Morgan Stanley-дің үздік қор иелері

Morgan Stanley (MS) 1935 жылы 16 қыркүйекте құрылды. Фирма 1986 жылы қоғамға шықты және кеңестік, банктік, қаржыландыру, зерттеу, сату, нарық құру және байлықты басқару қызметтерін ұсынуға дейін өсті.  Morgan Stanley қазан 22 $ 91,06 млрд нарықтық қақпағын бар, 2020  Мұнда Vanguard жоғарғы төрт өзара қоры иегерлері болып табылады.

1. Vanguard қор нарығының жалпы индексі қоры (VTSMX)

Vanguard қор нарығының жалпы индексі қоры (VTSMX) 1992 жылы құрылды және АҚШ-тың қор нарығының жалпы көлеміне кішігірім өсімдікті өсіруді қоса, құнды қағаздарды қосу арқылы кең әсер ету үшін жасалған.  VTSMX Morgan Stanley-дің ірі акционері болып табылады, өйткені ол 2020 жылдың маусымындағы жағдай бойынша Morgan Stanley-дің 33,7 миллион акциясына немесе 1,92 пайызына ие.

Қордың басқарудағы 872,2 миллиард долларлық активтері бар  (AUM) және Morgan Stanley-дің инвестициясы оның портфелінің 0,19% құрайды.  Қордың шығындар коэффициенті 0,14%, ал жылдық кірістілік 13,56% құрайды.Қор жаңа инвесторлар үшін жабық, бірақ Vanguard қор нарығының жалпы индексі қорының адмирал акциялары минималды салымы 3000 доллар болатын қол жетімді.

2. Vanguard 500 индексі қорының инвесторлар акциясы (VFINX)

Vanguard 500 индексі қорына (VFINX) 24,8 миллион акциялар тиесілі, бұл компаниядағы акциялардың 1,42% және VFINX портфелінің 0,22% құрайды.  Қор — бұл жеке инвесторлар үшін саланың алғашқы индекс қоры. Портфолиода АҚШ-тың әртараптандырылған спектрі бар. Standard and Poor’s 500 индексін көрсететін компаниялар (S&P 500).

Қор AUM-да 533,6 миллиард доллардықұрайды, шығындар коэффициенті 0,14%, ал жылдық кірістілік 14% құрайды.  Бұл жаңа инвесторлар үшін жабық, бірақ Vanguard 500 индексі қорының адмирал акциялары (VFIAX) минималды салымы 3000 доллар болатын қол жетімді. 

3. T. Rowe бағалық қоры (TRVLX)

T. Rowe бағалық қорының (TRVLX) басқаруындағы 26,8 миллиард доллар активтері бар.Бұл Morgan Stanley-дің үшінші ірі үлескері, 16 миллионға жуық акцияларға ие — бұл қор активтерінің 2,88%.

Morgan Stanley-дің үшінші ірі үлескері ретінде Т. Роу бағалық қорына Morgan Stanley-дің орналастырылған акцияларының 1% -дан сәл астамы тиесілі.  Қор «саудаластық» деп атайтын акцияларға инвестиция салады.Ол 0,79% шығындар коэффициентіне ие және бес жылдық жылдық кірісі 8,62% құрайды.

4. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) — бұл 343 миллиард долларлық қор, оның Morgan Stanley-дің 15 миллионға жуық акциясы бар — бұл инвестициялық банктің орналастырылған акцияларының шамамен 0,9%. Morgan Stanley SPDR S&P 500 ETF қорының 0,25% құрайды.

SPDR S&P 500 ETF үшін шығындар коэффициенті 0,0945% құрайды.Қордың жылдық 13,98% жылдық кірісі бар.Сауда-саттықты 1993 жылы бастаған бұл қор АҚШ-тағы тізімге енгізілген алғашқы ETF болды. SPDR S&P 500 ETF S&P 500 индексінің жұмысын қадағалап отырады.