FCNTX: Fidelity Contrafund шолуы
Fidelity Contrafund (FCNTX) – бұл әлемдегі ең ірі белсенді басқарылатын өзара қор, оның активтері 120 миллиард доллардан асады (AUM), 25 наурыз 2020 жыл. әлем.
Негізгі өнімдер
- Fidelity’s Contrafund – 401 (k) жоспарларымен және басқа зейнеткерлік жоспарларымен ең кең таралған қаражаттың бірі.
- Contrafund өз пайдасын капиталды жоғарылату ықтималдығы жоғары өсу қорларын жинау арқылы алады.
- Қор өте үлкен болғандықтан, ол нарықтық құны 10 миллиард доллардан асатын АҚШ-тың ірі акцияларына назар аударады.
- Қорға ең аз 2500 доллар инвестиция қажет.
Инвестициялаудың атауы және мақсаты
1967 жылы алғаш ашылған кезде, қор өзінің бастапқы инвестициялық мақсаты үшін Contrafund деп аталды, ол пайдасыз акцияларға немесе секторларға инвестициялау арқылы қарама-қайшылықты көзқараспен қарауы керек. 1980 жылдары Fidelity аңызға айналған акциялар жинаушы Питер Линч Магеллан қорын үлкен жетістіктерге жетелеген кезде инвестицияларды басқарудың жоғарғы деңгейіне айналды. 1990 жылдары және одан кейінгі жылдары Fidelity Contrafund қорының менеджері ретінде алауды көтеру кезегі Уильям Даноффқа келді.
Данофф қорды басқара бастағаннан бері оның мақсаты жақсы өсу қорларын жинау арқылы жай ғана капиталды жоғарылатуға қол жеткізу болды. Қор менеджерлері пайданың тұрақты және орташа бағадан жоғары өсуіне дайын деп санайтын компанияларды табу үшін төменнен жоғарыға қарай іргелі талдауды пайдаланады.
Инвестициялар жөніндегі менеджер
Уильям Данофф 1986 жылы Fidelity-ке бағалы қағаздарды талдаушы және портфолио менеджері ретінде қосылды. Ол Гарвард университетін 1982 жылы бітіріп, Пенсильвания университетінде өнер магистрі және MBA дәрежесін алды. Ол Contrafund-ті басқаруды 1990 жылы контррарлық қор деп санаған кезде қабылдады.
Данофф қордың миссиясын біртіндеп әділетті немесе бағаланбаған, жақсы басқарылатын, табыстың өсуіне жақсы перспективалары бар «ең жақсы» компанияларға инвестициялауға өзгертті. Соңғы 25 жылда оның акциялар жинау шеберлігі 100 миллиард доллардан астам актив жинады, бұл Contrafund барлық уақыттағы ең табысты өсу қорларының біріне айналды.
Портфолио холдингі
Қор бірінші кезекте АҚШ-тың ірі акцияларына инвестиция салады, бірақ оның шетелдік бағалы қағаздары аз. Қор технологиялық секторды жақсартады, олардың активтерінің үштен бір бөлігі тарихи түрде, содан кейін байланыс, денсаулық сақтау және қаржы бөлінеді. 2020 жылдың 25 наурызындағы жағдай бойынша қордың бес үздік холдингі Facebook Inc, Amazon.com, Microsoft Corp, Berkshire Hathaway Inc. және Visa Inc болып табылады.
Инвесторды бөлу
Contrafund ұзақ мерзімді, өсуге бағытталған инвестициялық портфельдердің негізгі холдингі болып саналады. Қордың ішкі өсімді акцияларға ұшырауына байланысты, ол инвестор портфелінің көп бөлігін құрауы керек. Қор шамамен 92% ішкі акцияларға салынған, ал шетелге салынған шамамен 7%. Неғұрлым әртараптандырылған қор портфолиосы үшін Contrafund халықаралық акциялар қорымен толықтырылуы керек, өйткені оның шетелдік акциялар пакеті төмен.