АҚШ-тың ірі қалталар индексі бойынша 4 үздік қоры
Инвестициялық пай қорларын таңдау өте алыс. Дұрыс таңдау инвестордың не іздейтініне, олардың тәуекелдік сипаттамаларына, инвестициялау уақытының көкжиегіне және басқа да көптеген факторларға байланысты. АҚШ-тың кең қор нарығына ұқсас пайда әкелгісі келетін инвесторлар мұны АҚШ-тың қор нарығының негізгі бөлігін құрайтын ірі акцияларға инвестициялау арқылы жасай алады.
АҚШ-тың ірі компаниялары – бұл өндірісі мен сатуында бәсекеге қабілетті артықшылықтары бар, әбден қалыптасқан кәсіпорындар. Бұл компаниялар көбінесе дивидендтер мен акцияларды сатып алу арқылы акционерлердің кірістерін қалыптастыру үшін орналастырылуы мүмкін үлкен қаржылық ресурстарға ие.
АҚШ-тың ірі акцияларына инвестиция салуға мүдделі инвесторлар мұны пассивті басқарылатын пай қорларына инвестициялау арқылы жасай алады. Төменде нарықтың осы саласына әсер етуді қалайтын инвесторлар үшін төрт таңдау бар. Барлық ақпарат 2020 жылғы 14 мамырдағы жағдай бойынша.
1. Rydex NASDAQ-100 қорының инвесторлар класы
- Басқарудағы активтер (AUM): $ 1,3 млрд
- 5 жылдық қайтарым: 15%
- Таза шығындар коэффициенті : 1,36%
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) NASDAQ-100 тізіміндегі ең ірі қаржылық емес компаниялар шығарған бағалы қағаздардан тұратын NASDAQ-100 индексінің төлемдер мен шығыстарға дейінгі көрсеткіштерін қадағалайды.
Қордағы акциялардың шамамен 58% -ы ақпараттық технологиялар компанияларына бөлінген, ал тұтынушылардың қалауы бойынша акциялар қордағы акциялардың шамамен 19,3% құрайды. Майкрософт – бұл қордың ең ірі акционерлік холдингі, оның үлесі шамамен 11,07% құрайды. Қор Apple, Amazon, Alphabet және Facebook сияқты көптеген басқа танымал компаниялардың акцияларына ие. Қордың үздік 10 қоры қор активтерінің 51% құрайды.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class тобы Morningstar дан бес жұлдызды жалпы рейтинг алды. Қор жүктеме төлемдерімен қамтамасыз етілмейді және минималды 2500 АҚШ долларын қажет етеді.
2. iShares Russell 1000 ірі көлемді индекс қоры
- AUM: $ 471 млн
- 5 жылдық қайтарым: 7.52%
- Таза шығындар коэффициенті: 0,13%
IShares Russell 1000 ірі көлемді индекс қоры (РАСЛЛ 3000 ) Расселл 3000 индексіндегі ең жоғары рейтингі бар 1000 акцияны ұсынатын Расселл 1000 индексінің жалпы кірісіне сәйкес келетін өнімділікке жету үшін акциялар портфолиосына инвестиция салады. Қор Рассел 1000 индексіне кіретін барлық акцияларға ие бола отырып, негізгі индекстің инвестициялық нәтижелерін қайталауға тырысады.
Ақпараттық технологиялар секторы ең көп бөліністі 25% құрайды, ал денсаулық сақтау акциялары мен қаржы қорлары қордың шамамен 15,15% және 11,62% құрайды. Қордың портфолиосындағы бірде-бір холдинг қор активтерінің 5% -дан астамын құрайды.
IShares Russell 1000 ірі көлемді индекс қоры Morningstar-дан төрт жұлдызды жалпы рейтинг алды. Қордың жүктеме төлемдері жоқ, бірақ ең төменгі жарнаны 5 миллион доллар талап етеді.
3. Fidelity NASDAQ Composite Index қоры
- AUM: $ 7,3 млрд
- 5 жылдық қайтарым: 13.26%
- Таза шығындар коэффициенті: 0,30%
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) NASDAQ Composite Index өнімділігін қайталауға тырысады. Қор индекстің компоненттерін толығымен қайталамай, негізгі индекске ұқсас инвестициялық нәтижелерді алу үшін іріктеу әдістерін қолданады.
Ақпараттық технологиялар қорлары ең көп бөлінуге ие – 42%, ал байланыс қызметтерінің үлесі қордағы акциялардың 17,4% құрайды. Холдингтерге Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon және Intel кіреді.
Morningstar қорға төрт жұлдызды жалпы рейтинг берді. Fidelity NASDAQ Composite Index қоры жүктеме үшін ақы алмайды және минималды салымға ие емес.
4. AB ірі қақпақты өсу қоры
- AUM: $ 11,4 млрд
- 5 жылдық қайтарым: 14.08%
- Таза шығындар коэффициенті: 0,89%