Нельсон Пельц кім?
Нельсон Пельц -қаржы әлеміндегіең табысты белсенді инвесторлардың бірі.Ол Trian Fund Management компаниясының тең құрылтайшысы. LP Питер Мэй және Эдвард Гарденмен бірге.
Пельц 1942 жылы Бруклинде (Нью-Йорк) дүниеге келген. Ол Пенсильвания Университетінің Вартон бизнес мектебінде оқыды, бірақ 1963 жылы оқудан шығып қалды. Аптасына 100 долларға ол әкесінің мұздатылған тамақ бизнесі үшін жеткізілім машиналарын басқара бастады, ол жерде 2,5 миллион долларлық жеке бизнесті 140 миллион долларлық қоғамдық компанияға айналдырды. он жылдан астам уақыт ішінде кірісте.
Қалаусыз облигациялар
Нельсон Пельц 1980 жылдары Майкл Милкен сатқан жоғары кірісті (қажетсіз) облигациялардың сатып алу мәнін пайдаланды. Осы қажетсіз облигациялармен қаржыландырылатын көтерме сатып алу арқылы ол өзінің қарапайым кірісін миллиондаған долларлық байлыққа айналдырды. 1983 жылы Нельсон Пельц Triangle Industries-ке қызығушылық танытты, ол шамамен 80 миллион долларға бағаланды. 1988 жылға қарай Triangle Industries шамамен 4 миллиард долларға бағаланып, мемлекеттік француз конгломераты Pechiney SA -ға сатылды. Үшбұрыштың акциясы сатылым туралы жария жарияланғаннан кейін акция 10,37 доллардан 46,25 долларға көтерілді.
Пельц қоқыс облигацияларын пайдалану арқылы 1985 жылы National Can корпорациясын 460 миллион долларға және American Can Company-дің буып-түю бөлімін 1986 жылы 570 миллион долларға сатып алды. Екі консервілеу компаниясы біріктіріліп, американдық National Can Corp құрды, ол әлемдегі ең ірі орама компаниясы болды.
Шығындар және қалпына келтіру
1989 жылы Пельц британдық құрылыс салушы Mountleigh Group PLC компаниясын 150 миллион долларға сатып алды. Оның компанияны еуропалық компанияларды сатып алатын көлікке айналдыру жоспары 1991 жылы Ұлыбританиядағы жылжымайтын мүлік нарығының құлдырауымен ойдағыдай болмады. Маунтли 950 миллион доллар қарыз болып, банкроттыққа ұшырады. Пельц салдардан кейінгі барлық инвестицияларын жоғалтты.
1993 жылы Пельц шамамен 700 миллион долларға бағаланған қаржылық қиындықтарға тап болған холдинг Triarc Companies, Inc-тегі үлесті сатып алды. 1997 жылы ол Snapple-ді Quaker Oats-тен 300 миллион долларға ірі сатып алды, компанияны сәтті бұрып жіберді және үш жылдан кейін сусындар шығаратын компанияны Cadbury’s Schweppes-ке 1,45 миллиард доллардан астам ақша мен қарызға сатып жіберді.
Trian қорын басқару және белсенділік
2005 жылы ол балама инвестициялық фирма Trian Fund Management-ті құрды және Wendy’s, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co, сияқты компанияларға инвестиция жасады. және Domino’s Pizza, кейбір жағдайларда сатып алудың тиімді әдістерін қолданады. Trian Fund Management қазір 2019 жылдың ақпанындағы жағдай бойынша басқарудағы 10 миллиард доллардан астам активтерді (AUM) бақылайды. Нелсон Пельц корпоративті рейдер ретінде мақсатты фирманың жұмысын жақсарту арқылы құндылық құруға тырысады. Ол сатып алу мен сатып алуды қарапайым акционерлер қайта қаралған операциялардағы оң бағалардың пайдасын көре алатын ашық сауда орындарында өткізеді.
Пельц тұтынушы алыбы Proctor & Gamble-да ( Бағалы қағаздармен алмасу жөніндегі комиссияға (ӘКК) алдын-ала сенімхат тапсырды.Бұл хабарлама қор фирмадағы үлесін 3,3 миллиард долларға дейін арттырғаннан кейін пайда болды.Пельц компанияны сілкіндіруге тырысу себебі ретінде акциялар бағасының төмендеуін атады. P&G – Trian портфолиосының шамамен үштен бір бөлігін құрайтын Trian-дің қордағы ең үлкен орны екенін ескере отырып, Пельц компанияның акция бағасының жақсарғанын қалайтыны түсінікті болды.Іс жүзінде, 2013 жылдан бастап 2017 жылдың қазан айына дейін P&G 70-тен 93 долларға дейін ғана саудаласқан, ал осы кезеңде 2014 жылдың соңында ең жоғары баға 93,89 долларды құрады. 2015 жылдың басынан 2017 жылдың қазан айына дейін акция 1,4% жоғалтты.2018-04-01 Аттестатта сөйлеу керек
P&G – Пельц алғашқы бегемот емес.2013 жылы ол бір кездері тамақ пен сусындар өндіретін алпауыт Pepsico компаниясының бортына отыруға таласты, олоны сусындар қондырғысын жеңіл тағамдар бөлімінен шығарып тастағысы келді.Екі жылға жуық күрескеннен кейін, Пепсико Трайанның кеңесшісі Уильям Р. Джонсонды директорлар кеңесіне сайлады. Компания спинді жүзеге асырмаса да, Трайан компаниядағы үлесін жария еткеннен кейінгі үш жыл ішінде оның акцияларының бағасы күрт өсіп кеткен стратегиялық жоспарды жүзеге асырды. 2016 жылы Пельц Пепсикодағы 2 миллиард долларға жуық үлесін сатқан кезде, ол инвестицияның 50% қайтарымымен кетіп қалды.
Нельсон Пельц мұрасы
2017 жылғы наурызда Forbes Нельсон Пельцті 2016 жылы ең көп кірісті қорларды басқаратын 25 менеджерлердің қатарына қосты. Trian Fund басқаратын Trian Partners Master Fund хедж-қоры 2016 жылы төлемдерді 11% таза қайтарып берді.
Пельцтің байлығы 2020 жылдың қыркүйегіндегі жағдай бойынша 1,7 миллиард доллардан асады.
Пельц Клаудия Хефнерге үйленген және 10 баласы бар. Ол әйелі екеуі 2003 жылы Nelson & Claudia Peltz Family Foundation құрды.