2021 жылға арналған 5 орта картадағы ETF

Орташа карталармен биржалық саудаланатын қорлар ( ETF ) АҚШ-тың ортаңғы капиталы нарығын кеңінен қамтуды қамтамасыз етеді. Бұл қаражат әртараптандырылған ETF портфеліндегі ұзақ мерзімді негізгі холдинг ретінде қызмет етуге арналған. Әдетте ортаңғы әріптер санатына нарықтық капитализациясы 2-ден 10 миллиард долларға дейінгі компаниялар жатады деп түсініледі.

Алайда, осы кеңістіктегі ең жоғарғы ETF индексінің ешқайсысы да ортаңғы интервалдың осы оңайлатылған анықтамасына сәйкес келмейді. Нәтижесінде төменде сипатталған ортаңғы ETF ядролары инвесторларға акциялар нарығының осы саласына әсер етудің жақсы нұсқаларын ұсынады. Осы мақаладағы барлық ортаңғы ETF-тер 2021 жылға арналған тамаша мән ұсынады.

Негізгі өнімдер

  • Орташа карталармен биржалық саудаланатын қорлар (ETF) АҚШ-тың ортаңғы капиталы нарығын кеңінен қамтиды.
  • Шығындардың ең төменгі 0,04% коэффициентін Vanguard Mid-Cap ETF (VO) және Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) ұсынды, сондықтан бұл VO мен SCHM арасындағы теңдік.
  • Тізімдегі ең ірі ETF – таза активтері бар Vanguard Mid-Cap ETF (VO) және 46,9 млрд долларлық iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

1. Vanguard орта қақпағы ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) құрды. Индекс АҚШ-тың компанияларын нарықтық капиталдандыру бойынша бағалайды, содан кейін 70-тен 85-ке дейінгі деңгейлерді таңдайды. Іріктеу жолағының шеттеріне жақын орналасқан кейбір акциялар ішінара салмақ негізінде индекске енгізілуі мүмкін. VO индекстің инвестициялық нәтижелерін бірдей акцияларға мүмкіндігінше бірдей пропорцияларда инвестициялау арқылы қайталауға тырысады.

Маңызды

Таза активтері жоғары ETF әдетте трейдерлер мен инвесторлар үшін төмен спрэд ұсынады.

2020 жылғы қарашадағы жағдай бойынша VO ETF-тің таза активтері 347 акцияға салынған $ 113 млрд-тан астам болды. Ірі салмақпен айналысқан компания DexCom, Inc. ( DXCM ) болды, оның қорының 0,81% акцияларға салынған. DexCom Inc.-тің нарықтық құны 35 миллиард долларды құрады.

Қордың орташа холдингі 19,7 миллиард долларды құрады. Тұрғысынан секторы әсерінен, технология қоры Непервой 15,6% қорларын, 13,3% деңгейінде өнеркәсіпшілер, 12,0% деңгейінде денсаулық сақтау қорларын, және 11,1% деңгейінде қаржы кейіннен, 19,0% бөлу бар жолын бастаған. VO ETF шығындар коэффициентінің 0,04% болды.

2. iShares Core S&P орташа қақпағы ETF (IJH)

IShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) S&P MidCap 400 индексінің инвестициялық нәтижелерін қадағалайды.  Компания индекс үшін бірнеше өтімділікке, соның ішінде жеткілікті өтімділікке, жалпы қаржылық өміршеңдікке және салалық жіктеуге байланысты таңдалады. Индекске сектордың ұсынылуы, әдетте, орта деңгейлі орта деңгейлі компаниялардың толық санымен сәйкес келуін қамтамасыз ететін салалардың аралас компаниялары кіреді. Индекс үнемі қалпына келтірілмегендіктен, бастапқы іріктеу ауқымынан жоғарылаған немесе одан шыққан компаниялар индексте біраз уақыт қалуы мүмкін.

IJH акциялар портфолиосын құру үшін іріктеудің репрезентативті стратегиясын қолданады, ол негізгі индекстің сипаттамаларына жақын келеді. 2020 жылдың қараша айындағы жағдай бойынша IJH 400 акциялар бойынша шамамен 46,9 миллиард долларлық таза активтерге ие болды. Қордың жоғарғы холдингі – Enphase Energy, Inc. ( Сектор тесіп ақпараттық технологиялар қорларын, тұтынушылық дискрециялық қоры 14,92% және қаржылық үшін 14,07% -ға дейін өнеркәсіпшілер үшін 17,94% бөлу, 16.35% қамтиды. IJH 0,05% шығындар коэффициентіне ие болды.

3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) Доу Джонстың АҚШ-тағы орташа қор нарығының жалпы индексінің инвестициялық көрсеткіштеріне сәйкескелуге тырысады.  Бұл индекс Dow Jones АҚШ қор нарығының жалпы индексіндегі компаниялардың нарықтық капиталдандыру бойынша бірінші рейтингісімен құрылады. Содан кейін олар 501-ден 1000-ға дейін рейтингтелген компаниялар тобын таңдайды. Индексте болған кезде компаниялар, егер олар 1100-ден төмен түспесе немесе 401-тен жоғары деңгейге көтерілмесе, шығарылмайды. SCHM инвестициялық профильді бағалау үшін іріктеу стратегиясын қолданады негізгі индекс.

2020 жылғы қарашадағы жағдай бойынша SCHM-дің таза активтері 6,9 млрд доллардан асып, 506 акцияларға таралды. Қордың жоғарғы холдингі – Insulet Corporation ( PODD ) нарықтық капиталдандыру шамамен 16,9 миллиард долларды құрады. Қордың 95% -дан астамы акцияларға инвестицияланған, олардың нарықтық деңгейі 3 – 15 миллиард долларды құрайды.

Секторды бөлу бойынша қордың 18,46% -ы ақпараттық технологиялар қорларына, 15,22% -ы өндірістік қорларға, 14,35% -ы қаржы қорларына, 13,45% -ы тұтынушылардың қалауы бойынша және 12,12% -ы қаржыға салынған. SCHM 0,04% төмен шығындар коэффициентіне ие болды.

4. iShares Russell орта қақпағы ETF (IWR)

IShares Russell Mid-Cap ETF ( Рассел 1000 индексіндегі ең кіші 800-ге жуық компания кіреді, оның құрамына АҚШ-тағы ең ірі 1000 компания кіреді. IWR негізгі индексті бақылау үшін іріктеу стратегиясын қолданады.

2020 жылдың қарашасындағы жағдай бойынша IWR-да 818 холдингке салынған 22,0 миллиард доллардан астам таза активтер болды. Қордың ең ірі холдингі – DocuSign Inc. ( DOCU ), нарықтық капиталдандыру шамамен 42,9 миллиард долларды құрады. Сектордың бөлінуіне ақпараттық технологиялар қорларына 19,73%, өнеркәсіптерге – 15,47%, денсаулық сақтауға – 13,41% бөлу кіреді. IWR шығындар коэффициенті 0,19% құрады.

5. iShares Morningstar орта қақпағы ETF (JKG)

IShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities нарығында листинг қажет. Индекстегі акциялар олардың жалпыға қол жетімді акцияларының санына қарай өлшенеді. JKG индексті жақындату үшін репрезентативті іріктеу стратегиясын қолданады.

2020 жылдың қарашасындағы жағдай бойынша JKG-дің 167 акцияларының 691 миллион долларға жуық таза активтері болды. Қордағы жетекші холдингі TE Connectivity Ltd. ( TEL ) болды, оның нарықтық құны шамамен 34,8 млрд. Сектордың бөлінуіне өнеркәсіптік қорларға 18,35%, жылжымайтын мүлік қорларына – 14,29% және ақпараттық технологиялар қорларына – 12,84% деңгейінде үлестіру кіреді. JKG 0,25% шығындар коэффициентіне ие болды.