Жалпы нарық индексі бойынша 4 үздік қор

Қор нарығының жалпы индексі – бұл Расселл 3000 индексі, S&P 500 немесе Wilshire 5000 жалпы нарық индексі сияқты меншікті капитал индексін қадағалайтын өзара қор немесе биржалық қор (ETF). Нарық индексінің жалпы қоры белгілі бір индекске байланысты акцияларға инвестициялау арқылы қарастырылып отырған индексті көрсетуге бағытталған.

Бұл қорлар салатын базалық акциялар көбінесе әртүрлі болып келеді және олар белгілі корпорациялар шығарған ірі акциялармен қатар, аз танымал компаниялар шығарған шағын акциялармен де қамтылуы мүмкін.

Төменде бүгінгі ең көрнекті төртеуі бар. Жалпы активтер, Morningstar рейтингі және шығындар коэффициентінің көрсеткіштері 2020 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша.

Негізгі өнімдер

  • Нарықтық индекстің жиынтық қорлары берілген капитал индексінің қорларын қадағалайды.
  • Эталон ретінде пайдаланылатын негізгі кең индекстер – Russell 3000, S&P 500 және Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексі.
  • Танымалдық бойынша нарық индексінің ең жақсы қорларына Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) және Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) жатады.

Vanguard қор нарығының жалпы индексі (VTSMX)

Vanguard қор нарығының жалпы индексі (VTSMX) АҚШ-тың инвестицияланатын акциялар нарығының шамамен 100% құрайтын АҚШ-тың CRSP жалпы нарықтық индексінің инвестициялық нәтижелерін бақылауға тырысады. Нарықтық капиталданудың көлденең қимасын білдіретін оның компаниялары, ең алдымен, Нью-Йорк қор биржасында және NASDAQ-да сауда жасайды.

VTSMX портфелінің ең көп үлесі – 23,44% технологиялық компанияларға тиесілі. Денсаулық сақтау компаниялары 14,54%, қаржылық қызметтер 12,55% бөледі. Тұтынушылардың циклдік және өнеркәсіптік компаниялары сәйкесінше 12,06% және 9,21% бөлумен үздік бес секторды қорытындылайды.

Vanguard қор нарығының жалпы индексі ірі қоспалар санатына кіреді, бұған оның бес ірі холдингі дәлел: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A және Alphabet Inc A. Шын мәнінде, VTSMX акцияларының 23% активтер оның алғашқы 10 холдингіне жатады.

  • Активтер: 194,1 млрд
  • 2019 кірісі: 30.65%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,14%
  • Morningstar рейтингі: 4 жұлдыз

Schwab қор нарығының жалпы индексі (SWTSX)

Швабтың қор нарығының жалпы индексі (SWTSX) Dow Jones АҚШ қор нарығының жалпы индексімен өлшенген бүкіл АҚШ-тың акциялар нарығының жалпы кірісін бақылайды. SWTSX қазіргі уақытта технологияларға (бөлу 23,81%), денсаулық сақтау (14,39%), қаржылық қызметтерге (12,58%), циклдық тұтынушыларға (12,05%) және байланыс қызметтеріне (10,54%) көңіл бөледі.

Жоғарыда аталған Vanguard қор нарығының жалпы индексі қорымен бірдей дерлік SWTSX-тің холдингтері Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A және Berkshire Hathaway Inc B компанияларында, сондай-ақ оның портфолиосының 23% құрайтын үздік 10 холдингі бар.

  • Активтер: 13,3 млрд
  • 2019 кірісі: 30.88%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,03%
  • Morningstar рейтингі: 4 жұлдыз

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

IShares Russell 3000 (IWV) – бұл АҚШ-тың кең акциялар нарығының инвестициялық нәтижелерін өлшейтін Russell 3000 индексінің жұмысын бақылайтын биржалық қор.

IWV өзінің құрдастары сияқты индекстеу әдісін қолдана отырып, базалық эталонды білдіретін акциялардың үлгісін таңдайды. IWV-дің бөлімдері мен холдингтері Авангард пен Шваб қорларына ұқсас.

IWV технологияларға 23,76%, денсаулық сақтау саласына – 14,01%, қаржылық қызметтерге – 13,04%, тұтынушылық циклдікке – 12,06% бөлінген инвестициялар басқарады. Алдыңғы екі қорға ұқсас, оның активтерінің 23% -ы Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A және Alphabet Inc A. сынды 10 холдингке кіреді.

  • Басқарудағы активтер: $ 10,6 млрд
  • 2019 кірісі: 30.78%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,20%
  • Morningstar рейтингі: 4 жұлдыз

Kurzübersicht

Нарық индексінің жалпы қорына енгізілген шағын акциялар көбінесе жұқа сауда-саттықта жүреді, бұл жоғары сауда спрэдтері мен маңызды мәміле шығындарына әкелуі мүмкін.

Wilshire 5000 индексі бойынша инвестициялық қор (WFIVX)

Wilshire 5000 Index инвестициялық қоры (WFIVX) – бұл Wilshire 5000 индексінің инвестициялық нәтижелерін бақылайтын өзара қор, АҚШ-тағы штаб-пәтері бар барлық белсенді сатылатын акциялардың капиталдандырылған салмақталған индексі.

Индекс шамамен 3115 компанияны құраса, қорда әдетте 1000 – 2500 акция бар. Қор нарықтық құны 10 миллиард доллардан асатын ірі нарықтық компанияларға баса назар аударады.

Тізімдегі басқа қорлар сияқты, WFIVX технологияларды, қаржылық қызметтерді, денсаулық сақтауды, тұтынушылардың циклдық және өнеркәсіптік секторларын мақсат етеді, дегенмен, ондық холдингтер портфолиосының 26% құрайды. Басқа қорлардан айырмашылығы, жалғыз WFIVX акциялар пакетінің жоғарғы квинтетіне Alphabet Inc С класын қосады.

  • Активтер: 211,9 млн
  • 2019 кірісі: 29.74%
  • Шығыстар коэффициенті: 0,63%
  • Morningstar рейтингі: 3 жұлдыз

Қор нарығындағы қорлар туралы жалпы сұрақтар

Қор нарығының жалпы индексі қоры дегеніміз не?

Қор нарығының индексінің жалпы қоры – бұл Расселл 3000 индексі, S&P 500 немесе Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексі сияқты меншікті капитал индексін қадағалайтын өзара қор немесе биржалық айналым қоры (ETF).

Vanguard жалпы қор нарығының индексі қорында қанша акциялар бар?

Vanguard қор нарығының жалпы индексі қорында барлығы 3576 акциялар пакеті, екеуі облигацияларда және 13 басқа акцияларда бар.

Жалпы нарық индексі қорына қалай инвестиция саламын?

Инвесторлар қор нарығының жалпы қорына Vanguard жалпы қор нарығының индексін (VTSMX), Schwab қор нарығының жалпы индекс қорын (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) және Wilshire 5000 индексін қоса, акциялар сатып алу арқылы оңай инвестициялай алады. Инвестициялық қор (WFIVX).

Vanguard қор нарығының жалпы индексі қорына қандай компаниялар кіреді?

Портфолиосының 23% -дан астамы технологиялық секторға салынғандықтан, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) құрамына кіретін компанияларға Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A және Alphabet Inc A кіреді.