Джордж бойынша: Сорос жолына инвестиция салу

« Нарықтар үнемі белгісіздік пен ағын жағдайында болады, ал ақша айқын нәрселерді дисконттау және күтпеген жағдайларға ставка жасау арқылы жасалады. ”- Джордж Сорос.

Джордж Сорос үшін жоғарыда аталған сөздер гипербола емес. Төмен бұрғылау және сыни инвестициялық ақпарат жинау, және басқалар кезде инвестиция айыру, Джордж Сорос, өткен жарты ғасырдың ең атақты қаржыгерлерінің бірі қоңырау карточкасы болып табылады. Соросты тек оның инвестициялық қабілетіне қарап бағаламаңыз. Ол сондай-ақ өзінің жаһандық саяси сахнадағы ірі энергетикалық брокер және қайырымды меценат ретінде дәлелденді.

Инвестициялаудың «Сорос жолын» түсіну үшін алдымен Сорос адам, саяси күш Сорос және әлемдік төменгі таптың чемпионы Сорос туралы білуге ​​көмектеседі.

Джордж Сорос кім?

Сорос сияқты инвестициялық аңызға арналған шаблон жоқ, бірақ сіз қаржыгердің бала кезінен Будапештте, Венгрияда, ол 1930 жылы 12 тамызда туған жерінен бастауға болады. Жасөспірім кезінде Сорос нацистердің зұлымдықтарына куә болды 1947 жылы Шығыс Еуропадан қашып, Лондон экономика мектебінде оқуға Англияға жол алды. Лондонда Карл Поппердің «Ашық қоғам және оның жаулары» атты томын оқығаннан кейін Сорос ғылым мен саясат ұғымдарын алғаш біріктірді. Сорос бұл тұжырымдамадан ешқашан бас тартпады және ұжымға жеке құқықтарды қолдай отырып, оған қайта-қайта сүйенді.

Сорос ғылымды және еркін нарықтарды Нью-Йорктегі ақшаны басқару жөніндегі FM Mayer фирмасындағы магистратурадан кейінгі алғашқы жұмысынан бастап инвестициялау қағидаттарын қолданды. 20 жыл ішінде Сорос өзінің алғашқы Wall Street кәсіпорнын – Сорос қорын ашты, кейінірек ол кванттық қор болып өзгертілді, онда ол еркін нарық принциптерін тексере алды.

Сорос 21 ғасырдың алғашқы онжылдығында 12 миллион долларлық бастапқы тұқымдық қаржыландыруды 20 миллиард долларға айналдырды. Егер сіз 1969 жылы Соростың кванттық қорына 1000 доллар салған болсаңыз, 2000 жылға қарай жылдық өсімі 30% болғанда 4 миллион доллар табар едіңіз.

«Сорос жолы»

Осы жолда Сорос 1984 жылы «үкіметтері есеп беретін және барлық адамдардың қатысуы үшін ашық және толерантты қоғамдар құратын» қайырымдылық ұйымын құрды. OSF-пен бірге Сорос «заңдылықты нығайтуға; адам құқығын, азшылықты және әртүрлі пікірлерді құрметтеу; демократиялық жолмен сайланған үкіметтер; және үкімет билігін бақылауда ұстауға көмектесетін азаматтық қоғам ». Джордж Сорос өзінің мекемесі арқылы 2013 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша қайырымдылыққа 8,5 миллиард доллар аударды. (Соростың жомарттығы тағы екі қуатты миллиардер меценаттарға сәйкес келмейді – Билл Гейтс [28 миллиард доллар қайырымдылық көмек] және Уоррен Баффет [17,5 миллиард доллар].)

Сорос өзінің жеке бостандығы мен еркін нарық тұжырымдамаларын әлемдік қаржы нарықтарына инвестициялау принциптерін онжылдық сынақтан өткізгеннен кейін қалыптастырды. Еркін нарықтардың, адам құқықтарының және ғылыми ізденістердің қоспасы Соростың инвестициялық стратегиясына жол ашты – Лондон экономика мектебінде оқыған Сорос ғылыми әдісі негізінде құрылған және оның әлеуметтік өзгерістерге деген құштарлығымен біріктірілген стратегия.

Міне, Джордж Сорос өз ақшасын қалай инвестициялайтындығы туралы бес маңызды жағдай:

• «Рефлексивтілік» теориясы  – Сорос рефлексивтілікті өзінің инвестициялық стратегиясының негізі ретінде пайдаланады. Бұл басқа нарықтың активтерді қалай бағалауын анықтау үшін нарықтық кері байланысқа сүйене отырып, активтерді бағалайтын ерекше әдіс. Сорос нарықтық көпіршіктерді және басқа нарық мүмкіндіктерін болжау үшін рефлексивтілікті қолданады.
• Ғылыми әдісті қолдану  – Сорос сонымен қатар өзінің нарықтық қадамдарын ғылыми әдіске негіздейді – қазіргі нарық деректері негізінде қаржы нарықтарында не болатынын қадағалайтын стратегия құру. Әрқашан Сорос алдымен өзінің теориясын кішігірім инвестициямен тексереді, содан кейін теория оң нәтиже берсе, өз инвестицияларын кеңейтеді.
• Физикалық белгілер  – Сорос инвестициялық шешімдер қабылдаған кезде де оның денесін тыңдайды. Инвестициядан бас тартуы үшін бас ауруы немесе бел ауруы дәлелденді.
• Саяси қырағылықты инвестициялық қырағылықпен араластыру  – 1992 жылы 16 қыркүйекте Сорос Ұлыбритания үкіметінің пайыздық мөлшерлемені көтеру туралы шешіміне қатты бәс қойды. Бұл Англия фунтының девальвациясын тудыратын және сол девальвациядан кейін акциялардың жоғарылауын жіберетін триггер эффектін орнатады. Бұл қадам Соросқа «Англия банкін ұрлаған адам» деген атақты моникермен бірге 1 миллиард доллар тапты. Нәтижесінде Сорос Британдық фунттағы позициясын қысқа мерзімге жіберді (құны 10 миллиард доллар) және пайыздық мөлшерлемелердің жоғарылау саясатымен байланысты саяси және экономикалық күйзелістер аясында британдық валюта құлдырап, 1 миллиард доллар тапты.
• Біріктіру… және ойлану  – Сорос ірі инвестициялық шешімдер қабылдау үшін бірнеше кеңесшілерді пайдаланады. Бірде ол өзінің талдаушылар тобымен кездесіп, өзінің стратегиясына кем дегенде бір қарама-қайшы көзқараспен қарауды қадағалайды, Сорос триггерді баспай тұрып «оқуға және ойлануға» уақыт керек дейді.