индекс қорын жеңген сияқты, бірақ айырмашылықты MSCI World ESG индексінде шағын акциялар қамтылмағандығымен байланыстыруға болады.

AQR Global Equity Fund I класы (AQGIX)

AQR Global Equity Fund орташа пай қоры болып табылмайды.Жеке тұлғалар ең аз дегенде 5 миллион доллар инвестициялауы керек. AQR қорларымен байланысы бар инвестициялық кеңес берушілермен жұмыс істейтін инвесторлар қаржылық кеңесшілер белгілеген төменгі минимумдарға тап болуы мүмкін.

AQR Global Equity Fund MSCI Әлемдік индексінен асып түсуге тырысады. MSCI Әлемдік индексі тек дамыған нарықтардың компанияларын ғана қамтиды және дамушы нарықтарға әсер етпейді.Портфолио менеджерлеріне қарапайым акцияларға ақша салуға шектеу қойылмайды;олар туынды құралдарға ауқымды инвестицияларды жасай алады.Қор белсенді, оның ішінде шығындар коэффициенті 0,81% құрайды, бұл қордағы 316 миллион АҚШ долларын құрайды.  Іс жүзінде ең жақсы 10 холдинг портфолио активтерінің шамамен 20% құрады, оның ішінде Apple, Microsoft және Amazon сияқты технологиялық степалар, сонымен қатар швейцариялық денсаулық сақтау компаниясы Roche Holding AG және голландтық Ahold Delhaize тамақ сатушысы сияқты басқалары бар.  Бұл өзара қор шеңберіндегі хедж-қор стиліндегі сауда.

Сауда-саттықтың неғұрлым қауіпті стратегиясына қарамастан – қордың айналымы 122%9-ға тең, бұл қордың үш жұлдыздық Morningstar рейтингі бар.  2020 жылдың 21 шілдесіндегі жағдай бойынша қор жыл сайынғы кірісті 10 жыл ішінде 8,8% және бес жыл ішінде 5,2% құрады.  Инвесторлар қосымша кірістің қосымша тәуекелге тұрар-келмейтіндігін байыпты түрде қарастыруы керек.