Dow Jones орнықтылықтың әлемдік индексі
Dow Jones орнықтылықтың әлемдік индексі қандай?
Dow Jones тұрақтылығының әлемдік индексі немесе DJSI әлемі – бұл олардың тұрақтылығы мен қоршаған ортаны қорғау практикасына негізделген S&P ғаламдық кең нарық индексіндегі ең үлкен 2500 акциялардың 10% -ынан тұратын ғаламдық индекс.Индекс 1999 жылы 8 қыркүйекте іске қосылды және оны S&P Dow Jones Indices Цюрихтегі инвестициялар жөніндегі маман RobecoSAM-мен бірлесіп қолдайды, олжыл сайынмыңдаған әлемдік капиталдандыру көшбасшыларынатұрақтылық туралы егжей-тегжейлі зерттеулер жүргізеді.1
Негізгі өнімдер
- Dow Jones тұрақтылығының әлемдік индексі (немесе DJSI әлемі) ұзақ мерзімді экологиялық, әлеуметтік және басқару критерийлеріне негізделген S&P ғаламдық кең нарық индексіндегі ең ірі 2500 компаниялардың 10% -ын құрайды.
- Көптеген инвесторлар DJSI World-ті жеке байлық менеджерлері үшін танымал эталонға айналдырып, әлеуметтік саналы инвестицияларды іздейді.
- Индекс салмақ бойынша еркін айналымдағы нарықты капиталдандыру негізінде өлшенеді, яғни нарықтық капиталдандыру акция бағасын алып, оны нарықтағы қол жетімді акциялар санына көбейту жолымен есептеледі.
Dow Jones тұрақтылығының әлемдік индексін түсіну
Доу Джонстың тұрақтылық жөніндегі әлемдік индексі (W1SGI) 1999 жылы бірінші жаһандық тұрақтылық эталоныретінде басталған Dow Jones орнықтылық индексінің (DJSI) үлкен отбасының бөлігі болып табылады.Индекстер отбасына DJSI World Солтүстік Америка, Еуропа, Азия-Тынық мұхиты, Корея, Австралия, Чили және дамушы нарықтарға тән аналогтары кіреді.
DJSI World оншақты салалық топтарды қамтиды және 20-дан астам ұлттың мүшелері бар. Инвесторлардың әлеуметтік саналы инвестициялары мен корпоративті экологиялық жауапкершілігіне деген тәбетінің жоғарылауына байланысты индекс көптеген жеке меншік менеджерлері эталон ретінде пайдалануға лицензияланған және басқарудағы миллиардтаған активтер оған бекітілген.
2020 жылдың 31 тамызындағы жағдай бойынша индекстің салмағы бойынша ең маңызды 10 құрамына Microsoft Corp, Nestle, Bank of America, Alphabet Inc және Unitedhealth Group Inc кірді. Индекстің мүшесі болған көптеген компаниялар оны мүмкіндік деп санайды. акционерлердің экологиялық күш-жігер туралы хабардарлығын арттыру және олардың индекстегі мүшелігін жариялау және экологиялық тұрақтылық көшбасшылығы туралы баспасөз релиздерін шығару.
Маңызды
Тұрақты тұрақтылықтың тағы бір танымал индексі – Dow Jones тұрақтылық Солтүстік Америка индексі, бұл қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік және басқару тәжірибелеріне негізделген S&P жаһандық кең нарық индексінде тізімделген ең ірі 600 акциялардың 20% -ын қамтиды.
DJSI әлемдік сипаттамалары және әдістемесі
DJSI World, 2020 жылдың маусымында 317 құрамдас бөлігі және бес жылдық жылдық таза кірісі 7,8% болғандығы туралы хабарлады.Нарықтық капиталдандыру бойынша эталондық салмақтың 47% -ы Америка Құрама Штаттарында орналасқан компанияларда шоғырланған, оның 59-ы. Сектордың құлдырауы DJSI World тізімінде тұрған компаниялардың 25,3% -ы ақпараттық технологиялармен айналысатын компаниялар болғанын көрсетті.Екінші деңгей бойынша денсаулық сақтау 21,3% деңгейінде болды, ал қаржылық көрсеткіш 12,3% -бен үшінші орында.
Тұрғысынан , экологиялық, әлеуметтік, және басқару (ESG) ақпаратты ашып, индексі (СО метрикалық тонна бағаланған көміртек хабарлады2 шамамен 57,7% жақсы кеңірек S & P Global BMI бастап DJSI көрсеткіштен инвестиция $ 1 млн бір шығарындылары) Әлем өзінің құраушыларын тартады.Қазба отындарының шығарындылары орташа есеппен S&P Global BMI-де есептеулердің шамамен 21,4% құрады, ал DJSI World көміртегі тиімділігі жағынан да жоғары болды.7
Индекс салмақ еркін нарықтағы капиталдандырунегізінде өлшенедіжәне өзгертулер тұрақтылықтың жаңартылған ұпайлары негізінде жылына бір рет қыркүйекте жасалады.Индексте ұсынылған әрбір компанияның корпоративті тұрақтылығы экономикалық, экологиялық және әлеуметтік көрсеткіштерді қарастыратын күрделі салмақтау жүйесі арқылы бағаланады.Кандидат-фирмалар бұдан әрі БАҚ пен мүдделі тараптардың түсініктемелеріне және салаға қатысты критерийлергесүйене отырып бағаланады.
Ерекше мәселелер
DJSI World тізіміне енген компаниялар жыл сайын қайта бағаланады.Ұпай жинау процесі наурыз айында басталады, қыркүйекте жаңа ұпайлар шығады.Үнемі прогресс көрсете алмайтын компаниялар индекстен шығарылуы мүмкін.Компаниялар жыл сайынғы шолулар арасында жойылуы мүмкін, егер индекс комитеті компанияның өзін-өзі басқарудың тұрақтылық нұсқауларына сәйкес еместігін анықтаса.Компания әртүрліэтикалық ерекшеліктерге негізделген индекстеншығарылуы мүмкін, оның ішінде алкоголь, құмар ойындары, темекі, қару-жарақ, атыс қаруы, атом энергиясы, ядролық қару-жарақ және ересектерге арналған ойын-сауық.
Индекс комитеті сонымен бірге әр компанияның компанияның беделіне және негізгі қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін ESG мәселелерімен байланысты жаңалықтарды қарайды.Оларға адам құқығы, еңбек даулары, жұмыс орнындағы қауіпсіздік, заңсыз коммерциялық тәжірибелер, алаяқтық және экологиялық апаттар сияқты көптеген мәселелер кіреді.