Орташа қорларды бақылау индексі бар ма?
Орташа қорларды бақылауға арналған бірнеше индекстер бар. Ең көп сілтеме жасалған S&P Mid-Cap 400, бірақ басқаларына Рассел Мидкап пен Уилширдің АҚШ-тың орташа индексі жатады. Акцияларға, инвестициялық пай қорларына немесе биржалық саудалық қорларға (ETF) инвестициялау құралы ретінде пайдаланылатын қор индексі дегеніміз – белгілі бір нарықты білдіретін, мысалы, орта, ірі немесе кішігірім қалпақшалы бағалы қағаздардың гипотетикалық портфелі. «Қақпақ» термині компанияның акциялар бағасын оның орналастырылған акцияларының жалпы санына көбейту арқылы есептелетін нарықтық капитализацияны білдіреді.
Негізгі өнімдер
- Рассел Мидкап пен S&P Mid-Cap 400 қоса алғанда, орташа қорларды қадағалайтын әртүрлі индекстер бар.
- Орташа деңгейдегі акцияларға не жататындығы туралы нақты анықтама жоқ болса да, S&P бұл акциялардың нарықтық мөлшерлемесі 400 миллионнан 2 миллиард долларға дейін деп жіктеді.
- Орташа кеңістікті қадағалайтын ең жоғарғы ETF-ге iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) және Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) кіреді.
Орташа қақпақ дегеніміз не?
Орташа қордың бірыңғай анықтамасы жоқ. Алайда, Standard & Poor’s (S&P) ортаңғы шекті нарықтық капитализацияны 300 миллионнан 4 миллиард долларға дейін анықтайды, мұнда ірі қақпағы 4 миллиард доллардан асады, ал кіші қақпағы 300 миллион доллардан асады.
Портфолиосын ірі акциялардан тыс әртараптандыруға мүдделі инвесторлар орта және кіші индекстерді пайдалана отырып, шағын, орта және ірі компаниялардың тұтастай алғанда қалай жұмыс істейтінін анықтауға көмектеседі. Инвестор сонымен қатар индексті белгілі бір акциялардың өнімділігін сол кластағы басқа акциялармен салыстыру үшін эталон ретінде қолдана алады.
Басқа индекстер өте үлкен (мега-қақпақты) және өте аз (микро-қақпақты) қорларды қадағалайды. Индекстерді өлшемдерден басқа басқа критерийлер негізінде бағалы қағаздарды қадағалау үшін де пайдалануға болады. Индекстер, мысалы, шетелдік инвестициялар мен облигациялар нарығы үшін қол жетімді.
Орташа индекстерге инвестициялау
Инвестицияларды басқарудың белгілі бір компаниялары осы индекстерді бақылайтын ETF ұсынады. Бұл ортаңғы кеңістікке кең әсер етуді қалайтын инвесторлар үшін ең жақсы инвестициялар.
iShares Core S&P орташа қақпағы ETF (IJH)
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) S&P MidCap 400 индексін қадағалайды. IJH-де 400 холдинг бар, олардың үштігі Domino’s Pizza (DPZ), Teledyne Technologies (TDY) және Tyler Technologies (TYL). Оның жоғары салмақты секторларына қаржы және өнеркәсіп салалары кіреді. ETF соңғы бес жылда жылдық 8,96% қайтарып берді. Оның шығындар коэффициенті 0,6% -дан төмен.
Vanguard орташа индексі ETF (VO)
Авангардтық орташа индекс ETF (VO) CRSP АҚШ-тың орташа қақпақша индексін қадағалайды. Оның 340 холдингі бар, Newmont Corp. (NEM), Centene Corp. (CNC) және TransDigm Group (TDG) оның үш холдингіне ие. VO шығындарының коэффициенті 0,4% құрайды.
iShares Russell ETF орташа қақпағы (IWR)
IShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) Russell MidCap индексін қадағалайды. Оның 800 холдингі бар және шығындар коэффициенті 0,19%. Оның үш холдингі Fiserv (FISV), Global Payments (GPN) және Advanced Micro Devices (AMD) болып табылады. Қор шамамен Рассел-2000 индексіндегі 1000-шы ірі фирмалардың 200-ші орнына ие.