Жалпы нарық индексі Wilshire 5000

Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексі қандай?

Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексі (TMWX) – бұлкелесі критерийлерге сәйкес келетін ашық саудадағы 3451 компаниядан тұратын кеңейтілген нарықтық капиталдандырылған индекс:

  • Компаниялардың штаб-пәтері АҚШ-та орналасқан.
  • Акциялар АҚШ қор биржасында листингтен өтіп, белсенді түрде сатылады.
  • Акцияларда жұртшылыққа кеңінен қол жетімді баға туралы ақпарат бар.

Негізгі өнімдер

  • Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексі – бұл американдық корпорациялардың қор нарығының ең кең индексі.
  • Ол көбінесе АҚШ-тың қор нарығының тұтас өлшемі ретінде қолданылады және АҚШ-тың жалпы акциялар нарығының ең жақсы бір өлшемі ретінде кеңінен қарастырылады.
  • Wilshire 5000-да шамамен 3500 акциялар бар, бірақ 1974 жылы алғаш енгізілген кезде 5000-ға жетті.




Wilshire 5000 туралы түсінік

Іске қосылған кезде 5000-ға жуық акциялармен аталды, Wilshire 5000 1998 жылдың 31 шілдесінде 7562-ге дейін өсті. Содан бері санау 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 3776-ға дейін төмендеді, содан кейін ол қайта оралды. 2014 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 3,818. 2019 жылғы жағдай бойынша индексте 3 492 акциялар болды. Соңғы рет Wilshire 5000 5000 немесе одан да көп компанияларды 2005 жылдың 29 желтоқсанында құрады. Нарықтық капиталдандырумен өлшенген барлық индекстер сияқты, Wilshire компаниясы фирмалық құны жоғары компанияларға салмақ түсіреді, ал фирмалық құны төмен компанияларға салмақ түсіреді. Бұл ең кең индекстердің бірі және американдық қор нарықтарының жалпы көрсеткіштерін бақылауға арналған. Оның белгілері TMWX немесе W5000 болып табылады.


Уилшир іс жүзінде индекстің үш нұсқасын қолдайды: біреуі толық нарықта өлшенген, біреуі өзгермелі және біреуі тең салмақты.

Wilshire 5000 – бұл кең нарық индексі. Кең индекс бүкіл нарықтың қозғалысын бейнелеуге арналған. Егер сіз шынымен де «жалпы нарықты» өлшегіңіз келсе, сізге Wilshire Total Market Index-пен танысқаныңыз жөн. Оның құрамына ашық сауда жасайтын әрбір компания кірмегенімен, оның құрамына адамдар көбіне «нарық» деп атайтын басқа индекстерден әлдеқайда көп кіреді.

Wilshire 5000 жалпы нарық индексінің тарихы

Wilshire 5000 жалпы нарықтық индексін 1974 жылы Wilshire Associates компаниясы құрды және 2004 жылдың сәуірінде индексті Dow Jones & Company иемденгеннен кейін «Dow Jones Wilshire 5000» деп өзгертті. 2009 жылдың 31 наурызында индекс Wilow Associates компаниясына Dow Jones-пен серіктестік тоқтатылған кезде оралды.

Ол басталған кезде индекстің мәні 1980 жылдың 31 желтоқсанында 1404,60 тармақты құрады, жалпы нарықтық капиталдандыру 1 404,596 миллиард долларды құрады. Осы күні индекстің әр нүктесі 1 миллиард долларға тең болды, бірақ корпоративті әрекеттер мен бөлімдер құрамының өзгеруіне байланысты бөлгіштерді түзету уақыт өткен сайын қатынастарды өзгертті.

Жиырма жылдан аз уақыт ішінде индекс 10 еседен астамға өсті және 2000 жылдың 24 наурызында 14 751,64 балл деңгейінде рекордтық деңгейге жетті. Бұл деңгей 2007 жылдың 20 ақпанына дейін асқан жоқ.

2007 жылдың 20 сәуірінде индекс алғаш рет 15000-нан асып түсті. Сол күні S&P 500 2000 жылғы наурыз айындағы көрсеткіштен бірнеше пайызға төмен болды, өйткені S&P 500-де жоқ және Wilshire 5000-ге енгізілген шағын қақпақтар циклдік бұқалар нарығында S&P 500 үстемдік еткен үлкен қақпақтардан асып түсті. Индекс 2007 жылғы 9 қазанда 15806,69 балл деңгейінде, яғни, үлкен рецессия басталғанға дейін барлық уақытта ең жоғары деңгейге жетті.

2007 жылы 8 қазанда Wilshire 5000 2003 жылдан бері алғаш рет 10000-ден төмен деңгейге жабылды. Индекс сауда-саттықты төмендеп, 13 жылдық ең төменгі деңгейге дейін жалғасты, 2009 жылдың 9 наурызында 6,858,43 тармаққа жетті, бұл шамамен 10,9 доллар шығынды білдіреді. 2007 жылы ең жоғарғы деңгейден нарықтық капиталдандыру триллион.

Wilshire 5000 өзінің алғашқы күндізгі деңгейіне 2014 жылдың 28 ақпанында 20 000 баллдан асты. 4 наурызда индекс алғаш рет осы межеден асып түсті. 2014 жылдың 1 шілдесінде индекс алғаш рет 21000 деңгейінен жоғары жабылды. 2020 жылдың 2 қаңтарында индекс 33 250-ден жоғары жаңа рекорд жасады.

Ерекше мәселелер

Басқа кең нарық индекстері

Wilshire 5000 әлі күнге дейін ең көп сілтеме жасайтын кең нарық индексі болуы мүмкін, бірақ тағы бірнеше маңызды индекстер бар, мысалы, АҚШ-тың жалпы нарықтық индексі CRSP.

Dow Jones АҚШ жиынтық нарықтық индексі (DWCF) болып табылады  нарықтық-капиталдандыру Dow Jones индекстері деп АҚШ-тың қор нарығында кең негізделген жабын ұсынады қолдайды деп дәрежесі бойынша мөлшерленген индексі. Жалпы нарық индексі болып саналатын Dow Jones АҚШ-тың нарықтық индексі нарықтық капиталдандыруға негізделген АҚШ қор нарығының 95% -ды құрайды. 

Рассел 3000 индексі жүргізетін басқа нарықтық-капиталдандыру-бағамы үлестік индексі  FTSE  бүкіл АҚШ Экспозицияны қамтамасыз Рассел  қор нарығын. Индекс АҚШ-та сатылатын 3000 ірі акциялардың жұмысын қадағалайды, олар АҚШ-тағы барлық эмиссиялық бағалы қағаздардың шамамен 98% құрайды.