4 Жұлдыздық Fidelity портфолиосының менеджерлері

Fidelity Management & Research – бұл АҚШ-тағы ең ірі, танымал серіктестік қорлар мен брокерлік қызметтерді ұсынушылардың бірі.Эдвард Джонсон 1946 жылы Бостонда компания құрды, ал бүгінде оны немересі, төрағасы және бас атқарушы директоры Эбигейл Джонсон басқарады. Питер Линчті қоса алғанда, қор қоры бизнесіндегіең табысты портфолио менеджерлері,29% жылдық пайда алып, қор активтерін 18 млн. 14 миллиард доллар.3 

Мұнда біз Fidelity-де із қалдырған тағы төрт менеджерді қарастырамыз.

Негізгі өнімдер

  • Жоел Tillinghast қойылған, ыңғайлы атқарған кезеңде өз бенчмарк ұрып алды Fidelity Қымбат емес қор қоры, басқарады.
  • Атақты Fidelity Contrafund-тың менеджері Уилл Данофф өзінің эталонынан асып түсті.
  • Сону Калра Fidelity Blue Chip Growth Fund-ті басқарады, ол соңғы онжылдықта өзінің көрсеткішінен гөрі 17,01% қайтып келді.

1. Джоэл Тиллингхаст

Джоэл Тиллингхаст 1986 жылы Fidelity-ке акциялардың талдаушысы ретінде қосылды, ол бұған дейін Bank of America, Drexel Burnham Lambert және Value Line Investment Survey-де жұмыс істеген.  Питер Линчке қоңырау шалып, акция туралы әңгімелескеннен кейін, 1 сағатқа созылған және бірқатар компанияларды қамтыған әңгіме туралы, Линч өзінің көмекшісіне: «Біз ол жігітті жалдауымыз керек», – деді.

1989 жылы Tillinghast Fidelity төмен бағалы қор қорының портфолиосы болды.Қор өз бағдар үшін 8,78% -бен салыстырғанда, активтері $ 23 млрд бар және құрылған сәттен бастап жыл сайын 12.52% орташа оралды, Рассел 200010  Tillinghast, сондай-ақ 2012 жылы құрылған сәттен бастап Fidelity Series ұшқын мүмкіндіктері қорын басқарды, аз әсерлі нәтижелермен.Қордың активтері 11,6 миллиард долларды құрайды және құрылғаннан бастап жыл сайын 10,14% қайтарады, сол уақыт аралығында 12,7% қайтарған Расселл 3000 өзінің эталонын аз орындады.11

Tillinghast өзінің Fidelity төмен бағалы қорына деген көзқарасын «өзіндік құндылық» деп сипаттайды.Ол қордың айналымдылық коэффициентін төмен деңгейдеұстайды деп санайды.Жоғарыда аталған қорлардың айналым коэффициенттері 6% және 9% құрайды.10  Инвестициялаудың оның бес қағидасы: шешімдер қабылдау, білгеніңізге инвестиция салу, адал және сенімді менеджерлермен жұмыс жасау, ескіру мен қаржылық күйреуге ұшырайтын кәсіптерден аулақ болу және қорларды дұрыс бағалау.

Kurzübersicht

96,4 миллиард долларлық Fidelity Contrafund 1967 жылы құрылғаннан бері жыл сайын 12,58% қайтарып отырды.14

2. Уилл Данофф

Уилл Данофф 1986 жылы Пенсильвания университетінің Вартон мектебінде МВА-ны бітіргеннен кейін Fidelity-ке акциялардың талдаушысы ретінде қосылды.Ол Магеллан қорының портфолио көмекшісі ретінде 1989 және 1990 жылдары, Питер Линч басқарған соңғы жылдары қызмет етті.1990 жылы Fidelity Даноффқа 1967 жылдан бастап сауда жасайтын Contrafund үшін жауапкершілікті жүктеді.15

Fidelity Contrafund – активтері 96,4 миллиард долларды құрайтын ірі өсу қоры.  Соңғы онжылдықта қор S&P 500 үшін 13,15% -бен салыстырғанда жыл сайын орташа есеппен 14,73% табыс әкелді.  Danoff өсім қоры немесе құнды қағаздар болсын, нарықтарымен толық танылмаған компанияларды іздейді. немесе екеуі де.Данофф Facebook (FB )компаниясының ерте инвесторы болды.Ол 2011 жылы үлес салуды бастады және бұл қордың 2019 жылы жұмыс істеуге ең үлкен салымшысы болды.16

2013 жылы Данофф шәкірті Джон Ротты Данофф басқаратын Fidelity Advisor New Insights қорының бірлескен менеджері ретінде алып келді.Кейбіреулерге бұл қадам Даноффтың ізбасарының көмегімен Contrafund-ті басқару үшін таңдалғанын көрсетті.

7,3 трлн

Fidelity басқаратын тұтынушы активтерінің мөлшері.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

3. Сону Калра

Сону Калра Пенсильвания университетінің Уартон мектебінен МВА дәрежесін алып, Fidelity-ге 1998 ж. Қосылды. Ол бастапқыда БАҚ, ойын-сауық, технологиялық жабдықтар, бағдарламалық жасақтама, желілік және интернет-қорларды қамтыған акцияларға талдау жасады.Ол Fidelity үшін бірқатар қорларды басқарды, соның ішінде Fidelity Select технологиялық портфолиосы, Fidelity кеңесшісі технологиялар қоры және Fidelity VIP технологиялар портфолиосы.

2009 жылы Калра Fidelity Blue Chip Growth Fund – 26,3 миллиард долларлық активтері бар көк чипті өсіру қоры үшін жауапкершілікті өз мойнына алды.Калра қор активтерінің кем дегенде 80% -ынөсу әлеуеті орташа деңгейден жоғары көгілдір чип шығаратынкомпанияларғасалады деп ойлайды.Бұл компаниялар, әдетте, S&P 500 немесе Dow Jones Industrial Average-де кездеседі және нарықтық капитализациясы кем дегенде 1 миллиард долларды құрайды.  Соңғы онжылдықта Fidelity Blue Chip Growth Fund жыл сайын орташа есеппен 17,01% қайтарып отырды, ал Расселл 1000 Өсу индексі бойынша 16,07% болды.

4. Джон Рот

Джон Рот 1999 жылы Fidelity-ке кірді.  Жаңа түсініктер қорын Уилл Данофпен бірге басқарудан басқа, ол 2,2 миллиард долларлық Fidelity Жаңа мыңжылдық қоры мен 4 миллиард долларлық Fidelity орташа қор қорына жауапты.22

Жаңа мыңжылдық қорында Рот нарықтағы ұзақ мерзімді өзгерістерді пайдалануға бейімделген өсімге немесе құнды қағаздарға ерте кірісуге тырысады.Ол мұны технология жетістіктерінен, өнімнің инновацияларынан, экономикалық ауысулардан, демографиялық ауысулардан және әлеуметтік қатынастардың өзгеруінен пайда табатын компанияларға назар аудара отырып жасайды.  Қор соңғы онжылдықта жыл сайын 10,34% қайтарып, S&P 500-ді аз орындады, ол 13,15% -ды қайтарды.  Fidelity орташа қор қоры бұдан да жақсы нәтиже көрсеткен жоқ.Ол соңғы онжылдықта S&P MidCap 400-мен салыстырғандағы 10,45% -бен салыстырғанда 9,92% қайтты.

Roth Google компаниясының сатып алу, оның 2004 қоңырау үшін Fidelity кеңселердің аясында белгілі  бастапқы орналастыру  $ 100 акция.  Содан бері акциялар 28 есеге өсті.