2021 жылғы 2-тоқсан үшін ең көп сатылатын литингтік ETF
Биржалық сауда-саттық қорлары ( ETF ) инвесторларға бірыңғай бағалы қағазға иелік етудің тікелей әдісін ұсынады, оның өнімділігі құнды қағаздар себетіне негізделген. Әдетте, себет S & P 500 сияқты негізгі индекстің көрсеткіштерін бақылау үшін жасалады. Сол сияқты, тиімді ETF инвесторларға бағалы қағаздардың кең қоржынын білдіретін бір инвестициялық құрал ұсынады. Бірақ бұл тиімді ETF-лер дәстүрлі ETF-ге қарағанда анағұрлым күрделі құралдар болып табылады және бақыланатын индекстегі кірісті күшейту үшін өз қорларын қарыздар мен своптар сияқты қаржы туындыларына қатты жұмылдырады. Осы ETF-дің көпшілігін инвесторлар соңғы жылы COVID-19 пандемиясы және соған байланысты әлемдік және АҚШ экономикасындағы үзілістерге байланысты нарықтардағы құбылмалылықты қолдана бастады.
Негізгі өнімдер
- Ең жоғары 3 айлық орташа тәуліктік көлемі бар ETF — бұл UVXY, SQQQ және TQQQ.
- Бұл ETF-лер S&P 500 VIX қысқа мерзімді фьючерстер индексіне әсер етеді, тиісінше Nasdaq 100-ге кері әсер етеді және Nasdaq 100-ге әсер етеді.
- Ең көп саудаланатын ETF-тер құбылмалылыққа ұзақ әсер етеді, сонымен қатар COVID-19 пандемиясы жағдайында нарықтың негізгі индексіне ұзақ және қысқа әсер етеді.
Левереджді ETF көбінесе инвесторларға өздерінің индексінің күнделікті көрсеткіштеріне 2х немесе 3х деңгейіне жету мүмкіндігін ұсынады. Бірақ кейбіреулері өнімділіктің -2x және -3x сияқты 0,5х, 1,5х, тіпті кері левередж ұсынады. Осылайша, тиімді ETF тәуекелге төзімділік деңгейі жоғары тәжірибелі инвесторларға ғана жарамды. Олар көбінесе инвесторлардың көпшілігінде бір күнде немесе бірнеше күнде кететін қысқа мерзімді сауда құралдары ретінде қолданылады.
Маңызды
Левереджді ЭТФ, олар ұсынатын базалық бағалы қағаздардың күнделікті қозғалысына жауап беретіндігін ескере отырып, левереджсіз ЭТФ-ге қарағанда, қауіпті инвестициялар болуы мүмкін және бағалардың қолайсыз қозғалысы кезінде шығындар көбейтілуі мүмкін. Сонымен, левереджді ETF бір күндік кірісте көбейтуге арналған, бірақ олар ұзақ мерзімді кірісте оны жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, 2х ETF эталондық көрсеткіші 1% көтерілген күні 2% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны 10% көтерілген жылы 20% қайтарады деп күтуге болмайды. Қосымша ақпарат алу үшін мына ӘКК ескертуін қараңыз.
АҚШ-та сауданы жүзеге асыратын 82 түрлі левереджді ETF бар, басқарудағы активтері 50 миллион доллардан аз қаражатты қоспағанда (AUM). Сауда-саттықтың үлкен көлемдері көптеген инвесторлар қай ETF-тің қызығушылық тудырғанын шешуге тырысатын негізгі көрсеткіш болып табылады. Бұл жоғары саудаланатын ETF-тер ең өтімділікті қамтамасыз етуі мүмкін және сол арқылы сауданы және одан шығуды жеңілдетуі мүмкін.
Маңызды
Кері ETF-ге қарағанда, кері ETF-ге қарағанда қауіпті инвестициялар болуы мүмкін, өйткені олар тек өздерінің эталондық бір күндік кірістеріне кері әсер етуге қол жеткізуге арналған. Сіз мұны ұзақ мерзімді кірістерде жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, кері ETF өзінің эталоны -1% түскен күні 1% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны -10% төмендеген жылы сіз оны 10% қайтарады деп күтуге болмайды. Толығырақ осы ӘКК ескертуін қараңыз.
Бұл қаражат үшін эталон жоқ және әрқайсысы күнделікті инвестициялық мақсатқа жетуге бағытталған.Төмендегі үш қор 1 жылдық кірістілікке сәйкес келмейді.Оның орнына олар өтімділіктің өлшемі — сауда көлемі бойынша бөлінеді.3 айлық сауда-саттықтың орташа көлеміне негізделген ең көп сатылатын ETF — бұл ProShares Ultra VIX қысқа мерзімді фьючерстері (UVXY ).Төменде ең көп сатылатын ең көп сатылатын 3 ETF-ті қарастырамыз.Төмендегі барлық нөмірлер 2021 жылғы 4 наурыздағы жағдай бойынша.
ProShares Ultra VIX қысқа мерзімді фьючерстері (UVXY)
- 3 айлық орташа күндік көлем: 78,850,248
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -64.1%
- Шығыстар коэффициенті: 1,65%
- Дивидендтің жылдық кірісі: жоқ
- Басқарудағы активтер: 2,0 млрд
- Қабылдау күні: 2011 жылғы 3 қазан
- Эмитент: ProShares
UVXY S&P 500 VIX қысқа мерзімді фьючерстер индексіне күнделікті 1,5 есе әсер етеді,бұл орташаайлық мерзіміменаяқталғанға дейін орташа айлық фьючерстік келісімшарттардыңCboe Volatility Index ( VIX ) фьючерстік келісімшарттарыныңкөрсеткіштерін өлшеуге арналған. VIX әдетте «қорқыныш өлшегіші» немесе «қорқыныш индексі» деп аталады және ол өткен жылдың басында пандемияның басында өршіп, содан бері жоғары деңгейде қалды. UVXY инвесторларға өзгермеліліктің күтілетін өсуінен пайда табудың жолын ұсынады, оның индексінің күнделікті көрсеткіштерін 1,5 есе ұсынады.Қор индексі бір күнде 1% көтерілгенде, қор 1,5% өседі деп күтілуде.Қор өзінің мақсатты кірісіне қол жеткізу үшін фьючерстер мен своптарды қолданады.Бұл күрделі инвесторлардың қысқа мерзімді стратегияларына арналған және сатып алу мен ұстау портфелініңбөлігі ретінде қолданылмауы керек.2
ProShares UltraPro қысқа QQQ (SQQQ)
- 3 айлық орташа күндік көлем: 68 535 056
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -86.4%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтің жылдық кірісі: 0,47%
- Басқарудағы активтер: $ 1,6 млрд
- Қабылдау күні: 2010 жылғы 9 ақпан
- Эмитент: ProShares
SQQQ Nasdaq-100 индексіне күнделікті 3 есе қысқа экспозицияны ұсынады, бұл нарықтың негізгі индексі, нарық капитализациясына негізделген Nasdaq қор нарығында тіркелген 100 ірі қаржылық емес компаниялардан тұрады. ETF аюлы инвесторларға индекстің белгілі бір күні төмендеуіне алып-сатарлық ставкалар жасау әдісін ұсынады.Егер қор индексі бір күн ішінде 1% төмендесе, қор 3% қайтарады деп күтілуде.Ол күн сайын қалпына келтіріледі, яғни қорды бір күннен ұзақ мерзімге ұстау кірістер мен нәтижелердің күрделенуіне әкеледі, бұл мақсатты кірістен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. SQQQ күнделікті 3 рет қысқа левередж мақсатына жету үшін Nasdaq 100-дегі әртүрлі индекстерді қолданады.5 Қордың жоғары сауда-саттық көлемі өткен жылдағы құбылмалылықтың жоғарылауы кезінде негізгі индексті қысқартуға ұмтылған инвесторлар тарапынан айтарлықтай қызығушылық бар екендігін көрсетеді.
ProShares UltraPro QQQ
- 3 айлық орташа күндік көлем: 33 566 872
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: 112,8%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтің жылдық кірісі: жоқ
- Басқарудағы активтер: $ 11,1 млрд
- Қабылдау күні: 2010 жылғы 9 ақпан
- Эмитент: ProShares
TQQQ күніне 3 рет Nasdaq-100 индексіне әсер етеді. ETF инвесторларға белгілі бір күн ішінде индекстегі жоғары қозғалыстардан айтарлықтай пайда табудың әдісін ұсынады.Егер Nasdaq 100 бір күн ішінде 1% өссе, қор 3% өседі деп күтілуде.Күнделікті қалпына келтіру мүмкіндігінің арқасында қорды бір тәуліктен ұзақ ұстау мақсатты кірістен едәуір ерекшеленетін кірістер мен нәтижелердің күрделенуіне әкеледі. TQQQ — бұл күрделі инвесторлар үшін күшті құрал және тәуекелге төзімділігі төмендерге немесе сатып алу мен ұстау инвестициялық стратегиясының бөлігі болып табылмайды.Қор Nasdaq 100 құрамына кіретін компаниялардың акцияларын иеленеді және индекстің әсер етуін қамтамасыз ету үшін әртүрлі индекстер своптарын қолданады.7
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.