Әртараптандырылған қарапайым қор
Әртараптандырылған қарапайым қор қоры дегеніміз не?
Әртараптандырылған жай акционерлік қор – бұл өз активтерін салыстырмалы түрде көп және қарапайым акцияларға инвестициялауға тырысатын өзара қордың белгілі бір түрі.
Әртараптандырылған қарапайым қор қоры 100 немесе одан да көп шығарылым ауқымындағы акциялар портфолиосын құруға бейім. Бұл қорларға көбінесе ірі, орташа және шағын қалпақтағы компаниялардың мөлшері кіреді. Олар құндылық, өсу және аралас инвестициялар стилін көрсетеді.
Негізгі өнімдер
- Әртараптандырылған қарапайым қор қоры – бұл өз активтерін салыстырмалы түрде көп және қарапайым акцияларға инвестициялауды көздейтін өзара қор түрі.
- Әртараптандырылған қарапайым акционерлік қор 100 немесе одан да көп шығарылым диапазонындағы акциялар портфолиосын құруға бейім және көбіне ірі, орта және шағын компаниялардың көлемін қамтиды.
- Әртараптандырылған қарапайым қор қорлары әдетте құн, өсу және аралас инвестициялар стилін көрсетеді.
- Әртараптандырылған жай акционерлік қорлардың менеджерлері инвестициялар тек қарапайым акцияларда қалатын болса, әр түрлі инвестициялық стратегияларды қолдана алады.
Әртараптандырылған қарапайым қорлар туралы түсінік
Әртараптандырылған қарапайым қор қорының менеджері инвестициялық таңдау кезінде компанияның көлемімен немесе инвестициялық стильмен шектелмейтіндігімен ерекшеленеді. Портфолионың құрамына әдетте көгілдір чип шығарған қарапайым акциялар және басқа нарықтық капиталдандырудың басқа да сенімді және тұрақты компаниялары кіреді.
Әртараптандырылған жай акциялар қорлары менеджерлерге инвестициялар тек қарапайым акциялардың акцияларында қалатын болса, әр түрлі инвестициялық стратегияларды қолдануға мүмкіндік береді.
Әртараптандырылған қор қорларының бірнеше вариациясы бар. Мысалы, қор биржасы (ETF) нарығының өсуі кейбір инвесторларды қарапайым қорлармен біріктіретін кейбір инвесторларға ие. Инвестициялық компанияның құрылымы үлестік қор немесе ETF болсын, негізінен маңызды емес, базалық активтер бірдей – қарапайым акциялар.
Индекстік қорлардың көмегімен инвесторлар акциялардың индексін қадағалауға арналған акцияларды сатып алады және ұстайды, мысалы S&P 500 ®. Алайда, көптеген қорлар, сондай-ақ өзара қорлар ретінде де, ETF ретінде де құрылымдалған, компаниялар саны аз және әртүрлілігі аз индекстерді пайдаланады. Мысалы, Dow Jones Industrial Average S&P 500 ®- ге қарағанда анағұрлым көп және тек 30 компанияны қамтиды.
Басқа қарапайым қорлар әлемнің белгілі бір секторына немесе аймағына бағытталған. Кейбір қорлар тек технологияға бағытталған компанияларға инвестиция салады, ал басқалары тек дамушы нарықтарға инвестиция салады. ETF санының өсуі тек акцияларға салынады, олардың көпшілігі бір сектордағы активтерге ие.
Әртараптандырылған жай акциялар қорлары және әртараптандыру
Әртараптандырылған жай акционерлік қорлар инвестициялық тәуекелді төмендету тәсілі ретінде инвесторларға әртүрлілік ұсынбақ. Диверсификация – бұл инвестордың портфелі бойынша бірнеше түрлі инвестицияларды жүзеге асыратын тәуекелдерді басқару стратегиясының түрі.
Идеяның мәні – әр түрлі инвестициялар түрлерін қамтитын портфолио және әр түрлі уақыт горизонттары бойынша, орта есеппен, портфельде табылған кез-келген жеке инвестицияларға қарағанда жоғары кірістер әкеледі және аз тәуекел етеді.
Тұтастай алғанда, әртараптандыру портфолионың жүйелік емес тәуекелдік оқиғаларын теңестіруге тырысады, сондықтан кейбір инвестициялардың оң нәтижелері портфолиодағы басқалардың жағымсыз қызметін тиімді түрде бейтараптайды.