ӘКК S-1 формасының анықтамасы
S-1 SEC формасы дегеніміз не?
SEC-Form SEC – бұл АҚШ-та орналасқан ашық компаниялар үшін ӘКК талап ететін жаңа бағалы қағаздарға арналған алғашқы тіркеу формасы, критерийлерге сәйкес келетін кез-келген бағалы қағаздар ұлттық биржада тізімге енгізілмес бұрын S-1 құжаты болуы керек. Нью-Йорк қор биржасы ретінде. Әдетте компаниялар S-1 SEC формасын алғашқы орналастыру (IPO) қарсаңында тапсырады. S-1 нысаны компаниялардан капиталдан түсетін қаражатты жоспарлы пайдалану туралы ақпарат беруді, ағымдағы бизнес моделі мен бәсекелестікті егжей-тегжейлі ұсынуды және бағалы әдіснаманы және басқа листингілік бағалы қағаздарда болатын кез-келген сұйылтуды ұсына отырып, жоспарланған бағалы қағаздың өзі туралы қысқаша проспект ұсынуды талап етеді.
S-1 SEC формасы 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес тіркеу туралы мәлімдеме ретінде де белгілі. Сонымен қатар, ӘКК компания мен оның директорлары мен сырттан келген адвокаттар арасындағы кез-келген маңызды іскерлік қатынастарды ашуды талап етеді. Инвесторлар шығарылымға дейін жаңа ұсыныстарды мұқият тексеру үшін S-1 құжаттарын Интернетте көре алады.
АҚШ-тағы шетелдік бағалы қағаздар эмитенттері S-1 SEC формасын қолданбайды, оның орнына F-1 SEC формасын тапсыруы керек.
Негізгі өнімдер
- SEC Form S-1 – бұл ұлттық биржаға шығарылғысы келетін АҚШ компаниялары үшін қажет SEC тіркеуі.
- Бұл негізінен компанияның тіркелу туралы мәлімдемесі, ол әдетте алғашқы орналастыруға байланысты жасалады.
- Эмитент енгізуі тиіс кез-келген түзетулер немесе өзгерістер ӘКК S-1 / A нысаны бойынша енгізіледі.
- Эмитент кез-келген елеулі бұрмаланулар мен кемшіліктер үшін жауап береді.
S-1 SEC формасын қалай беруге болады
Компаниялар ӘКК талап ететін нысандарды, соның ішінде S-1 формасын жіберу үшін ӘКК-нің онлайн- EDGAR жүйесін (электронды деректерді жинау, талдау және іздеу) қолдана алады. Жеке тұлғалар немесе компаниялар алдымен EDGAR-ға құжат тапсыру үшін CIK (орталық индекс кілті) алуға және кіру кодтарын алу үшін қолданылатын электронды өтініш формасын толтыруы керек. EDGAR сүзгілері туралы жылдам анықтамалық нұсқаулық барлық қажетті қадамдар бойынша нұсқаулық, сонымен қатар техникалық сипаттамалар мен сұрақтарға жауап береді.
S-1 формасы екі бөлімнен тұрады. І бөлім, оны проспект деп те атайды, бұл келесілер туралы ақпаратты қажет ететін заңды құжат: іскери операциялар, кірістерді пайдалану, жалпы кірістер, акция бағасы, менеджменттің сипаттамасы, қаржылық жағдайы, бизнестің пайызы жеке ұстаушылар сатады және андеррайтерлер туралы ақпарат.
II бөлім проспектте заңды түрде қажет емес. Бұл бөлімге жақында тіркелмеген бағалы қағаздарды сату, экспонаттар мен қаржылық есептілік кестелері кіреді.
Егер елеулі бұрмаланулар немесе кемшіліктер болса, эмитент жауапкершілікке тартылады.
ӘКК-нің S-1 нысанын өзгерту
Нысанға кейде өзгертулер енгізіледі, өйткені маңызды ақпарат өзгереді немесе жалпы нарық конъюнктурасы ұсынысты кейінге қалдырады. Бұл жағдайда эмитентке S-1 / A нысанын тапсыру қажет. 1933 ж. Бағалы қағаздармен айырбастау туралы заң, көбінесе «бағалы қағаздар туралы заң» деп аталады, бұл тіркеу формалары компанияның бағалы қағаздарын тіркеуге алған кезде маңызды ақпаратты жариялау үшін жазылуды талап етеді. Бұл ӘКК-не Заңның мақсаттарына жетуге көмектеседі: инвесторлардан ұсынылған бағалы қағаздар туралы маңызды ақпарат алуды талап етеді және ұсынылған бағалы қағаздарды сатуда алаяқтыққа тыйым салады.
Қысқартылған тіркеу формасы S-3 болып табылады, ол есеп беру талаптары бірдей болмайтын компанияларға арналған.
Маңызды
Инвесторлар компанияның S-1 формасындағы SEC формасындағы мәліметтерін алғашқы ашық орналастыру кезінде оның акцияларына инвестициялағысы келетін-қаламайтындығы туралы шешім қабылдау үшін іздейді.
SEC формасының S-1 файлын беруге мысал
Eventbrite, Inc., әлемдік билеттер мен іс-шаралардың технологиялық платформасы, 2018 жылдың қыркүйегінде IPO-ны аяқтап, 10 миллион акцияны 23 долларға бағалады. Тамыз айында алғашқы S-1 формасы, содан кейін бес S-1 / A құжаттары бар болатын. Бастапқы өтінімге компанияның көтеруге жоспарланған максималды доллар сомасы, андеррайтерлер, оның өсу стратегиялары және акциялардың екі класын түсіндіру кірді. Онда Eventbrite-тің іскерлік және тарихи қаржылық ақпараты сипатталды.