ӘКК 424B5 нысаны
SEC нысаны 424B5 дегеніміз не?
ӘКК нысаны 424B5 – бұл компания алғашқы бағалы қағаздар (IPO) шығарылғанға дейін Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға (ӘКК) өтініш беруі керек қосымша проспект – бұған дейін құжаттарда бұрын көрсетілген маңызды орналастыру туралы ақпаратқа өзгертулер енгізгісі келсе.
Негізгі өнімдер
- ӘКК нысаны 424B5 – бұл алдын-ала айтылған ұсыныстар туралы ақпараттың дұрыс емес немесе толық емес екенін түсінген кезде компания ұсынуы керек түзетілген проспектілі қосымша.
- ӘКК 424B5 көбінесе ұсыныстың бастапқы кезеңін қамтитын 424B2 нысанын қадағалайды.
- Компаниялар 424B5 формасын 1933 жылғы Бағалы қағаздармен айырбастау туралы заңға сәйкес ұсыну керек.
SEC 424B5 нысанын түсіну
ӘКК 424B5 формасы компанияларға ашық болғанға дейін ақпаратты ұсынатын бағалы қағаздарды нақтылауға немесе жаңартуға міндеттейді. Бұл кейінгі проспектілер инвесторларға инвестиция салуды жоспарлап отырған компанияларды бағалауға көмектеседі, сондықтан олар нақты шешімдер қабылдауы мүмкін.
Нысаны, әдетте, бастапқыда көзделген деректерді нақтылау үшін пайдаланылады нысаны 424B2 үшін, жалпы акциялардың санын компания жоспарлары қорын нысаналы ашылу үлесі бағасы, соның ішінде, мәселе, және ма немесе жоқ туралы инвестордың шешім әсер етуі мүмкін кез келген басқа орынды деректер компанияға ақша салу.
Егер компания қолданыстағы ақпаратты нақтылау қажеттілігін мойындаса, онда ол 424B5 формасында кез-келген түзетулер енгізуі керек, содан кейін құжатты осындай өзгерістер анықталғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде жіберу қажет деп саналады. Мұның бәрі IPO шыққанға дейін болуы керек.
ӘКК 424B5 формасына қойылатын талаптар
ӘКК нысаны 424B5 1933 жылғы Бағалы қағаздармен алмасу туралы заңның 424 (b) (5) ережесіне сәйкес берілуі керек. Бұл заңнамалық актілер тұтынушыларға бағалы қағаздардың жаңа ұсыныстары туралы инвестициялық таңдау жасауы қажет болатын тәуекелдер мен сыйақы өлшемдерін есепке алу туралы есептер мен проспектілерде болу үшін қабылданды.
Акт директорлар, адвокаттар, бухгалтерлер, андеррайтерлер және тіркеу туралы өтінішке қол қойған кез келген басқа адамдар осы құжаттарда қамтылған жалған және жаңылтпаштар үшін азаматтық жауапкершілікке тартылады. 1933 жылғы Заңды қасақана бұзған кез келген тарап бес жылға бас бостандығынан айырылады, 10000 доллар айыппұл төлейді немесе екеуі де.
Бұл қатаң жазалар 1929 жылғы қор биржасының құлдырауынан кейін жасалды, бұл көбіне нарықтық ашықтықтың жеткіліксіздігінен туындады. Қаржылық есептіліктегі ашылуды ынталандыру арқылы акт бағалы қағаздар бойынша алаяқтықты азайтуға және болашақтағы бюджеттік дағдарыстардың алдын алуға бағытталған.
Маңызды
ӘКК нысаны 424B5 көбінесе инвестициялық банк болып табылатын компанияның алғашқы орналастырылымын (IPO) шығаратын андеррайтерлік фирма жасайды.
ӘКК нысаны 424B5 үлгісі
2016 жылғы 18 мамырда Tesla Motors, Inc өзінің IPO-ға шығарылатын көбейткен кезде 424B5 формасы бойынша өтініш берді. Құжаттағы нақты мәтінге келесі сөйлемдер кірді:
«Біз акцияға сатылатын акциялардың 6 800 000 данасын ұсынамыз. Осы проспектілік қосымшада анықталған сатушы акционер қосымша 2 777 901 акцияны ұсынады. Біз сатушы акционер сатқан акцияларды сатудан түскен қаражаттың ешқайсысын алмаймыз. Біздің қарапайым акцияларымыз Nasdaq Global Select Market-те «TSLA» белгісімен сатылады. Біздің қарапайым акцияларымыздың соңғы хабарланған сату бағасы 2016 жылдың 17 мамырында Nasdaq сайтында хабарланғандай, бір акцияға $ 204,66 болды. «