Джордж Сорос: 3 үздік инвестиция
Джордж Сорос осы жылдар ішінде бірқатар әсерлі инвестициялар мен сауда-саттық жасады.Ол қаржы қоғамдастығындағы ең танымал инвесторлардың бірі және әлемдік экономикалық масштабта жаппай валюталық ставкалар жасаумен танымал.Ол бір күндебритандық фунтқа қарсы ставка жасаған кезде 1 миллиард долларға дейін ақша тапқан деп саналады.
Сорос Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Венгрияда тұрып, Англияға Лондон экономика мектебінде оқуға қоныс аударды, кейін Нью-Йоркке көшті. Соңында ол Сорос қорын басқаруды құрды, оның құрамынакванттыққор деп аталатынтанымалхедж-қор кірді.2011 жылы Сорос өзінің хедж-қорын отбасылық кеңсеге айналдырған кезде, ол 40 жыл ішінде орташа жылдық кірісті 20% құрады.Төменде оның үш ірі валюта саудасы көрсетілген.
Фунтқа қарсы ставка
Соростың Ұлыбритания фунтына қарсы ставкасыбарлық уақыттағыең үлкен валюта саудасының бірі деп аталды.Ұлыбритания Еуропалық валюта айырбастау механизміне немесе ERM-ге 1991 жылы жоғары инфляция мен төмен пайыздық ставкалар кезеңінде қосылды.Осы келісім шеңберінде Ұлыбритания фунт стерлингін неміс белгісіне қатысты белгілі бір шекарада ұстауға ант берді және екі валютаны шегінде ұстау үшін өз валютасына сатып алушыларды тарту үшін пайыздық ставкаларды көтеруге мәжбүр болды. Сорос фунт Германия бағасымен салыстырғанда жоғары бағаланғанын мойындады және британдық валютаға қарсы бәс қоя бастады.
Негізгі өнімдер
- Джордж Сорос – хедж-қордың әйгілі менеджері және кванттық қорды басқаратын ерекше пайда әкелетін жылдар.
- Валюта саудасы әлеміндегі ең үлкен пайданың бірі Джордж Соростың 1991 жылы ағылшын фунтына қарсы жасаған үлкен ставкасы болды.
- Хедж-қор менеджері, сонымен қатар, 1997 жылдың басында Азия қаржы дағдарысына дейін Таиландтық батқа қарсы бәс тігумен үлкен пайда тапты.
- Жақында Сорос қомақты пайда алу үшін жапон акцияларына бәс тігу кезінде жапон иенасын қысқартты.
Бұл 1992 жылдың жазында Сорос британдық фунтта қысқа позиция құра бастаған кезде болды. Әріптестерінің айтуынша, ол жаздың көп бөлігі үшін 1,5 миллиард долларлық қысқа позицияны ұстанған. Ұлыбритания үкіметі фунтты пайыздық мөлшерлемені күннен-күнге көтеру арқылы қорғады. Көп ұзамай үкімет фунтты қорғау үшін көп мөлшерде ақша төлейтінін түсінді. Неміс шенеуніктері ERM шеңберінде қайта құру қыркүйек айының ортасында мүмкін болуы мүмкін екендігі туралы көпшілік алдында мәлімдеме жасады.
Неміс шенеуніктерінің бұл пікірлеріне жауап ретінде Сорос өзінің ставкасының мөлшерін жаппай ұлғайтуға шешім қабылдады.Ол қыркүйектің ортасында 1,5 миллиард долларлық позициядан ауқымды 10 миллиард долларға жетті. Ол Ұлыбритания үкіметі валюта ұстау кезінде қиындықтарға тап болғанын білді. Немесе фунт салыстырмалы түрде тұрақты болып қалды, бұл жағдайда Сорос пен оның инвесторлары аздап ақша жоғалтатын еді, немесе баламасы олардың бәсі нәтиже беретін еді. Осылайша, бұл тәуекел деңгейі төмен, мүмкіндігі жоғары сауда болды.
Ұлыбритания үкіметі ERM-ден бас тартуға мәжбүр болды және 1992 жылдың 16 қыркүйегінде кешке оның валютасының еркін жүзуіне мүмкіндік бере бастады. Келесі күні фунт германдық белгімен салыстырғанда 15% -ға, АҚШ долларына қарағанда 25% -ға төмендеді. Сорос сауда-саттықтан шамамен 1 миллиард доллар тапқан.
Бахқа қарсы ставка
Сорос 1997 жылы Азиядағы қаржы дағдарысы кезінде Таиландтық батқа қарсы жаппай бәс тігеді деп болжануда. Оның болжауынша, валюта орналастырылатын 12 миллиардтық портфельдің 1 миллиард долларын бәс тігеді, бұл ақырында Таиланд Банкі таусылған кезде болды. оның валютасын қолдау және қысқа сатушыларды қорғау үшін оқ-дәрі.
Кейінірек Малайзия премьер-министрі Соросты хедж-қор менеджеріне қарсы бірқатар антисемиттік пікірлер айтып, Оңтүстік-Шығыс Азия валюталарына шабуыл жасады деп айыптады.Кейінірек Сорос бұл азиялық валюталарды дағдарысқа бірнеше ай қалғанда 1997 жылдың басында сатқанын нақтылады.«1997 жылдың қаңтарында тай батын сату арқылы менің инвестициялық компаниям басқаратын кванттық қор нарықты бағадан асырып жіберуі мүмкін деген нарықтық сигнал берді» дейді Сорос.
Иенге қарсы ставка
Жақында Сорос 2013 және 2014 жылдары иенаға қарсы тағы бір үлкен ставка жасады. Бұл ставкалар тағы бір рет Соросқа 1 миллиард доллар пайда түсірді.Сорос Жапонияның премьер-министрі Синдзо Абэнің экономиканың тез тоқтап қалуы үшін ауқымды ақша жұмсартумен айналысқанын білді. Бұл экономикалық саясат « Абеномика» деп аталады.
Жеңілдету иенаның құнсыздануына әсер етті.Сонымен бірге, Сорос ұзақ уақыт Nikkei болды, Жапондық қор нарығы.Сорос бәс тігу кезінде иена 17% шамасында әлсіреді, ал жапондық қор биржасы 28% -ға жуық көтеріліп, ақыры сатылмай тұрды.7 2013 жылы Сорос отбасылық инвестициялық қоры 24 миллиардтан астам АҚШ долларын басқарды және бір жылға шамамен 24% кірісті көрсетті.
2018 жылға қарай Сорос 27 миллиард долларды басқарды және Liberty Broadband және Caesars Entertainment-ке айтарлықтай инвестиция құйды, сондай-ақ 2018 жылғы американдық үштік тақтың жеңімпазы Justify-дің 15% үлесі болды.