10 әйгілі қаржылық кеңес беруші әйелдер

Әйгілі қаржылық кеңес беруші әйелдердің тізімін жасау оңай мәселе емес. Себебі әйгілі қаржылық кеңесшілер арасында танымал әйелдердің тізімі жұқа. Ең танымал екеуі – Сьюз Орман және Меллоди Хобсон. Екеуі де БАҚ сүйіктілері.

Төменде келтірілген қалған әйелдер жалпы қоғамға танымал болмауы мүмкін, бірақ олар өз саласында жоғары жетістіктерімен танымал. Бұл жұлдызды қаржы кеңесшілері Барронның 2020 жылдың ең үздік 100 әйел қаржылық кеңесшісі қатарына кіреді және миллиардтаған активтерді басқарады.

Негізгі өнімдер

  • Сьюз Орман мен Меллоди Хобсон – ең танымал және ықпалды әйелдердің екі қаржылық кеңесшісі.
  • Қаржылық кеңес беруші басқа әйелдердің аты-жөні болмауы мүмкін, бірақ олар өз саласында жоғары жетістіктерге жетеді.
  • Олар Барронның жыл сайынғы Американың ең үздік 100 әйел-қаржылық кеңесшісі рейтингіне кіретіндердің қатарына кіреді, бұл олардың жалпы активтері, кірістері мен тәжірибе сапасына негізделген жетістіктерін көрсетеді.

1. Сьюз Орман

Сюз Орман – сертификатталған қаржылық жоспарлаушы (CFP) және елдегі ең танымал қаржылық гурулардың бірі.Ол 13 жыл бойы CNBC-де Suze Orman шоуын жүргізді және әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жиі шығуды жалғастыруда.Орман сонымен қатар Әйелдер & Ақша атты подкаст жүргізеді.Оның бір терезеден тұратын қаржылық жоспарлау империясы өзінің қаржылық өмірінің барлық салаларын қамтиды, қарызды жою және шығындарды қадағалау құралынан бастап, мүлікті жоспарлаудың әртүрлі құралдары мен сақтандыру бағалаушылар жиынтығына дейін ұсынады.

«Орман»сіз жеке қаржы туралы көптеген бестселлерлер жазды, «Сіз оны таптыңыз, жоғалтпаңыз!»жәнежас, керемет және бұзылған ақша кітабы.

2. Меллоди Хобсон

Меллоди Хобсон- Чикагода орналасқан «Ariel Investments» инвестициялық қордың және инвестициялық менеджменттің серіктесі жәнебас атқарушы директоры.Ол үнемі ұлттық теледидарда көрінеді.2

Хобсон сонымен қатар қара америкалықтар арасында қаржылық сауаттылықты қорғаушы.2015 жылы оләлемдегі ең ықпалды 100 адамныңбеделдіTime Magazine тізімінжасады.Хобсон сонымен қатар Starbucks-тың төрағасы және JPMorgan Chase директорлар кеңесінің директоры.2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек

Kurzübersicht

Орман биржалық брокер ретінде жұмысістей бастады, ал Гобсон өзінің 30 жылдық мансабын Ариэльде Принстон университетіне қабылданған жазғы практикант ретінде бастады.4

3. Кимберли Орт

Кимберли Орт2020жылыBarron’s рейтингінде бірінші орынға ие болды, 2019 жылы екіншіден көтерілді. Америприз Финанс Сервисінің жеке байлық жөніндегі консультациялық практикасы бар Orth Financial Group компаниясының кеңесшісі, ол 1089 үйге арналған 3 миллиард доллар активтерден тұрады және 18-де -мүшелер тобы.Мансабы 33 жылды құрайтын Орт үнеміБарронның рейтингінде көрінеді.

4. Карен Макдональд

Morgan Stanley Wealth Management компаниясының басқарушы директоры Карен Макдональд 2019 жылғы сауалнамада бірінші орында, ал 2020 жылы екінші орында тұрды. Оның басқаруда 91,5 миллиард доллардан астам активтері бар (AUM) және 56 000 астам клиентке қызмет көрсететін 15 адамнан тұратын топты басқарады. үй шаруашылықтары.Макдоналдтың 40 жылдан астам инвестициялық тәжірибесі бар.

5. Стефани Дж. Стифел

Екінші жыл қатарынан үшінші орында тұрған Стефани Дж.Стифел Нойбергер Берманның жеке активтерді басқару бөлімінің құрамына кіретін Straus Group компаниясының басқарушы директоры және клиенттерді дамыту бөлімінің бастығы.Топ орташа құны 45 миллион доллар болатын 218 клиенттің 2,4 миллиард долларлық активтерін басқарады.

6. Валери Ньюелл

Валери Ньюэлл – Цинциннати, Огайо штатындағы Mariner Wealth Advisors компаниясының басты және аға кеңесшісі.Оның 45 адамдық тобы 1 251 клиенттік үй шаруашылығын басқарады, олардың жалпы активтері 3,4 млрд.Ол екінші жыл қатарынан төртінші орынға ие және бизнесте 33 жылдық тәжірибесі бар.

7. Дебора Монтаперто

Дебора Монтаперто – Morgan Stanley-дің басқарушы директоры және жеке байлық жөніндегі кеңесшісі және банктің жеке байлығын басқару бөлімінің бөлігі болып табылатын Polk Wealth Management Group серіктесі.Палм-Бичте (Флорида штаты) орналасқан Полкте 28 адамнан тұратын команда бар, олар 237 клиентке 27 миллиард доллардан астам активтер бойынша кеңес береді, олардың орташа құны 150 миллион долларды құрайды. Montaperto 2019 рейтингінде жетінші 2020 жылы бесінші дейін көшіп 2010 жылдан бері енгізілген

8. Джоханна Уолтерс

Иоганна Уолтерс екінші жыл қатарынан алтыншы орында, Пенсильваниядағы Беллдегі Merrill Lynch Wealth Management компаниясының басқарушы директоры және қаржылық кеңесшісі.Оның 16 адамнан тұратын командасы 692 клиент үшін 4,4 миллиард доллар активтерін басқарады.Уолтерстің 22 жылдық тәжірибесі бар.

9. Сюзан Каплан

Нью-Йорктегі Каплан қаржылық қызметтерінің президенті Сьюзан Каплан, Массачусетс штаты, 2019 жылы сегізінші орын алса, 2020 жылы жетінші орында тұр. Ол 175 клиентке арналған 2 миллиард доллардан астам активтерді басқарады.Капланның бұқаралық ақпарат құралдарына Bloomberg News, CNBC және басқалары кіреді.ОлБарронның бірнеше рет рейтингіне қосылды және осы салада 35 жылдық тәжірибесі бар.

10. Джиллиан Ю.

Джиллиан Ю, Сан-Францискодағы Morgan Stanley Private Wealth Management компаниясының басқарушы директорыБаррон тізіміндегісегізінші орынды иеленеді.Ю 40 клиенттің 6,7 миллиард доллар активтерін басқарады.Оның өте жоғары кірісі бар клиенттерінің орташа құны 100 миллион долларды құрайды.Тайваньда туып-өскен Ю ағылшын, мандарин және тайвань тілдерін жетік біледі.Ол 2019 жылы бесінші орынды иеленді.

Төменгі сызық

Қаржылық кеңес беруші әйгілі әйелдердің көпшілігі атаулары болмаса да, олардың жетістіктері назар аудартады. Қаржы қызметтері саласындағы әйелдердің жалпы саны аз болғанымен, бұл жетістікке жеткен әйелдердің тізімі олардың таланттары мен дәстүрлі түрде ер адамдар үстемдік ететін салада өркендеу қабілеттерін анық көрсетеді.