Ай сайын дивидендтер төлейтін 6 ШЕШ

Жылжымайтын мүлікке арналған инвестициялық тресттер (РЕИТ) – тұрақты табыс іздейтін инвесторлар үшін ең танымал нұсқалардың бірі. REIT салықсыз мәртебесін сақтау үшін жыл сайын табысының 90% -дан астамын бөлуі керек.  Инвесторлар үшін бұл дивидендтер бойынша салыстырмалы түрде жоғары төлемдер мен тұрақты дивидендтік саясатты білдіреді.


РЕИТбірнеше жыл бойына жылжымайтын мүліктің құндылығын қиындатқан 2008 жылғы ипотекалық несие бағасын қайта қалпына келтірді.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Олар инвесторлар арасында танымал болды, өйткені олар дивидендтік кірісті корпоративті немесе мемлекеттік облигацияларға қарағанда жиі төлейді.Акциялар биржада саудаланады, бұл оларға өсуге және кіріске мүмкіндік береді.  орташа жылдық қайтару, MSCI АҚШ REIT индексі көмегімен өлшенеді, сәуір 2020 жағдай бойынша 9,28% құрады

Алайда, үлкен табыс үлкен тәуекелмен келеді, мұны біз 2008 жылы білдік. Жылжымайтын мүлік тіпті шешімді кәсіби мамандарға тапсырған кезде де әлсіз емес.

Негізгі өнімдер

  • Жылжымайтын мүлікке инвестицияларға арналған трестер (РЕИТ) тұрақты табыс жинауға арналған керемет инвестиция болып табылады.
  • Ай сайын дивиденд төлейтін бірнеше РЕИТ бар.
  • Ай сайынғы дивиденд төлеушілердің қатарына American Capital Agency Corporation (AGNC) және EPR Properties (EPR) жатады.
  • Сонымен қатар, басқа ай сайынғы дивидендтік төлемдер бұдан былай ай сайын дивидендтер төлемейді немесе дивидендтерді мүлдем тоқтатады, мысалы Apple Hospitality (APLE) және Bluerock Residential Growth (BRG).

Ай сайын төлейтін төлемдер

Көпшілік РЕИТ дивидендтерді тоқсан сайын бөліп отырса, кейбір РЕИТ ай сайын төлейді. Яғни жиі төлемдер, әсіресе, өйткені, ақша табыс арттыру немесе қайта инвестициялау үшін қолданылады ма, инвесторлар үшін артықшылығы болуы мүмкін күрделі жылдам.

Мұнда жылжымайтын мүлік секторының әрқайсысы әртүрлі бағытта мамандандырылған жарты ондаған перспективалар бар.

American Capital Agency Corporation (AGNC)

Американдық Капитал Агенттігі Корпорациясы (AGNC) жоғары сапалы ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаздарға, соның ішінде мемлекеттік құнды қағаздармен кепілдендірілген ипотекалық міндеттемелерге, соның ішінде Федералдық Ұлттық Ипотека Қауымдастығы және Федералдық Үйге арналған Ипотекалық Корпорацияға кепілдік берген кепілдік міндеттемелерін салады (жақсы – сәйкесінше Фанни Мэй және Фредди Мак сияқты белгілі).

Ол сондай-ақ мемлекет кепілдік бермеген ипотекамен қамтамасыз етілген кейбір тұрғын және коммерциялық бағалы қағаздарға инвестиция салады.

Компанияның холдингі Америка Капитал Агенттігінің холдингтерін пайыздық тәуекелге бейім етіп, нарықтық мөлшерлемелердің өзгеруіне өте сезімтал қарызды білдіреді.Алайда, менеджмент пайыздық тәуекелдерді кеңінен қорғайды және үнемі портфельді қайта теңестіреді.

Американдық Капитал Агенттігі Корпорациясы 2020 жылдың сәуір айындағы дивидендтің кірістілігі 10,7% құрады, жылдық дивиденд $ 1,44.

Apple Hospitality (APLE)

Apple Hospitality (APLE) жоғары деңгейлі қонақүйлерге мамандандырылған.Қонақжайлылық саласындағы ең ірі REIT-тердің бірі, ол меншікті иеленеді және жұмыс істейді (меншікті басқарушы компаниялар арқылы) 233 қалалық, қала маңындағы және дамушы нарықтардағы Marriott және Hilton брендтеріндегі қонақ үйлер.  Компания ақша ағындарының көп бөлігін үнемі өзінің портфеліне қайта инвестициялап отырды, нәтижесінде клиенттердің жоғары қанағаттануы мен капиталға деген тұрақты қажеттіліктер пайда болды.

2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша компания жылдық дивидендті 1,20 АҚШ доллары мөлшерінде төледі, бірақ ол ай сайын дивиденд төлеген жоқ (2020 ж. Мамырдағы жағдай бойынша)

Bluerock тұрғын үй өсімі (BRG)

Bluerock Residential Growth (BRG) – АҚШ-тағы өсу нарықтарындағы көпотбасылықтұрғын үй қауымдастығын инвестициялауға және басқаруға мамандандырылғаншағынқор.  Қазіргі портфолио Техас, Флорида, Джорджия, Вашингтон, Колорадо, 53 көп пәтерлі үйлерден немесе кешендерден тұрады. Аризона, Невада, Алабама, Теннеси, Оңтүстік Каролина және Солтүстік Каролина.

Компанияның көптеген қасиеттері 90% -дан жоғары тұрғындармен қамтылған.  Көптеген REIT-тен айырмашылығы, Bluerock аймақтық меншік иелерімен және операторлармен жергілікті жылжымайтын мүлік нарықтарындағы тәжірибелерінен пайда табу үшін жиі серіктес болады.

Менеджмент 2014 жылдан бастап сенімділікті күшейтті және өзінің портфолиосына сапалы қасиеттер қосу үшін үнемі ізденіс үстінде.

Алайда, 2018 жылдан бастап Bluerock Residential Growth ай сайын дивиденд төлеуден тоқсан сайын төлеуге ауысты.2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша компанияның дивидендтік кірістілігі 10,2% құрады, жылдық дивиденд 0,65 долларды құрады.

EPR қасиеттері (EPR)

EPR Properties (EPR) – бұл екі нақты жылжымайтын мүлік секторында мамандандырылған шағын өсімді REIT.Біреуі – ойын-сауық, спектакль және демалыс орындары, мысалы театрлар, саябақтар, казино.Екіншісі – білім беру, атап айтқанда жекеменшік мектептер және ерте балаларды оқыту орталықтары.

Ол 41 штатта, Онтарио, Канадада мүлікке ие.  EPR Properties өзінің мүлкінжалға алушылар көтеретін операциялық, қызмет көрсету, сақтандыру және салық шығындары бар үш есе таза лизингті пайдаланып жалға алады.

Әр түрлі бизнес-модельдерінің арқасында компания 2019 жылы аяқталған бес жыл ішінде MSCI US REIT индексінен айтарлықтай асып түсті.

2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша компания 4,59 доллар дивиденд төледі, ал оның дивидендтік кірісі 15,2% құрады.

LTC қасиеттері (LTC)

LTC Properties, Inc. (LTC) егде жастағы тұрғын үй портфолиосын және ұзақ мерзімді күтім мекемелерін басқарады, оның ішінде білікті мейірбике, көмекші өмір, тәуелсіз өмір және есте сақтау мекемелері бар.  Қазіргі уақытта 28 штатта 177 жылжымайтын мүлік бар.

LTC бірінші кезекте өзінің кірістерін үш еселенген таза лизингті пайдалану арқылы ипотекалық несиелерге инвестициялау арқылы алады.

 2020 жылғы мамырдағы жағдай бойынша жылдық дивиденд 6,33% кірістілік үшін 2,28 долларды құрады.

Stag Industrial (STAG)

Stag Industrial (STAG) өндірістік мақсаттағы объектілерге, көбінесе дистрибьютерлік орталықтарға және кейбір жеңіл өндіріс орындары салынған қоймаларға инвестиция салады. Оның 38 штатында 450 қасиеті бар.

Стаг өз ғимараттарын жалғыз жалға алушыларға жалға береді, сондықтан сауда айналымы мен кеңсе саябақтары сияқты көп пәтерлі тұрғын үйлер жиі айналымға түсуіне тура келмейді.  Ол жалға алушылардың 70% -ын ұстау мөлшерлемесін талап етеді, орташа жалдау мерзімі шамамен бес жылға созылады.

2020 жылдың мамырындағы жағдай бойынша компания 1,44 долларлық дивиденд төледі, ал дивидендтің кірістілігі 5,7% құрады.