Дивидендтерге арналған 4 үздік көрсеткіш


Дивидендтік инвестициялау ондаған түрлі кірістер алудың түрлі стратегиялары мен әдістемелерін таңдауға болатын инвестициялық әлемде ұзақ мерзімді кезеңге байлық жинаудың ең жақсы тәсілдерінің бірі болып қалады. Тұрақты дивидендтер төлейтін компаниялар көбінесе осы кірісті инвесторлармен бөлісу үшін жеткілікті кіріс пен ақша ағыны алады.


Негізгі өнімдер

  • Дивидендтік салымдар нарықтағы кез-келген қысқа мерзімді ауытқуларды болдырмауға көмектесетін тұрақты кіріс ағыны қамтамасыз етеді.
  • Дивидендтік қорлар және биржалық айналым қорлары (ETF) өте көп, бірақ олардың көпшілігі әртүрлі мақсаттарға жетуді көздейтін индекстермен салыстырылады.
  • Дивидендтердің ең жақсы индекстерін таңдау туралы сөз болғанда, Dow Jones АҚШ-тың дивидендтер индексі және S&P ғаламдық дивидендтер индексі алдыңғы қатарға шығады.

Netflix (NFLX) және Amazon (AMZN) сияқты жоғары өсімді акциялар көп көңіл бөлсе де, дивидендтер инвестициялардың жалпы кірісінің едәуір бөлігін құрайды, бұл кірістердің тұрақты ағынымен қамтамасыз етеді, бұл қысқа мерзімді ауытқуларға қарамастан жалғасуы керек. нарық.

Дивидендтер көбінесе ірі және әлдеқайда қалыптасқан компаниялардан келеді деп танылады, бірақ балансында қолма-қол ақшасы бар кез келген компания дивидендтер төлей алады.

Жас немесе қарқынды дамып келе жатқан компаниялар қолда бар кез-келген қолма-қол ақшаны алып, оны өз бизнестеріне қайта инвестициялауға бейім, әрі қарайғы өсуді қамтамасыз етеді. Енді өсу сатысында емес, неғұрлым жетілген немесе консервативті компаниялар өздерінің артық ақша ағындарының көп бөлігін алады және акционерлерге дивиденд түрінде береді.

Зейнеткер инвесторлар, әдетте, дивиденд төлейтін компанияларды тәуекелдің орташа деңгейінен төмен болғандықтан және дивидендтер тұрақты кіріс ағындарын қамтамасыз ететіндіктен мақсатты бағыттағанды ​​ұнатады.

Алайда, дивидендтерге бағытталған инвестициялардың барлығы бірдей емес. Дивидендтерге бағытталған пай қорлары және биржалық айналым қорлары (ETF) өте көп, бірақ олардың көпшілігі әртүрлі мақсаттарға жетуді көздейтін индекстерге бағдарланған.

Dow Jones АҚШ дивиденд индексін таңдаңыз

2003 жылы құрылған Dow Jones АҚШ-тың дивидендтер индексі дивидендтердің өсу қарқынын, дивидендтерді төлеу коэффициентін және сауда көлемін қамтитын факторларды ескере отырып, дивиденд төлейтін 100 акцияны мақсатты түрде қарастырады. Содан кейін компоненттер дивидендтің кірістілігі бойынша өлшенеді.

Бұл индекс 2020 жылғы маусымдағы жағдай бойынша индекстің 29% активіне ие коммуналдық қызметтер және 13% активтермен бірге тұтыну тауарлары сияқты тарихи жоғары кірістілік салаларына қатысты үлкен салмақпен өлшенді. Жоғары холдингтер қатарына Qualcomm (QCOM), AT&T (T) және Target Corp (TGT) кіреді.

ProShares S&P 500 дивидендтік ақсүйектер индексі

Дивидендтік ақсүйектер – бұл дивидендтерін кем дегенде 25 жыл қатарынан көтерген компаниялардың акциялары. Ақсүйектерден тұратын дивидендтер портфелін құру кірістер іздеушілер арасында танымал инвестициялық стратегияға айналды, өйткені ол жалпы өсіммен қатар болжамды кірісті қамтамасыз етеді.

ProShares S&P 500 дивидендтік ақсүйектер индексі – бұл тең салмақты индекс, ол әдетте дивидендтік ақсүйектердің анықтамасына сәйкес келетін S&P 500-ден шамамен 40-50 атаулардан тұрады. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) және Cintas (CTAS) 2020 жылдың маусым айындағы индекстің жетекші тізіміне кіреді.

АҚШ-тың дивидендтерге қол жеткізушілер индексін таңдау индексі

«Дивидендке қол жеткізуші» анықтамасы «дивидендтік ақсүйек» анықтамасынан сәл өзгеше. Жетістіктер үшін дивидендтерді көбейтудің орнына 25-тен кем емес 10 жылдық тарих қажет. Сондықтан NASDAQ US Dividend Achievers Select индексі үшін инвестициялық мүмкіндіктер әлемі анағұрлым үлкен.

2000 жылдан бері қалыптасып келе жатқан бұл индекс әдетте салалар мен секторлардың 100 ден астам ірі атауларынан тұрады. Microsoft, Walmart және Visa индексті сақтау тізімінің басында тұр.

S&P ғаламдық дивидендтер индексі

Дивидендтік мүмкіндіктер бүкіл әлемде бар. S&P ғаламдық дивидендтер индексі табыстылықты, акцияға шаққандағы кірістің (EPS) өсуі мен өтімділікті көрсету критерийлеріне жауап беретін шамамен 100 жоғары кірісті акцияны қамтуға тырысады.

Тәуекелді болдырмайтын инвесторлар осы индекстің құрамын білуі керек. 2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша осы индекстегі активтердің тек 33% -ы АҚШ-тан келеді. Индекстің мандатында дамыған және дамушы нарықтардағы акциялар талапқа сай болуы мүмкін, бұл дивидендтің орташа индексінен гөрі қауіпті.