2021 жылғы 2-тоқсанға арналған 2 левереджді алтын ETF
Айырбас қорларының бір бөлігі ( ETF ) тек алтынға, оның өндірістік мақсатта және құнды қойма ретінде пайдалану үшін бағалы металға арналған. Жылтыр металл зергерлік бұйымдарда қолданылады және бірқатар электроника өнімдерінің негізгі компоненті болып табылады. Инвесторлар қауіпсіз баспана ретінде қарастырды. Алтын ETF инвесторларға алтынның бірегей инвестициялық сипаттамаларын пайдалану мүмкіндігін ұсынады, мейлі ол нақты тауар бағасын қадағалау арқылы болсын немесе металл өндіретін компаниялардың акциялары арқылы болсын.
Алтын бағасы 2020 жылдың тамыз айының басында шарықтау шегіне жеткеннен кейін төмендеді. Алтын фьючерстік келісімшарттарының бағалық қозғалысын көрсететін Bloomberg Gold Subindex соңғы 12 айда 1,4% -ға өсті.Салыстыру үшін, S&P 500 2021 жылғы 3 наурыздағы жағдай бойынша 29,4% өсті.
Негізгі өнімдер
- Алтын фьючерстік келісімшарттар соңғы 12 айда кең нарықта нашар жұмыс жасады.
- Екі итермелі алтын ETF – UGL және GLL.
- Бұл ETF фьючерстік келісімшарттарға алтынмен позицияланған позициялар алу үшін ақша салады.
Табысты көбейтуді көздейтін алтын инвесторлар тиімді ETF қарастыруы мүмкін. Портфолиосы индексті немесе тауар бағасын бір-бірден бақылауға арналған дәстүрлі ETF-тен айырмашылығы, тұтқалы ЕТФ портфолиодағы кірісті 2 есе немесе тіпті 3 есе көбейту үшін туынды және қарызды пайдаланады. Левереджді пайдалану айтарлықтай жоғары пайда әкелуі мүмкін болса, сонымен бірге айтарлықтай жоғары шығындарға әкелуі мүмкін, бұл левереджменді қаражатты дәстүрлі ETF-ге қарағанда әлдеқайда қауіпті етеді.
Маңызды
Левереджді ЭТФ, олар ұсынатын базалық бағалы қағаздардың күнделікті қозғалысына жауап беретіндігін ескере отырып, левереджсіз ЭТФ-ге қарағанда, қауіпті инвестициялар болуы мүмкін және бағалардың қолайсыз қозғалысы кезінде шығындар көбейтілуі мүмкін. Сонымен, левереджді ETF бір күндік кірісте көбейтуге арналған, бірақ олар ұзақ мерзімді кірісте оны жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, 2х ETF эталондық көрсеткіші 1% көтерілген күні 2% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны 10% көтерілген жылы 20% қайтарады деп күтуге болмайды. Қосымша ақпарат алу үшін мына ӘКК ескертуін қараңыз .
АҚШ-та сауда жасайтын тек екі левереджді алтын ETF бар, олардың екеуі де 2Х левередж ұсынады. Төменде біз осы екі алтыннан жасалған ETF-ті қарастырамыз. Біріншісі инвесторларға алтынмен ұзақ мерзімді позицияны алуға мүмкіндік береді, ал екіншісі инвесторларға алтынмен қысқа немесе кері позицияны алуға мүмкіндік береді. Екі ETF де күнделікті қалпына келтіретін левередж ұсынады, сондықтан ұзақ мерзімді, сатып алу және ұстау стратегияларына арналмаған. Төмендегі барлық мәліметтер 2021 жылғы 4 наурыздағы жағдай бойынша.
Маңызды
Кері ETF-ге қарағанда, кері ETF-ге қарағанда қауіпті инвестициялар болуы мүмкін, өйткені олар тек өздерінің эталондық бір күндік кірістеріне кері әсер етуге қол жеткізуге арналған. Сіз мұны ұзақ мерзімді кірістерде жасайды деп күтудің қажеті жоқ. Мысалы, кері ETF өзінің эталоны -1% түскен күні 1% қайтаруы мүмкін, бірақ оның эталоны -10% төмендеген жылы сіз оны 10% қайтарады деп күтуге болмайды. Толығырақ осы ӘКК ескертуін қараңыз .
ProShares Ultra Gold (UGL)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -2.7%
- Шығыстар коэффициенті: 0,95%
- Дивидендтің жылдық кірісі: жоқ
- 3 айлық орташа күндік көлем: 189 934
- Басқарудағы активтер: $ 212,2 млн
- Қабылдау күні: 2008 жылғы 1 желтоқсан
- Эмитент: ProShares
UGL – тауарлық бассейн ретінде құрылымдалған,алтынмен фьючерстерге негізделген ұзақ мерзімді позициялар саудасына инвесторлардың салымдарын біріктіретінETF.Қор жоғары инвесторларға Bloomberg Gold Subindex-тің күнделікті көрсеткіштеріне сәйкес келетін төлемдер мен шығыстарға дейінгі күнделікті инвестициялық кірістерді ұсынады. Инвесторларға бұл ETF-ті күн сайын қалпына келтіріп, оған салынған инвестицияларды күнделікті бақылап отыру керек екендігі туралы кеңес беру керек.Бұл сатып алу және ұстау инвестициялық стратегиясы ретінде қарастырылмаған.Айтарлықтай шығындар болуы мүмкін, әсіресе тұрақсыз нарықтарда айтарлықтай уақыт ұсталса.
Маңызды
Активтері өте төмен (AUM), 50 миллион доллардан аспайтын ETF, әдетте, үлкен ETF-ке қарағанда төмен өтімділікке ие. Бұл сіздің инвестициялық табыстарыңыздың бір бөлігін жоққа шығаратын немесе шығындарыңызды арттыратын сауда шығындарының жоғарылауына әкелуі мүмкін.
ProShares UltraShort Gold (GLL)
- 1 жыл ішіндегі жұмыс: -16.9%
- Шығыстар коэффициенті: 1,32%
- Дивидендтің жылдық кірісі: жоқ
- 3 айлық орташа күндік көлем: 94 462
- Басқарудағы активтер: $ 31,7 млн
- Қабылдау күні: 2008 жылғы 1 желтоқсан
- Эмитент: ProShares
GLL тауарлық пул ретінде құрылымдалған және фьючерстік келісімшарттарды алтынмен қысқа мерзімді позицияны алу үшін қолданады.Қор Bloomberg Gold Subindex-тің күнделікті жұмысына -2 есе сәйкес келетін күн сайынғы инвестициялық кірістерді, төлемдер мен шығындардан бұрын ұсынады. GLL левереджі күн сайын қалпына келтіріледі, нәтижесінде бірнеше кезеңдер бойынша кірістер көбейеді.Жоғарыда айтылған UGL сияқты, бұл ETF табысты көбейте алатын қуатты құрал болып табылады және оны тек күрделі инвесторлар қолдана алады.Тәуекелге төзімділігі төмен инвесторлар бұл қордан аулақ болу керек.
Мұнда айтылған пікірлер, пікірлер мен талдаулар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және кез-келген қауіпсіздікке инвестиция салу немесе қандай да бір инвестициялық стратегияны қабылдау туралы жеке инвестициялық кеңестер немесе ұсыныстар ретінде қарастырылмауы керек. Мұнда берілген ақпарат сенімді деп санай отырып, біз оның дәлдігі мен толықтығына кепілдік бермейміз. Біздің мазмұнымызда сипатталған көзқарастар мен стратегиялар барлық инвесторларға сәйкес келмеуі мүмкін. Нарықтық және экономикалық жағдайлар тез өзгеріске ұшырайтындықтан, біздің мазмұнымыздағы барлық түсініктемелер, пікірлер мен талдаулар хабарлама жарияланған күнге дейін жасалады және ескертусіз өзгеруі мүмкін. Материал кез-келген елге, аймаққа, нарыққа, өнеркәсіпке, инвестицияға немесе стратегияға қатысты барлық маңызды фактілерді толық талдауға арналмаған.