4 АҚШ-тың ең жақсы орташа қор индексі

Орташа бағалы қағаздар – бұл қор биржасының айтылмайтын кейіпкерлері, көбінесе өздерінің үлкен акцияларынақарсы тұрады. S & P MidCap 400 индексі соңғы 10 жылда жыл сайын 8.94% орташа оралды.  Орташа құнды акциялар да бәсекелі артықшылықтарға ие және кішігірім атауларға қарағанда үлкен қаржылық ресурстарға ие. Әртараптандырылған орта деңгейдегі экспозицияны іздейтін инвесторлар келесі пассивті басқарылатын индекске негізделген пай қорларын қарастырғысы келуі мүмкін.


Vanguard орташа индекс қорының адмирал акциясы (VIMAX)

Vanguard Mid-Cap Index Fund Адмирал акциясы – бұл орташа қордағы акцияларға кең әсер етуді қамтамасыз ететін арзан қор.Қор 0,05% шығындар коэффициентіне ие және минималды инвестицияларды 3500 доллар қажет етеді.2020 жылдың мамыр айының соңына дейін қор 341 акция бойынша 105 миллиард долларлық активтерге ие болды.Оның бес жылдық орташа кірісі 6,19% құрады, ал эталон бойынша 6,21%.Холдингтер қаржы (19,7%), технологиялар (19%), өнеркәсіп (17,2%), денсаулық сақтау (10,8%) және тұрмыстық қызмет көрсету (10,3%) болды.Оның ең ірі жеке позицияларынаNewmont(NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) және DexCom (DXCM ) кірді.  2019 жылдың тамызында Morningstar Research Vanguard Mid-Cap Index Fund адмирал акцияларына бес жұлдызды рейтинг берді.

Vanguard қордың ETF нұсқасын ұсынады, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), оның шығындар коэффициенті 0,04% шамалы төмен.  Қордың тағы бір нұсқасы, Vanguard Mid-Cap Index Fund инвесторлар акциясы (VIMSX) жаңа инвесторлар үшін жабық.

BNY Mellon MidCap индексі қорының инвесторлардың акциялары (PESPX)

Бұл қор S&P MidCap 400 өнімін индекстегі акцияларға толығымен инвестициялау және көрсеткіштері индекске байланысты фьючерстерді сатып алу арқылы сәйкестендіруге бағытталған.Ол төлемдер мен шығыстарға дейін 0,95 корреляциясын іздейді.Қор 0,25% жалпы шығындар коэффициентіне ие және минималды инвестицияларды 2500 АҚШ долларын қажет етеді.2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша ол 2 миллиард долларлық активке ие болды.Қор бесжылдық орташа жылдық кірісті 4,18% -бен тіркеді, ал эталон бойынша 4,68%.Холдингтер қаржы (19,71%), өнеркәсіп (13,65%), денсаулық сақтау (11,08%), технологиялар (10,84%) және бөлшек сауда (4,73%) болды.Оның ең үлкен жеке лауазымдар Тайлер Technologies (енгізілгенТылдың ), Teledyne технологиялар (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (Masi ) және FactSet зерттеулер жүйелері (FDS ). Morningstar Research қорға үш жұлдыздың жалпы рейтингін берді.

Fidelity орташа индекс қоры (FSMDX)

Fidelity Mid Cap Index қоры АҚШ-тағы орташа компаниялардың жалпы кірісіне сәйкес келетін нәтиже беруге бағытталған.Әдетте ол активтердің 80% -ын Рассел Мидкап индексіне енгізілген акцияларға салады.Жалпы шығындардың 0,025% коэффициенті бар және минималды инвестиция қажет емес.2020 жылдың мамыр айының соңындағы жағдай бойынша қорда 12,8 миллиард доллар активтер болды.Оның орташа жылдық кірісі 5,94% -ды құрады, бұл оның эталонына сәйкес келеді.  Қор 20,04% активтерді ақпараттық технологияларға, 13,51% өнеркәсіпке, 12,19% денсаулық сақтауға, 11,08% қаржылық және 10,6% тұтынушылардың қалауынша бөлді.Үздік жеке холдингтер қатарына Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) және Dollar General (DG ) кірді.  Morningstar Research қорға төрт жұлдыздың жалпы рейтингін берді.

Columbia Mid Cap индексі қоры A сыныбы (NTIAX)

Бұл қор индексті толығымен қайталау арқылы S&P MidCap 400 өнімін бақылайды.Ол жалпы шығыстардың 0,58% коэффициентіне ие және ең аз инвестиция $ 2000 талап етеді.2020 жылдың мамыр айының соңындағы жағдай бойынша қорда 3 миллиард доллар активтер болды.Оның бес жылдық таза активтік кірісі (NAV) 4,18% құрады, ал эталон бойынша 4,68%.Холдингтер өнеркәсіп (16,54%), ақпараттық технологиялар (16,45%), қаржы (14,73%), тұтынушылардың қалауы бойынша (13,53%) және денсаулық сақтау (11,8%) болды. Morningstar Research қорға үш жұлдыздың жалпы рейтингін берді.

 

Adblock
detector