Белсенді саудагерлерге арналған тәуекелдерді басқару әдістері

Тәуекелдерді басқару шығындарды азайтуға көмектеседі. Бұл сонымен қатар трейдерлердің шоттарын барлық ақшаларын жоғалтудан қорғауға көмектеседі. Тәуекел трейдерлер зиян шегіп кезде орын алады. Егер тәуекелді басқаруға болатын болса, саудагерлер нарықта ақша табуға өздерін аша алады.

Бұл табысты белсенді сауданың маңызды, бірақ жиі ескерілмейтін алғышарты. Ақыр соңында, айтарлықтай пайда әкелген трейдер тәуекелдерді басқарудың тиісті стратегиясынсыз барлығын бір немесе екі жаман сауда-саттықта жоғалта алады. Сонымен, сіз нарықтағы тәуекелдерді тежеудің ең жақсы әдістерін қалай дамытасыз?

Бұл мақалада сіздің сауда кірістеріңізді қорғау үшін қолдануға болатын кейбір қарапайым стратегиялар талқыланады.

Сауда-саттықты жоспарлау

Қытай әскери генералы Сун Цзы айтқандай: «Кез келген шайқас оған дейін жеңіске жетеді». Бұл фраза соғыстарды емес, жоспарлау мен стратегияны жеңетіндігін білдіреді. Сол сияқты, табысты трейдерлер көбінесе «Сауда-саттықты жоспарлап, жоспармен сауда жаса» деген сөз тіркесін келтіреді. Соғыстағы сияқты, жоспарлау көбінесе сәттілік пен сәтсіздік арасындағы айырмашылықты білдіруі мүмкін.

Біріншіден, сіздің брокеріңіздің жиі сауда жасау үшін дұрыс екендігіне көз жеткізіңіз. Кейбір делдалдар сирек сауда жасайтын клиенттерге қызмет көрсетеді. Олар жоғары комиссия алады және белсенді трейдерлер үшін дұрыс талдау құралдарын ұсынбайды.

пайда алу (T / P) ұпайлары трейдерлер сауда жасау кезінде алдын-ала жоспарлаудың екі негізгі әдісін білдіреді. Табысты трейдерлер қандай бағаны төлеуге және қандай бағамен сатуға дайын екенін біледі. Содан кейін олар алынған кірісті қордың мақсатына жету ықтималдығымен өлшей алады. Егер реттелген кірістілік жеткілікті жоғары болса, олар сауданы жүзеге асырады.

Керісінше, сәтсіз трейдерлер сауда- саттыққа көбіне пайда немесе зиянмен сатылатын нүктелер туралы түсініксіз кіреді. Бақытты немесе сәтсіз сериядағы құмар ойыншылар сияқты эмоциялар өз билігін бастайды және олардың сауда-саттығын бастайды. Шығындар көбінесе адамдарды ұстап, ақшаларын қайтарып алуға үміттендіреді, ал пайда трейдерлерді одан да көп пайда табуға тырысады.

Бір пайыздық ережені қарастырыңыз

Күндізгі трейдерлер бір пайыздық ереже бойынша жүреді. Негізінен, бұл ереже сізге ешқашан өз капиталыңыздың немесе сауда шотыңыздың 1% -дан астамын бір саудаға салмау керектігін ұсынады. Егер сіздің сауда-саттық шотыңызда $ 10,000 болса, кез-келген инструменттегі позицияңыз 100 доллардан аспауы керек.

Бұл стратегия 100000 доллардан аспайтын трейдерлер үшін кең таралған — кейбіреулері тіпті егер мүмкіндігіне ие болса, 2% -ға дейін жетеді. Шоттары жоғары болатын көптеген трейдерлер төмен пайызбен жүруді таңдай алады. Себебі сіздің шотыңыздың көлемі ұлғайған сайын позиция да өзгереді. Сіздің шығындарыңызды ұстап тұрудың ең жақсы тәсілі — ережені 2% -дан төмен ұстау — одан да көп, сонда сіз өзіңіздің сауда шотыңыздың едәуір мөлшеріне қауіп төндіресіз.

Тоқтату және пайда табу нүктелерін орнату

Стоп-шығын нүктесі — бұл трейдер акцияны сататын және саудадан шығынды алатын баға. Бұл көбінесе сауда-саттық трейдер күткендей болмай қалғанда орын алады. Ұпайлар «ол қайтып оралады» деген менталитеттің алдын-алуға және олардың өсуіне дейін шығындарды шектеуге арналған. Мысалы, егер акция негізгі қолдау деңгейінен төмен түссе, трейдерлер мүмкіндігінше тезірек сатады.

Екінші жағынан, пайда алу нүктесі — бұл трейдер акцияны сататын және саудада пайда алатын баға. Тәуекелді ескере отырып, қосымша көтерілу шектелген кезде. Мысалы, егер акция үлкен көтерілуден кейін негізгі қарсыласу деңгейіне жақындаса, трейдерлер консолидация кезеңі басталғанға дейін сатқысы келуі мүмкін.

Тоқтату нүктелерін қалай тиімді орнатуға болады

Стоп-залал мен пайда табу нүктелерін орнату көбінесе техникалық талдаудың көмегімен жүзеге асырылады, бірақ уақытты анықтауда шешуші рөл атқаруы мүмкін. Мысалы, егер трейдер толқудың күшеюіне қарай акциясын пайданың алдында ұстап тұрса, пайда алу бағасы соққанына қарамастан, егер үміттер тым жоғары болып кеткен болса, олар жаңалықтар нарыққа шыққанға дейін сатқысы келуі мүмкін.

Қозғалмалы орташа мәндер осы нүктелерді орнатудың ең танымал әдісін ұсынады, өйткені оларды есептеу оңай және нарық кеңінен қадағалайды. Қозғалыстағы негізгі орташаларға 5, 9, 20, 50, 100 және 200 күндік орташа мәндер жатады. Оларды акциялар кестесіне қолдану және бұрын акция бағасының оларға қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде әсер еткендігін анықтау арқылы орнатқан жөн.

Стоп-залал немесе пайда алу деңгейлерін орналастырудың тағы бір тамаша тәсілі — қолдау немесе қарсылық трендтері. Оларды орташа, орташа деңгейден жоғары деңгейлерде болған алдыңғы және төменгі деңгейлерді қосу арқылы салуға болады. Қозғалмалы орташа мәндер сияқты, бастысы бағаның тренд сызықтарына әсер ететін деңгейлерін және, әрине, үлкен көлемді анықтайды.

Осы тармақтарды белгілегенде, бірнеше негізгі ойлар келтірілген:

• Бағалардың мағынасыз ауытқуы тоқтату туралы бұйрықтың орындалуын бастау мүмкіндігін азайту үшін тұрақсыз акциялар үшін ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндерді қолданыңыз.
• Жылжымалы орташа мәндерді мақсатты баға диапазонына сәйкес келтіру үшін реттеңіз. Мысалы, ұзағырақ мақсаттарда пайда болатын сигналдар санын азайту үшін үлкенірек орташа мәндерді пайдалану керек.
• Тоқтату шығындары қазіргі жоғарыдан төменге дейінгі диапазоннан (құбылмалылықтан) 1,5 есеге жақын болмауы керек, себебі бұл себепсіз орындалуы мүмкін.
• Нарықтық құбылмалылыққа сәйкес тоқтату шығынын реттеңіз. Егер акциялардың бағасы тым көп қозғалмаса, онда аялдама-шығын нүктелерін қатайтуға болады.
• Пайда туралы релиздер сияқты белгілі іргелі оқиғаларды пайдаланыңыз, өйткені тұрақсыздық пен белгісіздік жоғарылауы мүмкін болғандықтан, сауда-саттықта болатын немесе одан тыс болатын негізгі уақыт кезеңдері.