ӘКК нысаны 424B3

SEC нысаны 424B3 дегеніміз не?

ӘКК нысаны 424B3 – бұл Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия  (ӘКК) компаниялардан олардың проспектісіне өзгертулер, өзгертулер немесе толықтырулар енгізгісі  келетін болса, проспектіні бастапқы түрінде өзгертусіз беруді талап ететін түзету нысаны.

1933 ж., Бағалы қағаздар туралы заңның С регламенті, 17 бөлім, 230 бөлім, 424 ережеге сәйкес проспектіні өзгертудің сегіз түрлі түрі бар. Компаниялар 424 (b) (3) ережеге сәйкес 424B3 формалы проспект тапсыруы қажет.

Негізгі өнімдер

  • SEC нысаны 424B3 компанияның проспектісін түзету немесе өзгерту үшін қолданылады.
  • Проспектіні өзгерту 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 17-тақырыбының 230-бөлімінде келтірілген 424 (b) 3 ережесіне сәйкес болған кезде талап етіледі.
  • ӘКК нысаны 424B3 ӘКК-ге жіберілген соңғы проспектте ашылмаған «маңызды» фактілер немесе оқиғалар пайда болған кезде толтырылуы керек.
  • Ереже 424 (b) әр форманы талап ететін сценариймен бірге проспектке түзету енгізуге арналған сегіз түрлі сценарийді қамтиды.

SEC 424B3 нысанын түсіну

1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заң инвесторларға инвестициялық бағалы қағаздарды құру, тіркеу және берудің нормативтік базасын қамтамасыз ету үшін жасалған. Бұл құрылым эмитенттерге арналған нормативтік хаттамаларды ұсынады, сонымен қатар инвесторлар үшін ашықтықты қамтамасыз етеді.

Бастапқы орналастыруды (IPO) іске қосқысы келетін компаниялар ӘКК-де 1933 жылғы «Бағалы қағаздар туралы заңның» 17-бөлімі, 230-бөлімі, 400-ден 498-ге дейінгі ережелеріне сәйкес тіркелуі керек. «С» ережесі деп те аталатын «400-488» ережелері қолданылады. Іске асырудың көптеген жаңа эмитенттері үшін IPO процедурасы, сонымен қатар кейбір баламалы хаттама хаттамалары бар.

1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның С ережесі эмитенттің проспектісін қамтитын S-1 нысанын тіркеу туралы өтініш беруді міндеттейді. С ережесі мен S-1 нысаны сонымен қатар тіркеуші компания қамтуы керек қаржылық есептілік және материалдық ақпарат сияқты басқа мәліметтер туралы нақты мәліметтерді ұсынады.

Kurzübersicht

Тиісті құжаттар мен жария ету хаттамаларын қасақана бұзған кез келген адам бес жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, 10000 доллар айыппұл төлеуі мүмкін немесе екеуі де. Бұған компания директорлары, адвокаттар, бухгалтерлер, бүкіл андеррайтерлік синдикат және S-1 формасына қол қойған барлық адамдар кіреді.

S-1 нысаны ұсынылғаннан кейін оны ӘКК қарайды, ол тіркеу туралы сұранысты қабылдайды немесе қабылдамайды. Кейбір жағдайларда, компаниялар бастапқы бекітілген формасы S-1 проспектісі бекітілгеннен кейін оны тікелей өзгерткілері келмеуі мүмкін. Бұл С-1 ережесінің 424 ережесіне әкеледі, онда S-1 нысаны проспектісіне қосымша байланысты ақпарат берудің сегіз түрлі нұсқасы көрсетілген.

ӘКК нысаны 424B3

ӘКК нысаны 424B3 – бұл 424B (1-8) ережелерінде егжей-тегжейлі көрсетілген сегіз форманың бірі. Бұл нақты құжат ӘКК-ге жіберілген соңғы проспектте бұрын берілген ақпаратқа елеулі өзгеріс немесе толықтыруды құрайтын фактілер немесе оқиғалар пайда болған кезде толтырылып, реттеушіге ұсынылуы керек.

1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы Заңның 230-бөлімі, 424 (В) (3) ережесінде мыналар келтірілген:

Осы бөлімнің (b) (1), (2) және (6) -тармақтарында қамтылғандардан өзгеше фактілерді немесе оқиғаларды бейнелейтін проспект нысаны, олар соңғы формада келтірілген ақпараттан айтарлықтай өзгерісті немесе толықтыруды құрайды. осы бөлімге сәйкес Комиссияға немесе Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес тіркеу туралы мәлімдеме шеңберінде берілген проспект Комиссияға ол ашық сатылымға немесе сатылымға байланысты күшіне енгеннен кейін бірінші қолданылған күннен кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі; немесе осы күнге дейін Комиссияға жүгінуге алып келу үшін негізделген есептелген тәсілмен беріледі.

ӘКК нысаны 424B3 электронды түрде SEC EDGAR құжаттар жүйесі арқылы қол жеткізуге және толтыруға болады. Осы нақты формаға шақыру кезінде байланысты қосымша ақпаратты, фактілерді немесе оқиғаларды SEC нысаны 424B4 немесе SEC нысаны 424B5 арқылы жариялау қажет болуы мүмкін.

ӘКК 424B3 формасының мысалдары

ӘКК нысаны 424B3 бойынша ең соңғы құжаттар SEC формасы 424B3 веб-сайтында келтірілген.

2020 жылы 31 наурызда  GPAQ Acquisition Holdings, Inc. белгілі бір түсініктемелер мен толықтырулар беру мақсатында өзінің проспектілік құжаттамасына қосымша ретінде SEC 424B3 нысанын тапсырды.

Өтініштен үзінді төменде келтірілген:

Gordon Pointe Acquisition Corp («GPAQ») компаниясының прокси туралы түпкілікті мәлімдемесіне («Прокси туралы мәлімдеме») № 2 түзету («Өзгертілген прокси туралы мәлімдеме») «Прокси туралы мәлімдемені» толығымен өзгертеді және өзгертеді. АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясына («ӘКК») 2020 жылдың 14 ақпанында берілген («Түпнұсқалық мәлімдеме»). Осы өзгертілген прокси туралы мәлімдеме, ең алдымен, GPAQ акционерлеріне 2020 жылы 10 наурызда жасалған бірігу туралы келісімге №2 түзетуге қатысты ақпаратты, сондай-ақ GPAQ және HOFV туралы жаңартылған қаржылық ақпаратты беру үшін жасалады.