Үздік авиациялық қорғаныс қорлары, акциялар және ETF
Бастары бұлтқа оранған авиацияға бейім инвесторлар үшін авиация мен қорғаныс өнеркәсібінің айналасында құрылымдалған көптеген инвестициялық мүмкіндіктер бар, егер олар форматқа ашық болса. Ол келгенде өзара қорлар, тікелей аэроғарыш және қорғаныс саласындағы атаулы ғана авиациялық өзара қоры Fidelity таңдаңыз қорғаныс және аэроғарыштық қоры болып табылады. Алайда, инвесторлар баламалы түрде аэроғарыш саласына әсер ете алады, бұл салаға ерекше назар аудармаса да, аэроғарыштық қорларда айтарлықтай үлесі бар.
Сонымен қатар, авиациялық пай қорына немесе қорғаныс бойынша өзара қордың баламаларына ашық инвесторлар аэрокосмостық компанияларға немесе салыстырмалы биржалық айналым қорларына (ETF) тікелей акциялар салуды аэроғарыштық фокуспен қарастыра алады. Міне, ең танымал дегендердің кейбірі.
Өзара қор: Fidelity Select қорғаныс және аэроғарыш қоры (FSDAX)
Fidelity Select қорғаныс және аэроғарыш қоры – бұл капиталдың максималды өсуіне бағытталған орташа деңгейлі қор. 1984 жылы құрылғаннан бастап, қор өте жақсы жұмыс істеді, соңғы 10 жылдағы жылдық кірістілігі 12,15%. Әдетте қордың инвестицияларының кем дегенде 80% -ы аэрокосмостық және қорғаныс өнеркәсібінде зерттеулер, өндіріс немесе өнімдер мен қызметтерді сату саласындағы негізгі бизнесі бар компаниялардың қарапайым акцияларына жатады. Үш жұлдызды Morningstar қорының FSDAX үшін шығындар коэффициенті 0,75% құрайды.
Қордың инвестицияларының көп бөлігі технологиялық немесе өндірістік қорларға жұмсалады, дегенмен айналымы жоғары – 40%. Портфолионың 71% -ына кіретін 10 үздік холдингке Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation және Teledyne Technologies сияқты ірі ойыншылар кіреді. Қордың болжамды тәуекел деңгейі орташадан сәл жоғары.
Негізгі өнімдер
- Аэроғарышқа немесе қорғаныс өнеркәсібінің үлестік қорларына инвестиция салғысы келетін авиацияны ойлайтын инвесторлар Fidelity’s Select Defence and Aerospace Fund (FSDAX) қорына кіре алады.
- Сонымен қатар, танымал авиациялық ETF-ге FITE, PPA және DFEN кіреді.
- Қауіпке төзімді басқа инвесторлар сонымен қатар Boeing, Northrop Grumman және Lockheed Martin сияқты компаниялардың жалғыз акцияларына ақша сала алады.
Авиациялық ETF
Аэроғарыш саласына қол жеткізуге қызығушылық танытқан инвесторлар үшін инвестициялық пай қорларының тағы бір баламасы – бұл саланы қадағалайтын ETF. Кейбір қол жетімді аэроғарыштық ETF келесілерді қамтиды.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Жақында 2017 жылы пайда болған бұл қор аэрокосмостық және қорғаныс өнеркәсібіндегі АҚШ-тың көптеген акцияларының қоспасы болып табылады. Жалпы активтері 18,6 миллион АҚШ долларын құрайтын бұл қор 0,45% шығындар коэффициентімен келеді және осы уақытқа дейін бір жылдық кірістілік 7,71% құрайды. Тек аэроғарыштық компанияларға бағытталған басқа қорлардан айырмашылығы, FITE портфолиосының шамамен 63% -ына Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc және Zscaler Inc сияқты технологиялық компаниялар кіреді.
Invesco аэроғарыш және қорғаныс портфолиосы (PPA)
Morningstar бұл аэроғарыштық және ETF қорғанысына бес жұлдызды рейтинг береді; активтердің жалпы сомасы 686,8 млн. долларды құраса, соңғы бес жыл ішінде жылдық орташа кірістілігі 12,80% құрайды, PPA ең ірі активтердің бірі болып табылады. Сонымен қатар, оның шығындар коэффициенті 0,59% құрайды және SPADE қорғаныс индексін анықтайды.
Direxion Daily Aerospace & Defence Bull 3X акциясы (DFEN)
Бұл ETF қорғаныс мердігерлері, өндірушілер, кеңес берушілер және аэроғарыштық сектордағы сервистік фирмаларды қамтитын ірі акциялардың 300% әсерін қамтамасыз етуге бағытталған Dow Jones АҚШ-тың аэрокосмостық және қорғаныс индексін (300%) қадағалайды. Бұл авиация және қорғаныс ETF шығындар коэффициенті 0,98% құрайды, P / E коэффициенті 25,7,7 және дивидендтердің жылдық кірісі 2,03%.
Авиация және қорғаныс қорлары
Fidelity пайлық қорына немесе басқа ETF-ке инвестиция салудың баламасы ретінде инвесторлар тікелей FSDAX портфелін құрайтын сол акцияларға инвестициялауды қарастыра алады.
Boeing (BA)
Боинг компаниясы АҚШ-тағы ірі аэроғарыштық фирма болып саналады. Boeing коммерциялық және әскери ұшақтарды шығарумен қатар Boeing Defence, Space & Security бөлімшесі арқылы зымырандарды, зымырандарды ұшыру жүйелерін және жер серіктерін де шығарады. Компания ғарыштық шаттлдар мен ғарыш станцияларында қолданылатын бөлшектер мен компоненттер жүйелерін шығарады.
Нортроп Грумман (ҰОК)
Жылдық кірісі 30 миллиард доллардан асатын Northrop Grumman – бұл аэрокосмостық және қорғаныс технологиялары бойынша әлемдегі ең ірі компания. Бұл клиенттерге қару-жарақ пен әскери технологиялар, соның ішінде NASA, қорғаныс министрлігі, АҚШ әуе күштері мен ғарыш күштері және т.б. Нортроп Грумман НАСА-ның Джеймс Уэбб ғарыштық телескопын жасауға көмектеседі.
Локхид Мартин (LMT)
Lockheed Martin Corporation – бұл аэроғарыш пен қорғаныс өнеркәсібінде қолданылатын технологияларды зерттеумен, жобалаумен, әзірлеумен және тағы басқалармен айналысатын әлемдік қауіпсіздік және аэроғарыш компаниясы. Локхид Мартин тікұшақтардан бастап жаңартылатын энергия жүйелері мен киберқауіпсіздік жүйелеріне дейін құрастыра отырып, 2019 жылы 60 миллиард долларға жуық табыс тапты.