LABU-ға қарсы BIB: левереджді биотехникалық ETF-ті салыстыру
Биотехнология саласы соңғы онжылдықта өркендеді. Биотехнологиялық компаниялар жаңа фармацевтикалық препараттарды немесе терапия әдістерін құру мақсатында биологиялық процестерді қолданады немесе өзгертеді. Биотехнологиялық секторын бүкіл әлемде биотехнологиялық компаниялар саны COVID-19 үшін әлеуетті вакцина жасап ұмтылды ретінде, әсіресе мұқият болды. Биотехнология көптеген инвесторлар үшін әлемдегі миллиондаған адамдардың өмірін жақсартудың нақты әдісін ұсынады.
Өнеркәсіпте ұзақ мерзімді инвесторлар биотехнологияның негізгі индекстерін қадағалайтын биржалық қорларды (ETF) қарастыра алады. Тәуекелге өте төзімді немесе қысқа мерзімді инвесторлар мен күндізгі трейдерлер сектордың базалық кірістерінің еселенген мөлшерін қайтаруға ұмтылған левериалды ETF көмегімен салаға одан да көп әсер ете алады.
Кейбір тиімді биотехникалық ETF-тер саланың бұқа айналымында жақсы нәтиже көрсеткенімен, ETF-тің бұл түрі көптеген левередждік өнімдерге тән уақыттың азаюына байланысты салыстырмалы түрде қысқа мерзімде сақталуы керек. Мұнда біз танымал екі биотехникалық биотехнологияны қарастырамыз: BIB және LABU.
Негізгі өнімдер
- Биотехникалық секторға заманауи биологиялық ғылым мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға мамандандырылған компаниялар кіреді.
- Биотехникалық қорлардың өмірді құтқаратын ем құруға және аурулардан сақтандыруға арналған әлеуетін ескере отырып, оңтайлы әлеуеті бар, бірақ сонымен қатар сәтсіздік қаупі жоғары.
- Биотехниканы әртараптандырылған портфолиоға қосу өсу элементін қосуы мүмкін, бірақ дұрыс биотехникалық қорды таңдау қараңғыда ату болуы мүмкін.
- Биотехникалық секторды бірнеше негізде қадағалайтын левереджді ЭТФ – бұл жеке акциялар жинамай-ақ, осы секторға әсер етудің тамаша тәсілі, бірақ қосымша левередж олардың қауіптілігін арттырады.
ProShares Ultra Nasdaq биотехнологиясы ETF (BIB)
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB ) бастау мерзімі 2010 жылдың 7 сәуірі болды. 2021 жылдың 8 сәуіріндегі жағдай бойынша қордың жалпы активтері 243,9 миллион долларды құрады. Қор дәстүрлі леверидті ETF болып табылады, ол своп-келісімшарттар негізінде өзінің негізгі индексі бойынша, NASDAQ биотехнология индексі және индексті құрайтын қарапайым компаниялар бойынша своп-келісімшарттар жасайды. Қор өзінің негізгі индексінің көрсеткіштерін бақылайды және туынды құралдар мен жай акцияларға инвестициялар есебінен индекстің пайыздық көрсеткішінен екі есе көбейтуге тырысады.
2021 жылдың 8 сәуіріндегі жағдай бойынша қор жыл сайынғы таза шығындар коэффициентін 0,95% құрады, бұл меншікті капиталдағы 0,91% санатымен салыстырғанда сәл жоғары. 2011 жылдан бастап қор тұрақты өсіп келеді, ал биотехникалық сектор COVID-19 пандемиясынан пайда көретіндіктен, 2020 жылға дейін үдеуде.2021 жылдың 8 сәуіріндегі жағдай бойынша қор алдыңғы он жыл ішінде орта есеппен 27% -дан астам кірісті қайтарды. Қор өзі қамтитын секторға және левереджді пайдалануға байланысты жоғары тәуекел дәрежесіне ие болса да, ол осы кезеңде нарықтан едәуір асып түсті.
Маңызды
АҚШ-тың биология ғылымы саласында 1,87 миллион адам жұмыс істейді және жалпы экономикаға әсер ететін жалпы экономикалық әсер 2,6 триллион долларды құрайды.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X қоры (LABU)
туындылар мен қарапайым акцияларұстау арқылы индекстің күнделікті пайыздық көрсеткішін үш есе қамтамасыз етуге тырысады.
2021 жылдың 8 сәуіріндегі жағдай бойынша LABU басқаруда 508,1 миллион доллар активтері болған. Қорға Rafferty Asset Management LLC кеңес береді және жыл сайынғы таза шығындар коэффициентін 1,02% құрайды, бұл жоғарыдағы ProShares Ultra Biotech ETF-тен сәл жоғары. Қор сонымен қатар биотехникалық сектор соңғы онжылдықта жоғарылағанымен жақсы жұмыс істеді, бірақ ол жоғарыда көрсетілген 2 есе ETF-ден көп қайтарылған жоқ.2021 жылдың 8 сәуіріндегі жағдай бойынша LABU алдыңғы бес жыл ішінде орта есеппен 23,8% -ды құрады.
Төменгі сызық
Биотехника дәрі-дәрмектің жүздеген жаңа сынақтарын бастауға және көптеген ауруларды емдейтін немесе емдейтін дәрі-дәрмектерді шығаруға жауапты. Бұл керемет қуатты және қызықты индустрия, оның бөлігі болуы керек және инвесторлардың барлық жерде акцияға қатысқысы келетіні таңқаларлық емес. Левереджді биотехникалық ETF көмегімен инвесторлар секторға бірнеше рет әсер етуге мүмкіндік алады, сонымен қатар левередждің қосымша тәуекелін өз мойнына алады.